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全产业链贯通 利润增长基础坚实

米具

(发表于: 亚盛集团股吧   更新时间: )
全产业链贯通 利润增长基础坚实

研报日期:2016-11-01

  亚盛集团(600108)  事件:公司10 月28 日发布2016 年三季报,前三季度公司实现收入14.7 亿元,同比增长2.36%。,实现主营业务利润2.97亿元,同比下降3.92%,实现归属母公司的净利润5435 万元,同比减少49.15%。前三季度公司实现EPS0.03 元,较去年同期下降3 分钱。值得指出的是,公司前三季度同期除非经常性损益后EPS 为0.02 元高于去年同期的0.01 元。经营活动产生的净现金为1220 万元,较去年同比下降 85.19%。  点评:  前三季度公司业绩仍然面临下行压力:受国内外农产品竞争激烈,价格波动,加之经济下午压力较大,生产资料成本及人工成本高企以及自然灾害影响,前三季度公司利润承压仍然较大。前三季度母公司报表收入增长17.58%,归属母公司净利润由8579 万元下降亏损1060 万元;合并报表收入增长2.36%归属母公司净利润下降了49.15%。  农业产业化、产加销融合提高、产业结构进一步优化:今年以来公司进一步突出专业化子公司在整个公司的发展地位,集中优势发展啤酒花、牧草、节水设备、马铃薯、食品五大专业化产业集团;成立“亚盛好食邦”食品集团,在公司原有销售队伍、渠道、市场基础上,整体谋划营销,带动食品类种植产业发展,通过市场手段将生产、加工、销售各环节衔接起来;同时,通过示范引领和订单辐射,拓展公司外围基地。各分公司分别确立了2-3 个主导种植作物、其他作物为特色作物的种植结构,作物集中度进一步提高,主导产业发展基础更加坚实。公司牧草、马铃薯等作物种植规模稳步扩大,啤酒花、红枣等作物管理更加精细化,辣椒、食葵等作物订单模式日趋成熟。亚盛好食邦食品集团的组建和运营,将促进红枣、辣椒等主要农产品加工能力和生产线运转效率提升,使一批具有农垦和亚盛特色的农产品逐步走向市场。通过好食邦的运作,公司生产的特色经济作物将直通消费市场,一改公司产品销售环节被大客户挤压的被动局面。我们认为未来好食邦将带动公司发展进入新纪元。  公司未来业绩弹性大 农业小年即将过去。尽管公司近年发展遇到不少的困难,下行压力较大,但随着公司产业结构不断优化和产业水平的提升,内部管理不断提升,以及抗风险能力的改善,特别是公司在啤酒花、果品、苜蓿和马铃薯方面的布局未来几年将开花结果,加之这些经济作物价格波动大的特点,在通胀大背景下无论是业绩提升还是市场机会都将大为改观。公司面临的农业小年已经接近尾声。  盈利预测与投资评级:预计公司2016-2018 年每股收益分别为0.08/0.09/0.11 元。未来三年预测PE 分别为66/63/52 倍。尽管当下公司业绩不乐观,考虑到公司新兴产业的机会较大,我们维持对公司的“增持”评级。 今日最新研究报告

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  • 鲍纱匡
    这算什么研报.扣非亚盛集团净利增长90.91%。
    2016-11-01 11:17:51

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  • 鱼建胖
    通胀背景下看好亚盛的改变和土地价值及农垦改早
    2016-11-01 11:49:08

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  • 成江柏
    再怎么折腾还是垃圾企业,垃圾股票,不信大家拭目以待吧,这股是不会涨的。
    2016-11-01 12:24:22

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  • 易密特
    9:52600321国栋建设,26号的直播牛股,昨天封板,今天再次封板,二连板,恭喜跟进的朋友
    2016-11-01 13:25:01

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  • 钭仙曹
    像亚盛集团这样的东西简直就是农垦系统的笑料,看看海南橡胶业绩比它差,股价比它高!这样一个无耻无德无能的企业让人恶心!
    2016-11-01 15:54:12

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  • 云屉
    机巴股,没希望,最垃圾的股之一!
    2016-11-01 19:17:00

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  • 吴拿志
    错字这么多,还写研报呢。。。农产品竞争激烈,抽你丫挺的。农产品都飞天了。
    2016-12-05 12:43:38

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  • 融凡位
    Pe66/63/52也可以增持吗,垃圾小编
    2016-12-11 22:37:58

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  • 翁太
    亚盛集团这只股纯属是诈骗股,一号文件对其他农业股在涨!唯独此畜牲在跌?希望管理对此股验查!
    2017-02-08 10:57:51

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  • 怀刊悄
    亚盛这样一个无耻无德无能的垃圾企业再怎么折腾还是垃圾!
    2017-02-13 17:09:18

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  • 罗底弟
    写这文章什么水平?
    2017-03-31 11:24:40

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  • 段表
    推荐
    2017-04-04 11:04:35

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  • 姚孝劬
    盈利预测与投资评级:预计公司2016-2018 年每股收益分别为0.08/0.09/0.11 元。未来三年预测PE 分别为66/63/52 倍。……确实是垃圾股哈!
    2017-06-28 18:36:47

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  • 麴支执
    呵呵!放屁都不知道臭了!真恶心!
    2017-06-28 20:26:53

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  • 左凸年
    人民日报海外版:“一带一路”国际合作高峰论坛在北京落下帷幕,
    2017-06-30 05:24:25

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