公告日期：2016-01-01

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2015-057大连港股份有限公司关于本公司根据特别授权发行H股签订配售协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示2015年12月31日交易时段后，本公司与独家配售代理及财务顾问签订本公司根据特别授权发行H股的配售协议，按配售价（不包括承配人可能应付的经纪佣金（如有）、香港联交所交易费及香港证监会交易征费）向独立的专业投资者、机构投资者或其他投资者配售最多1,475,400,000股新H股。根据配售协议，各订约方已同意，在达成及遵守中国有关法律法规及获得中国证监会同意（如有需要）的前提下，配售股份可分一次或多次发行，但配售股份总数不得多于1,475,400,000股新H股。若配售股份获悉数发行，将分别占本公司于本公告日期已发行H股总数及已发行股本总额约138.85%及33.33%，及分别占经发行配售股份扩大后本公司已发行H股总数及已发行股本总额约58.13%及25.00%。若配售股份均已发行及悉数缴足，将在各方面与相关交割日已发行的现有H股享有同等地位，包括收取股权登记日为相关交割日或之后的获宣派、作出或派付的所有股息的权利。扣除配售相关佣金及开支后，本公司拟将配售所得款项用于本公司油品业务拓展；本公司国内外港口投资或优化整合，藉此实现“一带一路”战略；本公司“互联网 港口”建设，藉此提升本公司港口营运管理平台的智能化水平；本公司其他专业化港口物流设施建设及补充本公司流动资金。配售股份根据特别授权配发及发行。本公司已分别于2015年5月25日及2015年10月8日获得大连市国资委及中国证监会就发行配售股份的批准。截至本公告日期，本公司尚未根据特别授权发行任何H股。鉴于配售须在满足下文“配售条件”中所列明的若干条件后方能实现，本公司无法保证配售条件将达成或配售将一定会进行，因此本次配售存在不确定性，提请本公司股东及有意投资者注意投资风险。一、 配售协议2015年12月31日交易时段后，本公司与独家配售代理及财务顾问签订本公司根据2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会之特别授权发行H股的配售协议。配售协议的主要条款如下:（一） 签署日期2015年12月31日（交易时段后）（二） 订约方1、本公司；2、独家配售代理；及3、财务顾问。独家配售代理及财务顾问均为独立第三方。（三） 配售及承配人独家配售代理已同意以本公司的独家配售代理身份行事，尽其所能促使不多于10名合资格机构、公司及个人及其他投资者（将为独立于本公司或本公司任何附属公司之董事、监事、行政总裁或主要股东或其各自之联系人，且与本公司概无关连）按配售价（不包括承配人可能应付的经纪佣金（如有）、香港联交所交易费及香港证监会交易征费）及根据配售协议的条款及条件认购配售股份。根据配售协议，订约方已同意，在达成及遵守中国有关法律法规及获得中国证监会同意（如有需要）的前提下，配售股份可分一次或多次发行，但配售股份总数不得多于1,475,400,000股新H股。独家配售代理将于完成配售时收取配售佣金，而财务顾问将收取定额顾问费。目前预计配售股份将配售予不多于十名承配人。财务顾问已同意以配售的财务顾问身份行事。（四） 配售股份配售股份包括本公司将予配发及发行的最多1,475,400,000股新H股，账面总值为人民币1,475,400,000元。若配售股份获悉数发行，将分别占本公司于本公告日期已发行H股总数及已发行股本总额约138.85%及33.33%，及分别占经发行配售股份扩大后本公司已发行H股总数及已发行股本总额约58.13%及25.00%。若配售股份均已发行及悉数缴足，将在各方面与相关交割日已发行的现有H股享有同等地位，包括收取股权登记日为相关交割日或之后的获宣派、作出或派付的所有股息的权利。于配售完成后，本公司的公众持股量比例将符合香港上市规则规定的最低公众持股量。（五） 配售价每次配售股份之配售价将根据本公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会所审议通过的定价方……[点击查看原文][查看历史公告]

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