私募研报|赛轮金宇: 新华联轮胎野心勃勃, 新客户九龙客车2月拿下40亿订单!

水婚决

(发表于: 赛轮金宇股吧更新时间: )

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私募研报|赛轮金宇: 新华联轮胎野心勃勃, 新客户九龙客车2月拿下40亿订单!

目前国内已上市几家轮胎企业中，赛轮金宇的营收和知名度都是数一数二的，但虽然如此公司的市值却靠后，估值也比较低，这大概是新华联集团看中它的其中一个原因吧！【利益博弈】（1）17年7月，新华联控股及其一致行动人长石投资耗资3.94亿增持至举牌线，持股均价在3.45元/股，并拟在未来6个月内继续增持至9.5%，真金白银买入动力强。（2）2016年公司增发募集15亿，大股东联手相关利益方包揽增发。其中包括实力资本新华联集团和旗下的公司、有涌金系背景同时是大股东的一致行动人等，增发价3.19元/股。之前可能受西南证券违规影响，增发项目迟迟拿不到批文。近期公司定增项目有新进展，有望正常拿到批文，运作动机有望加强。【发展路径】（1）涨价概念股。受供给侧改革、环保等因素影响，轮胎行业今年以来已涨过几次价，国外市场7月仍在涨价。同时上游的原材料回落，轮胎行业下半年有望迎来反转。公司属于行业第一阵营，轮胎营收在国内排第四位，有望率先受益。公司在原材料和运输成本都低的越南工厂的二期工程项目已经投产，今年投产后利润可达2300万。（2）新华联多次考察上市公司的越南工厂和轮胎相关知名企业如倍耐力等，准备在轮胎行业做事的意图明显，此次举牌后拟继续增持，虽然大股东表示其未来12个月内不放弃、不转移公司控制权，但长线不排除新华联控股上市公司来运作的可能。【动态信息】上市公司拿下江苏九龙客车装车配套供货订单，打开了在客车领域发展的新空间，未来将在客车领域提供更多更专业的轮胎产品和服务。有消息显示九龙汽车近期两个月内拿下了40亿的订单，公司将间接受益，业绩有望实现新的突破。【投资建议】未来6个月内新华联会继续真金白银增持，加上轮胎行业涨价反转的预期，可在…….时候适当操作（详参原文）。【风险】涨价题材不及预期，轮胎行业景气下滑和定增延后。http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20170809/size100/3C3F396B6647A5C54381970C76DC76FC.pnghttp://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20170809/size100/C233A15132BE85FA468BD7EED4B52663.pnghttp://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20170809/size100/DFE4F2018DC8E89D436407B5B6FF6E0D.pnghttp://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20170809/size100/39B8E3EA2ABAD33B165BDEBF7B5CEBA4.png

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祝足有

哪里来的消息？怎么没见公告？

2017-08-09 15:24:13
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梁布救

感觉是自己有心搜集的

2017-08-09 15:31:45
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廖弦况

楼主辛苦了，但我觉得散户能看到就不是利好了，主力做的是咱们不知道的预期，轮胎股确实没有啥概念和预期可炒

2017-08-09 15:45:55
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董勿

你知道锤子

2017-08-09 15:56:58
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裘土牡

40亿是九龙汽车签的吧？……

2017-08-09 16:08:41
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林我

8.2号签订合同这个应该公告出来呀？为啥没有公告？有点意思！

2017-08-09 16:41:11
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温庭柑

那是九龙的生意。赛轮只是分杯羹的意思而已，永远都是小利

2017-08-09 16:49:01
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匡局悠

所见略同

2017-08-09 17:32:06
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茹汰忍

2017-09-15 17:39:44
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隆可皎

下一步工作安排时明确了三大重点：

2017-09-15 17:54:56
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巴卧英

2017-09-15 19:02:12
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山文官

2017-09-15 19:26:19
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禄浪古

2017-09-15 19:29:18
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怀令及

2017-09-16 10:01:08
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狄汛

2017-09-16 12:01:05
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乌首姑

2017-09-16 12:12:40
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计佩宫

2017-09-16 14:08:28
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相彩

2017-09-16 15:35:46
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历阡砍

2017-09-16 18:38:46
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姬弋朱

2017-09-16 19:58:16
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