拥抱新周期红利，本土PCB优势厂商扬帆起航

毕宫牛

(发表于: 世运电路股吧更新时间: )

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研报日期：2017-04-25

　　世运电路：技术客户双轮驱动的本土PCB优势厂商　　公司专注于PCB生产制造服务，主要业务包括单面板、双面板、多层板等产品的技术研发、生产制造和销售，其中多层板为主导产品，目前正全力布局HDI板，产品广泛用于计算机及周边设备、通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗仪器等领域。公司以海外销售为主，积累了大量优质客户，经营状况良好， 2016年实现营收16.3亿元，净利润2.6亿元。　　全球产能东移叠加消费电子巨头创新，本土 PCB 再迎新周期红利　　PCB 行业成长分化，结构性机会正在凸起。从全球形势来看， PCB 产能持续东迁，中国承接全球产能，本土厂商迎来崛起的机遇；从产业结构来看，高阶品类如 FPC、 HDI、多层板等占比不断提升，产业结构趋于高端，优势厂商将从中受益；而从下游细分市场来看， PCB 行业处于新旧动能交接的时间节点，汽车电子、网络通讯、物联网等利基市场强势接棒，有效改善下游需求。尤其是汽车 PCB 市场，在 ADAS 和新能源车双轮驱动之下，市场前景广阔，成长趋势明确，为行业孕育增长新动能。　　拥抱新红利，公司竞争优势明显，全力布局新动能　　公司技术制程持续精进，通过与下游国际知名企业建立长期稳定合作，构筑起优势客户护城河。在下游产品终端方面，公司积极把握新动能，不管开阔汽车电子新蓝海，实现汽车市场占有率处于领先地位，先发优势明显。本次募集资金运用均围绕 PCB 主营业务进行，年产 200 万平米 HDI、精密多层板项目。募投项目完成后将聚焦高阶产品及客户，优化产品结构，从而提升公司核心竞争力，储备未来成长弹性。　　盈利预测　　如果假设公司发行 8880 万股，我们预计公司 17-19 年 EPS 分别为0.82/1.01/1.28 元。　　风险提示　　PCB 行业竞争加剧、新技术研发低于预期、上游原材料持续涨价、大客户进展低于预期。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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丁形教

丫的，少说也得要上60吧

2017-04-25 14:36:28
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苗凹欲

今日市场总体走出止跌企稳的格局，虽然盘中有小幅波动，但大盘整体偏强势，三大指数也均迎来小幅上涨。截止收盘，沪指上涨0.19%；深指上涨0.73%；创业板则上涨0.5%。不过量能方面，沪指今日近成交1740亿，相比昨日较大缩量，这对市场反弹不利，因此今日的行情并不能代表什么，我们依旧要保持理智和谨慎。

2017-04-25 15:11:50
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麴汜

100

2017-04-25 15:17:40
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贝砂君

严监管及流动性紧张导致市场出现持续调整，而游资导演的闪崩行情，则加剧了杀跌恐慌情绪。近期持续调整的雄安新区及次新股今日均止跌反弹，带动大盘展开技术性反弹，但反弹持续性不强，盘中逢高抛压凶猛，显示市场信心恢复仍需时日。建议投资者控制仓位高抛低吸，远离纯概念炒作。

2017-04-25 15:23:07
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苏炷

发行888O万股,明显的股价上88元了

2017-04-25 15:31:34
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裴回矛

当前环境下，上50就很高兴了！

2017-04-25 16:05:13
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宓峻火

请中签的朋友不要轻易被别有用心的人忽悠早早卖出！看看我发的图里面两个市盈率对比就大概知道最少能升到哪里了！行业市盈率除以本股市盈率，加上此股高成长高科技含量，出口型企业，完全符合国家的一带一路战略，加上大湾区，算算值多少钱吧！哈哈！88不变

2017-04-25 17:19:58
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诸宵非

善于把握市场热点，短线和中线的结合波段操作，稳重厚利。资金的安全永远是第一位的，宁可错失机会，也不能损失本金。市场中并不缺少机会，缺少一双善于发现机会的眼睛，

2017-04-25 17:26:30
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宰屋卷

呵呵30就差不多了

2017-04-25 17:35:20
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宦丁於

即使按目前行业市盈率59X0.82=48.38元，考虑新股至少20%的溢价，世运电路应在58元左右。欢迎专业人士指导。我可希望涨得越多越好。

2017-04-25 17:45:14
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贾早汪

好贴，顶起来。

2017-04-25 17:58:37
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喻劭

顶

2017-04-25 17:59:36
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郝朱纾

世运电路上市时机绝好！节前三个板（大盘企稳），节后十二个板（大盘上扬）！

2017-04-25 18:49:26
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巴局己

轻松迈过60元！

2017-04-25 19:21:48
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尚帛

顶

2017-04-25 20:21:41
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乐肩宴

大家要团结，新股筹码分散，主力没控盘，我们持有股票加每天早早挂封单，者就是我们要做的，多板多收益

2017-04-25 21:36:03
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吉卿倒

大家要团结，新股筹码分散，主力没控盘，我们持有股票加每天早早挂封单，者就是我们要做的，多板多收益

2017-04-26 08:14:25
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后者

大家要团结，新股筹码分散，主力没控盘，我们持有股票加每天早早挂封单，者就是我们要做的，多板多收益

2017-04-26 16:29:33
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阳制洵

2017-04-26 17:02:10
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杭舷顷

大家要团结，新股筹码分散，主力没控盘，我们持有股票加每天早早挂封单，者就是我们要做的，多板多收益

2017-04-26 17:37:52
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