公告日期：2016-05-10

A股代码：603066 A股简称：音飞储存南京音飞储存设备股份有限公司非公开发行A股股票预案二〇一六年五月声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行A股股票方案已经公司2016年5月9日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并报送中国证监会等有关部门的核准后实施。江苏盛和投资有限公司免于以要约方式增持股份的申请尚需获得公司股东大会的批准。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准并经律师发表意见后，本次非公开发行无需向证监会提交豁免要约收购的申请。2、本次非公开发行拟募集资金总额不超过148,461.00万元（含），按照发行底价42.46元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过34,964,908股（含）。发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过10名（含10名）特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。除公司控股股东外，其他发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日（即2016年5月10日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）股票交易均价的90%，即42.46元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。4、本次非公开发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票由盛和投资认购的部分，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购部分自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过148,461.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)1 智能仓储运营及其配套项目 148,461 148,461合计 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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