公告日期：2015-12-15

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2015-101招商证券股份有限公司关于全资子公司间接参与认购招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易风险：招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）完成本次交易后在深交所上市，其股票在二级市场价格具有不确定性，可能导致本公司发生投资损失。过去12个月内，本公司与招商局蛇口控股的关联交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定的披露标准。一、关联交易概述根据招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）的相关公告，招商局蛇口控股拟发行A股股份换股吸收合并招商地产，并向特定对象发行A股股份募集配套资金。招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司招商致远资本投资有限公司（以下简称“招商致远资本”）及其全资子公司北京致远励新投资管理有限公司发起设立深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招为合伙企业”，出资总额20.5亿元），设立完成后，招为合伙企业拟认购20亿元招商局蛇口控股非公开发行股票。招商致远资本及其全资子公司拟直接和间接合计认购招为合伙企业15.5亿元的份额（占比75.6%），且招商致远资本的全资子公司将作为招为合伙企业的普通合伙人，设立完成后，公司将对招为合伙企业形成控制关系；招商局蛇口控股与本公司同受招商局集团控制，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，招商致远资本及其全资子公司通过招为合伙企业参与认购招商局蛇口控股非公开发行股票事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与招商局蛇口控股或与其他关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司2014年末经审计净资产绝对值5%以上。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍招商局集团为本公司实际控制人。招商局集团通过其子公司深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司实际控制本公司50.86%的股份。招商致远资本为本公司全资子公司。招商致远资本及其全资子公司拟直接和间接合计认购招为合伙企业15.5亿元的份额（占比75.6%），且招商致远资本的全资子公司将作为招为合伙企业的普通合伙人。因此，设立完成后，本公司将对招为合伙企业形成控制关系。招商局蛇口控股在本次交易前为招商局集团全资子公司。鉴于招商致远资本及其全资子公司、招为合伙企业和招商局蛇口控股同受招商局集团控制，招商致远资本及其全资子公司通过招为合伙企业间接参与认购招商局蛇口控股非公开发行股票事项构成关联交易。（二）关联人基本情况（换股吸收合并招商地产前）1、基本信息中文名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司注册 地：深圳市首次注册登记日期：1992年2月19日企业类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人：孙承铭注册资本：550,000万元注册及办公地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场主要经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮产业及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；互联网信息服务，数据处理；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务；因特网接入服务业务。2、招商局蛇口控股最近三年发展状况招商局蛇口控股定位为“中国卓越的城市综合开发和运营服务商”。2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，招商局蛇口控股的总资产分别为1,257.69亿元、1,524.85亿元、1,682.64亿元和1,837.96亿元；2012年、2013年、2015年和2015年1-6月，招商局蛇口控股营业收入分别为276.52亿元、347.82亿元、……[点击查看原文][查看历史公告]

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