高端服务器龙头，开创云计算和自主可控新篇章

师其屹

(发表于: 中科曙光股吧更新时间: )

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高端服务器龙头，开创云计算和自主可控新篇章

研报日期：2015-11-10

　　与 VmWare成立合资公司，布局国内云计算市场优势明显。中科曙光与全球云基础架构和虚拟化巨头 VmWare 宣布组建合资公司布局中国云计算市场，VmWare全球领先的虚拟化技术将成为公司云计算解决方案性能领先的有力保障，伴随着国内云计算市场的迅猛增长，云计算业务将成为公司未来业务的重要增长点。　　AMD合作渊源深厚，授权开发 x86芯片预期强烈。曙光同 AMD向来有比较深的渊源，在高性能服务器和城市云建设上开展了广泛合作。在国产化替代的浪潮下，曙光公司凭借其多年的国产化经验积累，我们对曙光同 AMD的合作具有强烈预期，鉴于 x86架构 CPU市场份额的绝对优势，市场推广潜力巨大。　　高性能计算机独占鳌头，未来应用空间广阔。公司拥有业界最完整的高性能计算机产品线， 2009-2014年连续 6年蝉联中国高性能计算机 TOP100排行榜市场份额第一。在气象预测、石油勘探、密码军工、人工智能等领域应用空间广阔。　　通用服务器市场份额国内领先。公司的通用服务器产品形态上覆盖了塔式、机架式；处理器规模上覆盖了单路、双路、四路到八路；并同时拥有 Intel、AMD等不同处理器的产品线。无论从性能、功能还有市场份额上，均可媲美 HP、IBM等国际知名服务器巨头，未来份额有望进一步上升。　　与国产 CPU厂商深度合作，自主可控全国产替代值得期待。依托于中科院计算所的天然优势，曙光和龙芯长期以来保持了非常紧密的合作关系。围绕龙芯 CPU，曙光公司发布了一整套基于龙芯处理器、拥有自主知识产权、完全自主可控的龙芯家族系列产品，自主可控全国产化替代值得期待。　　盈利预测与投资建议：预计公司 2015~2017年 EPS 分别为 0.60元、0.90元、1.45元，对应 PE 为 166、111、69倍。作为高端服务器的龙头企业，中科曙光在传统服务器和高性能计算机业务保持高速增长的同时与 VmWare 合作积极开拓云计算蓝海市场，同 AMD合作开发x86芯片想象空间巨大。我们判断公司整体战略布局价值不低于浪潮信息与华胜天成之和，目标市值 450亿，给予买入评级！　　风险提示：宏观经济影响下游政府企业需求；国产化替代进度不达预期。今日最新研究报告

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常柑眉

快跌死了，出这东西是想说老乡别跑吗

2015-11-10 13:14:31
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谭伽昀

还在这里为小非出货忽忧呢！小散们别成为“接盘侠”！

2015-11-10 16:11:07
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王朕

研报真牛逼

2015-11-10 16:34:33
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汲力省

希望之星

2015-11-10 20:32:15
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严袍帷

上次出研报说到200 直接跌到48……

2015-11-10 20:38:52
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江委梯

烎！

2015-11-10 21:00:05
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苗室

民之希望，国之重器！

2015-11-10 21:14:30
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褚卓

有希望

2015-11-10 21:57:17
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傅南圉

一天菩提老主把悟空叫到跟前，语重心长的说道：悟空，自从你跟了为师以来，为师把所有的法术都教给你了，今天为师再把最高的一项传授给你，希望你日后能有所作为。悟空两眼含着热泪，问道：师傅请讲。菩提老主指着天上的云彩问道：东边有五朵云，西边有七朵云，两边加起来，一共有多少云？悟空掰着手指一算，回道：师傅，一共12朵云，菩提老主哈哈大笑道：对了，这就叫云计算，日以徒儿必有大成！

2015-11-12 09:15:46
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熊顷是

2015-11-12 10:14:14
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