渤海轮渡:全部A股同等条件下比较的确低估了！

冯两

(发表于: 渤海轮渡股吧更新时间: )

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渤海轮渡:全部A股同等条件下比较的确低估了！

渤海轮渡:绩优白马、物美价廉、该不该买、数据说话:1、按现价10.12元计算,2016年动态PE为14.88倍(2016年一季每股收益0.26元,同比增长118%,预计2016年动态每股收益0.68元左右):2、按现价10.12元计算,2016年动态PB为1.58倍(预计2016年动态每股净资产6.41元左右);3、2016年动态每股末分利润2.80元;2016年动态每股公积金2.63元;4、渤海轮渡:上市四年来,从未送、转、配股本扩张,现价真金白银。完全不同于送、转、配多次,而股本扩张较大而业绩无法跟上的泡沫股。预计2016年高送转可期待; 5、除大股东持股外实际流通股2.80亿,按现价10.12元计算,实际流通市值28.33亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股;6、2016年一季度，渤海轮渡实现营业收入2.41亿，毛利率同比增加6.3个百分点至28.8%，归属母公司净利润同比增加118.3%至1.26亿，EPS为0.26元，去年同期为0.12 元。同时，公司预计上半年净利润同比增加40%-70%: 7、公司未来看点在于：1）随着邮轮业务收入逐渐放量，“客滚+邮轮”的业务格局日渐稳固，前者将提供坚实的现金流基础，后者提供广阔的成长空间。2）中日韩自贸区谈判逐步推进，若后期方案推出和落实，立足烟台的位置优势将有利于公司日韩航线的进一步拓展; 8、渤海轮渡(603167):现价属低价格(2016年7月11日收盘价10.11元)、低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2016年动态PE为15倍)、低市净率(2016年动态市净率为1.58倍)、低市值(除大股东持外实际流通市值28亿左右)、低风险(现价收益远远大于风险)六低优质股;9、渤海轮渡(603167):在业绩保持稳定增长的情况下,从5187点调整以来渤海轮渡已跌去近67%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比渤海轮渡股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况渤海轮渡基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,彰显渤海轮渡价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了10、2016年6月24日国金证券研报:投资逻辑:<<A股邮轮第一股>>辽宁省国资委旗下唯一上市平台，强势转型邮轮产业。公司的实际控制人为辽宁省国资委，持有公司 37.05%的股份，传统主营客滚运输业务，总收入占比 85%以上。近年来，公司强势转型邮轮产业，邮轮业务收入占比迅速提升，2015 年已占总收入超过 10%。公司力争成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。渤海湾客滚运输龙头企业，主业贡献稳定现金流：公司立足渤海湾主营客滚业务，龙头地位稳固，市场份额超过 50%，业务毛利率保持在 30%左右，预计未来仍然会贡献稳定的现金流。新开通的中韩烟台-平泽航线有望贡献新的业务增量，提升盈利能力。另一方面，低油价逻辑持续对公司收入端冲击有限，产生的公路替代效应非常微弱；而成本端的利好大于收入端的冲击，燃料费用占公司客滚成本的 24%，油价下跌将继续带来业务毛利率的提升。中国邮轮市场进入爆发增长期，发展空间巨大：随着我国人均可支配收入的持续增长和老龄化程度的不断加深，邮轮市场需求日趋旺盛。邮轮强大的经济拉动能力和吸附能力也成为“新常态”时期政府鼓励的重点产业，利好政策频出。目前中国的邮轮市场渗透率极低不足 0.05%，远低于欧美国家的渗透率水平。交通运输部预计，到 2020 年国内邮轮旅客数量达到 450 万人，年均复合增长率 33%，国内邮轮市场有望迎来一轮爆发式增长。中华泰山号收入过亿，未来邮轮运力将持续扩张。公司的“ 中华泰山号”邮轮于2014年8月正式运营， 2015年邮轮业务营业收入1.31亿，增长247%。公司在未来三年内预计继续引进 4 艘邮轮，加大运力供给抢占市场。我们认为，作为A股唯一邮轮运营标的，随着中国邮轮市场的爆发式高速增长、公司航线运力的扩张、汇率企稳等因素共同推动，邮轮业务收入在未来可以放量增长，为公司贡献更高的收入份额，并且实现利润输出。投资建议我们看好公司渤海湾客滚运输业务支撑的稳定现金流，转型邮轮业务带来的潜在收入增长。预计公司 2016/2017 年 EPS为0.53元/0.56元。给予公司2016年25倍P/E，对应目标价13.3元，给予“买入”评级。渤海轮渡:具基本面优、估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,渤海轮渡调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！渤海轮渡绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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屈炸奇

有点道理，但盘面似还在打砸阶段，破10再看吧。

2016-07-11 16:34:29
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满丙宜

低估的股票多了，几倍十几倍市盈率的股票多着呢，没人做。而几百倍市盈率的股票还在天天涨停板。这就是中国股市！

2016-07-11 18:13:29
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林奂飞

更名:渤海欣泰，造假上市、破发、市场走势就证明该公司，肯定是欺骗上市的！！！

2016-07-11 18:41:16
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秦柄尉

更名:渤海欣泰，造假上市、破发、市场走势就证明该公司，肯定是欺骗上市的！！！

2016-07-11 18:41:44
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桓雀匠

再不涨没道理了！加仓。。。

2016-07-11 21:08:45
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宁记咏

10元上下0.1元大胆买入。

2016-07-12 08:37:22
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凌夙

全部A股同等条件下比较的确严重低估了！

2016-07-12 08:55:07
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阮朱岑

支持！

2016-07-12 11:40:13
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蒙体吾

中期来过10送10，股价上20元。

2016-07-12 11:48:24
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叶匠容

楼主，回去吹600823

2016-07-12 13:50:33
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竺肝

2016-07-12 15:32:12
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詹我

2016-07-12 17:24:17
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聂师畔

2016-07-13 07:40:01
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越品舶

有据有证,实事求是,的确低估,真实可信,有心之人,少见好帖,支持楼主！

2016-07-13 07:50:17
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桓讫艾

物美价廉,的确低估了！

2016-07-13 08:46:13
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邬牧

2016-07-13 11:39:37
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边原欣

支持！买入为主。

2016-07-13 12:29:16
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项财株

2016-07-13 14:50:59
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廉洽

2016-07-13 15:26:35
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柳之志

2016-07-13 18:51:29
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