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研报日期:2017-04-07
海兴电力(603556) 主要观点: 全球电力行业保持稳定发展,有效拉动电力设备投资。全球经济持续增长,对电力的拉动作用巨大, 2035 年,全球用电量将达到31.72 万亿千瓦时,较 2009 年增长 84.2%,年复合增长率达 2.4%;电力需求增长,将拉动全球电力投资。 2011-2035 年全球累计电力投资需求将超过 13.7 万亿美元,其中发电、输电、配电的投资额将分别达到 6.65 万亿美元、 1.84 万亿美元、 5.25 万亿美元。 海外市场优势显着, 国内市场中标份额不断提升。公司全球化 品牌、 技术、 渠道优势显着,海外业务盈利强、占比高,带动公司业绩稳步增长。公司是国内最早开拓海外市场的企业之一,公司海外业务占比超过 50%;不同地区的不同客户存在差异化需求,甚至部分产品需求需要定制开发,公司海外业务毛利率达到 53.12%。 公司在国家电网中标量快速增长,市场占有率迅速提高, 从 2009 年国家电网智能电表集中招标累计中标量的第 21 名,发展到截至 2016 年 6 月末国家电网智能电表招标累计中标量的第五名,市场份额达到 3.83%。目前公司已稳居国家电网电能表招标第一梯队。 技术扩展、需求开拓,募集项目升级产品结构。 公司 IPO 扣 除发行费用后募集资金 21.18 亿元,扩充产能、储备技术的同时,帮助公司实现智能电网产品线的延伸,丰富公司的业务类型和商业模式,使公司真正具备提供智能电网不同环节产品的能力。 股权激励解锁条件严格,彰显发展信心。 2017 年 2 月 14 日, 公司公告股权激励草案:拟向激励对象授予 920.3 万股,约占总股本总额的 2.47%,首次授予 736.3 万股,预留 184 万股,首次授予价格为 21.64 元/股; 激励对象为副总经理罗冬生、管理人员、核心技 术、业务人员,共 175 人;解锁条件,以 2015 年净利润为基数, 2017-2019 年较 2015 年相比,增速分别不低于 40%、 75%、 110%。 投资建议: 我们预计公司2016-2018年的净利润分别为5.22亿元、 6.11亿元、 7.70亿元, EPS分别为1.40元、 1.64元、 2.06元,对应P/E分别为34.71倍、 29.63倍、 23.59倍, 目前仪器仪表ⅢP/E( TTM, 剔除负值)中位数为89.60。公司海外市场优势显着,国内市场中标份额不断提升, 股权激励绑定核心员工, 彰显成长信心, 我们首次给予其“ 增持”投资评级。 风险提示: 智能电网投资不及预期;海外市场拓展不及预期; 国内电力体制改革存在不确定性。[长城国瑞证券有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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蒋性站真心话:一洗就出、一出就涨,一涨就追、一追就套、一套就急、一急就割,一割就冲、一冲就追!然后就是不赚钱的死循环!事实上,炒股炒的就是心态!股市中没有不赚钱的股票,只有不赚钱的操作。认同的点赞支持一下。2017-04-07 19:40:24
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束完1、股市里从来就不缺机会,但是你如果在山顶站岗的话,那么即使机会来了,你也只能是没机会,还是处在等待解套过程中! 2、长线是金,短线是银,波段是钻石!3、炒股靠多看,多学,多用,多悟!4、永远不要跟在热点猛炒过后或别人屁股后面买股,因为这样的话,你永远只是落后者,你最终会落后,关注我博,牛股多多!2017-04-07 19:57:53
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戴复如果你爆仓了还在看帖子,证明一点,你不甘心。不甘心这个市场把自己的资金都套走了。那么你点进我的帖子,我想说一点,不是你没有老师 就是老师不给力。接下来你要做的事情就是和我聊聊,不聊行情,只聊态度2017-04-07 21:36:35
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宿求如果你爆仓了还在看帖子,证明一点,你不甘心。不甘心这个市场把自己的资金都套走了。那么你点进我的帖子,我想说一点,不是你没有老师 就是老师不给力。接下来你要做的事情就是和我聊聊,不聊行情,只聊态度2017-04-07 21:36:50
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劳皈刑短线操作三大交易原则: 第一,股票涨了,什么价格卖出都是对的! 第二,5日线上方做多,跌破5日线,回避风险需果断! 第三,买入股票后,获利了沒有卖出,跌到成本价时必须卖出,确保资金安全很重要!觉得有用的朋友请点赞支持...2017-04-07 23:03:30
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