公告日期：2015-12-31

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-047平顶山天安煤业股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为促进平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，公司拟开展应收账款的资产证券化业务，即通过公司聘请的金融机构设立“平煤股份应收账款资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”、“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。一、专项计划概述公司拟通过安信乾盛财富管理（深圳）有限公司将享有的对中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司等单位的应收账款及相关权益设立本次专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币1,050,492,146.42元，期限不超过3年，拟发行的资产支持证券化分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过协商方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率、无期限收益，专项计划终止时的剩余资产由次级资产支持证券持有人享用。本专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。二、专项计划基本情况（一）基础资产资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产来源于公司享有的对河南能信热电有限公司、河南中鸿集团煤化有限公司、中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司、中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司、中国平煤神马集团天宏焦化有限公司、平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂的应收账款1,050,492,146.42元及相关权益。（二）交易结构安信乾盛财富管理（深圳）有限公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，基础资产转让价格为人民币1,050,492,146.42元，专项计划将向本公司一次性支付该项转让款。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配，保证人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司就债务人在基础资产项下债务的履行提供保证担保，具体事宜由保证人签署的担保函约定。（三）拟发行的资产支持证券情况本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过人民币1,050,492,146.42元，其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售，占比不超过95%；次级资产支持证券占比不少于5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的综合融资成本不超过7.2%，并将根据发行时的市场利率水平通过协商等方式确定。项目所募集的资金主要用于补充公司营运资金等。三、专项计划各方情况1、买方、计划管理人安信乾盛财富管理（深圳）有限公司成立于2013年12月2日，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本人民币2000万元，公司经营地址：深圳市金田路4028号荣超经贸中心38层，公司经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。安信乾盛财富管理（深圳）有限公司已于2013年12月6日取得了中国证监会核发的特定客户资产管理业务资格证书。截至2015年10月底，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司存续的专项资产管理计划合计160只，管理规模近441亿元。2、担保人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于2008年12月3日，注册资本人民币1,943,209万元；注册地址：平顶山市矿工中路21号院；法定代表人：梁铁山；经营范围：煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，……[点击查看原文][查看历史公告]

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