四两拨千斤，专用设备高端零部件执牛耳者

詹茅

(发表于: 应流股份股吧更新时间: )

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四两拨千斤，专用设备高端零部件执牛耳者

研报日期：2016-04-22

　　应流股份是我国高端铸件龙头企业，拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链，工艺技术水平高，装备水平国内领先。公司传统业务客户遍及石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械、医疗设备和节能环保设备等高端领域，多为世界 500 强企业，未来将保持稳定。公司积极布局核电和航空发动机右片业务，两者将在未来持续放量，有望大大提振公司业绩。投资要点：　　公司是我国高端装备核心零部件龙头。公司积极布局极具戓略价值和发展潜力的产业领域。在核电领域公司核一级主泵壳和爆破阀铸件打破国外垄断，成为仅有的国内供应商。公司成为我国三家军用航空发动机右片供应商之一，将持续受益于我国军工航空需求放量。　　身处核电蓝海，年均市场空间超 7 亿元。我国能源结极改革推动核电业务快速发展，其中核一级主泵泵壳市场空间将达到 4.8 亿元左右，核一级爆破阀市场空间达 120 个，核废料后市场空间达 3 亿元。公司是核一级爆破阀和核废料市场的唯一国内参不者，此外，核一级主泵壳市场国内只有公司在供货，因此公司将充分受益于我国核电装备大发展。　　军用航发叶片市场未来十年产值超千亿元。未来十年仅 WS10B 右片需求约为 18000 套，产值超千亿元。公司是目前仅有的三家供应商之一，未来将持续收益。　　投资建议：我们预计公司 2016 和 2017 年 EPS 将分别为 0.63 和 1.02 元，给予 2016 年 45 倍，2017 年 30 倍 PE，公司目标价 28.35 元，给予推荐评级。　　风险提示：公司核电业务份额被国内外竞争对手挤占，航空发动机项目推进不及预期，我国核电项目建设进程不及预期今日最新研究报告

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邰指志

就抢个沙发

2016-04-22 22:02:19
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邵洛

这个逼股疯了，整天研报

2016-04-22 22:27:10
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农约要

可能，百元股！暴涨在即！

2016-04-22 22:40:24
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充俸

现在这个阶段仅仅只是靠研报是无法拉动的，因为研报只是给散户看看，机构从来不相信研报，真想启动，拿真金白银说话，砸市场用嘴巴不如用拳头。

2016-04-22 23:57:56
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璩去京

你出的研报不是值28是值280，可是它就是不漲，气死你，

2016-04-23 02:15:26
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苏名

完了！又出研报，下周又要跌了。应流虽然制作能力很强，但生意做不好还是赚不到钱。我估计年报一定不理想。

2016-04-23 08:07:11
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李全翁

股价不涨有毛用

2016-04-23 08:16:22
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那牛佟

应流同志！牛逼不是吹的！要用股价说话！革命尚未成功同志仍需努力！祝福应流好运！

2016-04-23 11:09:55
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祝帙册

期待下周红盘

2016-04-23 14:04:13
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仲合祝

来个涨停看看，省的发公告忽悠人

2016-04-23 16:54:49
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