天眼：百达精工一颗被市场错杀的钻石

熊侄

(发表于: 百达精工股吧更新时间: )

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天眼：百达精工一颗被市场错杀的钻石

1、摊薄后预计，2017年全年每股收益在0.7元以上； 2017 年 1-3 月，百达精工营业收入为 16,477.15 万元，较 2016 年同期增长 38.41%；归属于母公司股东的净利润为 1,947.25 万元，较 2016 年同期增长 49.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,895.79 万元，较 2016 年同期增长 52.68%。2、体量差不多的603677奇精机械10转7摊薄后一季度每股收益0.13元，对应股价34元；而603331上市后摊薄的一季度每股收益0.15左右。对应股价24.80元，作为刚上市的新股，严重低估。3、从201-2016年开始到现在，此股销售额的变化不是太大，净利润增加了，推测管理费用，销售费用降低了；管理能力还是可以，看看网站就知道了。银行财务费用应该消耗和以前类似。本次募集资金2.7亿，用于百达电器等3个项目，事实上，3个项目借银行2.5亿。所以呢，还款后，整个按7个点的银行年率算，2.5*0.07=1700的财务费用节省了。这个增厚2017年的业绩水平1700万除以13600等于0.13元。4、自上市运作的5年间，百达公司分红过一次。送股预期估计不用说了。5、关于一部分产品售价下滑的问题。加工配件一般都是按原材料加一个成本率生产好，再卖给客户，而客户比如三菱。他们的采购人员懂的。这个没什么问题。6、百达库存比以往增加了6个点，相对2016年的营业收入。自整个国家“降库存”以来，实际是经济危机，整个都有库存问题。目前，好处就是，冰箱、汽车配件不是手机，不会贬值。手机一个月卖不动，积压后就贬值了跟衣服一样过了气。配件呢库存降低是整个产业链的事情。7、媒体说百达欠银行4个亿。上市后还款2.5个后就不欠那么多了嘛。8、建议看看公司网站的产品，我觉得还行，网址：http://www.baidapm.com/index.asp

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路忽他

白达业绩很好，实实在在的制造业！

2017-07-15 10:02:54
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米企几

净利润率11%左右，对一个民营企业来说，相当不错了。预计净资产利润率2017年有望到20%。行业拐点已现，经济三驾马车继续前行，未来三年高增长，不管价值投资还是投机，均有操作空间。

2017-07-15 12:19:01
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华匠致

日立、美的、格力、三菱等大公司的细分产业。严重看好。

2017-07-15 12:48:49
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巩卯侯

股吧热起来，加加粉丝顶顶贴，人气就来了。好酒也要做广告啊

2017-07-15 13:00:05
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蒲面赴

短期区间在23-35之间。中线朋友密切关注

2017-07-15 13:22:00
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步旃

死孔雀，好几年没见啦哈

2017-07-15 15:52:38
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秦柄尉

特力的朋友，久违了。

2017-07-15 16:43:31
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臧杯老

明日走势大家怎么看？

2017-07-15 17:52:53
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雍式

下星期连涨，开盘马上进货，时间就是金钱。

2017-07-15 17:56:07
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盍亦

谢谢楼主的数据，我在周五就对机构运作的逻辑做了一个简单分析，可是发了几遍就是发不出来，只得作罢。百达开盘前就有一篇恶意攻击的文章长期置顶，开盘后又冒出一篇类似内容的，揭露百达募集资金还款，库存积压等问题，我就感觉里边有文章，可能是有人想运作百达了。周五的开板很有意思，前6个一字板总共换手仅仅0.96%，这在其他类似体量的新股上还是没见到过的，基本面逊于百达的日盈电子，比百达早上市几天，收获9个一字板，开板前的9个一字板换手率接近1.9%，第10个板虽然打开，最终仍以封板收盘。说回百达，开板前换手率少，说明机构的筹码不多，且股价又未明显高估，这就耐人寻味了，除非百达基本面真的有大缺陷，否则我只会判断周五是故意打开控住价格吸筹，尤其是1点半左右的拉升回落，机构手里本没有多少筹码没必要诱多出货，所以判断后市一定还有高点。

2017-07-15 18:12:33
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后栅

谢谢楼主的数据，我在周五就对机构运作的逻辑做了一个简单分析，可是发了几遍就是发不出来，只得作罢。百达开盘前就有一篇恶意攻击的文章长期置顶，开盘后又冒出一篇类似内容的，揭露百达募集资金还款，库存积压等问题，我就感觉里边有文章，可能是有人想运作百达了。周五的开板很有意思，前6个一字板总共换手仅仅0.96%，这在其他类似体量的新股上还是没见到过的，基本面逊于百达的日盈电子，比百达早上市几天，收获9个一字板，开板前的9个一字板换手率接近1.9%，第10个板虽然打开，最终仍以封板收盘。说回百达，开板前换手率少，说明机构的筹码不多，且股价又未明显高估，这就耐人寻味了，除非百达基本面真的有大缺陷，否则我只会判断周五是故意打开控住价格吸筹，尤其是1点半左右的拉升回落，机构手里本没有多少筹码没必要诱多出货，所以判断后市一定还有高点。

2017-07-15 18:17:13
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魏冷恕

还是判断跌5个点左右拉回去可能性大，但是下跌空间不大。23元应该有强烈支撑。最好一跌再冲上去，这样估计运气好还有20-30%的涨幅

2017-07-15 18:17:52
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段畔男

感谢分享。我早晨看网上资料。有篇说：贷款、库存、部分产品销售价格下滑问题。就2016年库存多了些，为了上市不算大问题吧。产品线总共有3个主要的，下滑的那个比例再降低，份额少了。另外就是下滑价格这个问题，给大集团加工配件，都是材料加个固定的加成，等于加工费。不是企业能决定的。这个企业说白了，就是上市后，知名度高了，能否迅速拿下几个大客户；大订单。另外就是快速扩张产能。

2017-07-15 19:09:43
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璩去京

没错，近阶段上市审查还算严格，真有严重问题不一定获得通过，所以我周五板上出掉，低位接回了。

2017-07-15 19:25:55
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叶奶

这个股真的是被错杀的提前开板了

2017-07-15 21:03:27
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边娟强

压一压，收点筹码，就上去了

2017-07-15 23:06:09
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咸栽忘

谢谢楼主的分析

2017-07-15 23:46:25
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慎佟

咬定青山不放松，任尔东南西北风。

2017-07-16 00:34:51
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薛拭充

网络科技股是靠不住的，比如乐视，害惨多少明星投资人，害惨多少债主，害了多少股民。实体经济有产品，高科技的有几个真的有，都是扯淡打政策插边球的。乐视泡沫完了。A股要彻底清算这些泡沫。最终回到能源，材料，产品。玩概念是是商业泡沫下那些神经病老板们的狂热幻想。他们用骗，宣传和广告，营销手段，抢钱。感谢乐视打响了网络泡沫第一枪。这是它最后的价值。去年还在福布斯搞排名，今年带小姨子逃跑美利坚了。

2017-07-16 05:21:31
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劳呆助

业绩好的企业会好起来一阵子，注册制的逼近是根本原因。游戏规则要变了，该怀孕的怀孕，该堕胎的流产。为什么个股会“闪崩”？因为有些胎，是甄嬛的“麝香胎”，迟早保不住，不如早崩了。以后不是全流通的就是怪胎。哪些限售保护下的，高价格，高估值，高泡沫，一变脸，简称：“三高一变”的股票，正赶上“闪崩”。

2017-07-16 05:33:02
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