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IPO将成为四季度发力契机
周末重启IPO成为市场最重要的推手。事实上无论投资者是否承认,至少新股的重启同样是去年行情的重磅利好之一。这种利好的根源在于配售制度,新股的吸引力直接惠及老股。而与之对应,本次的改革更进一步变成了打新不抽血,不仅仅是让资金流入,更是让市场不需要时不时的就把资金吐出来。这才是关键。板块方面,早盘银行股大涨,我认为这不是偶然现象。如果打新重启,在配售制度下那么大量资金必然会提前进场埋伏来获得未来的配额,那么在这种模式下,可想而知,资金保值需求更高的背景下,那么他们会选择更加具有估值优势的板块来进行持股,这里面银行股是一个低估值的重灾区。因此得到资金的关注力度更高。因此从这个角度来说,新一轮IPO重启所带来的,很可能是前期低估值个股的补涨走势。但是同时,大家要记住,增量资金的进场不可能忽视小盘股的炒作机会。因此,我们认为,同样的创业板的行情并不会因此而结束。这里面就是近期市场面临的最大的问题——是否意味着某一个板块的启动就要进入二八轮动的节奏,我认为,本轮IPO重启,恰恰是解决了今年10月份以来市场面临的最重要问题——资金宽裕问题。当足够的增量资金进场之后,我们认为很可能能够缓解二八轮动的根本——行情之初的资金不足。这种模式下,市场在当前位置的分化可能仅仅是短期现象,不排除本轮IPO会成为新一轮普涨行情的契机。所以在板块方面,我认为不需要追高权重,也不需要恐慌性的抛出题材,逢低布局是目前一个比较稳妥的操作。市场对于新消息的消化需要时间,而IPO的预期可能会将这种消化周期进一步的延长。总的来说,周末的消息应该被解读为利好,并且值得获得这种解读。在这种模式下,四季度的行情非常值得期待。短线的冲高之后,调整需求正在积累,但是我认为行情没有结束,逢回调大家开始加大仓位。
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