中粮比华润更适合做万科的“白衣骑士”且符合大多数人的利益（好贴大家必须顶）

须祉

(发表于: 中粮地产股吧更新时间: )

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中粮比华润更适合做万科的“白衣骑士”且符合大多数人的利益（好贴大家必须顶）

本人为中粮地产和万科的小散一枚，如果方案能成功是像我一样的小散希望看到的，希望该贴被当事各方认真研究一下，更期待各方能人促成方案成型落地。下面就方案可行性及利益分析如下：一、万科管理层方面1、好多人网友已经罗列了万科（王石）与中粮集团（宁高宁）之间有过合作，故产生合作可能性存在；2、中粮和华润类似，考虑到两方老大之间的关系，估计中粮进来之后依旧会维持万科现有管理架构及体制不变，符合万科管理层利益最大化；3、万科的白衣骑士无论是谁，用现金参与定增都是不划算的，尤其是央企也都经营的不怎么样，都缺钱。故参与定增的最大可能行就是资产；4、万科方不用付出过多的真金白金，只需要配合中粮方面注入资产增值（国有资产必须保值增值），当然了最好的方法是拉高中粮注入资产（最合适的是中粮集团旗下之房地产业务-中粮地产和大悦城地产股权）的价格。具体如何运作需要各方协调了，可考虑万科现有的机构大笔买入中粮地产或大悦城地产股票，然后注入万科，机构们也有钱赚。二、中粮方面1、可行性和必要性，（1）叫嚣了n年国企改革也该有个结果了吧，作为首批央企试点，中粮集团将旗下地产业务与万科结合是一个不错的选择，两个公司在北京多个项目有过合作，证明公司的经营理念可以兼容；（2）中粮正好可以通过该种方式做成国有控股平台的一种模式，请王石、郁亮这些业内的职业经理人搭理地产业务，为央企改革之国有控股平台运作模式打个样子出来，正好符合国资委的要求。2、毕竟是央企，决策估计要履行一系列程序，时间估计不会短，但正好为拉中粮地产和大悦城地产股价留下时间；3、如果中粮地产股价被拉高后注入万科，也很好的做到了国有资产的增值且救了万科管理层，大善事一件啊。经过强强联合，完成重组后的万科未来股价依然会有上升空间，对中粮集团来说还有第二次资产增值的可能；三、华润及其一致行动人方面1、如果华润注入资产，鉴于华润已经是持股5%以上的股东了，因此股东大会必须回避表决，以现在宝能系的持股比例和安邦、广大中小散户的不确定心态，该方案极有可能被宝能系否决。2、如果中粮作为资产注入方，那么华润及其一致行动人都有表决权利，牌面上不输给宝能系。此外，考虑到另外一家央企加入战局，万科现有的机构投资者和广大中小投资者更愿意站着这一方而不是宝能系一方，毕竟央企的信用和未来的预期要远远好于宝能系控股后的预期；3、华润集团和中粮集团都是央企，行事风格相近，以后关于万科的经营及运作也更容易达成一致。四、宝能系方面1、举牌资金带着杠杆进来，毕竟是有成本的，投资为啥？当然是为了获利，如果收购万科不成功也一定要找到一个好的退路；2、如果中粮进入，估计宝能系胜算不大。考虑到未来的股权增值可能行较大，即使收购失败也应该会全身而退，总比万科用出“自残”方法导致股价暴跌要好，尤其是投资万科的中小散户不少，一旦出现这种情况，宝能系以后在资本市场中的名声可就算彻底毁了。结论就是，中粮地产股价拉高后注入万科更符合大多数博弈更方的利益，也将会成为中国资本市场运作的经典案例。

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丁纹姝

2015-12-19 14:55:50
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谷符刺

分析透彻可行，中粮连涨五版！

2015-12-19 15:00:12
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滑巳尾

只要涨就好，哈哈

2015-12-19 15:02:14
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闵首

，

2015-12-19 15:27:23
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阚甚两

是

2015-12-19 16:10:17
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乔留

有道理，可是，你决策不了他们！否则真是大好！不过，也不一定！

2015-12-19 16:21:07
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满以前

意淫专家

2015-12-19 16:23:56
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权日忙

理论级别的扯淡，不管怎样还是赞下楼主费了不少心思。好比如果想象中了几十注彩票头奖来规划自己的人生一样

2015-12-19 16:39:15
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邬沐何

大有可能，王老头只能用这一招，宝能是有备而来，资金方面肯定经得起调查，只有稀释股权才能打胜。

2015-12-19 16:41:45
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梁弟

想象力足够丰富。

2015-12-19 16:43:15
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成癸桶

2015-12-19 16:48:22
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褚卓

很有道理，就这么定了！

2015-12-19 17:23:46
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秋皋

小心出货

2015-12-19 17:55:54
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仰研其

中粮地产多大，万科多大，中粮全部资产只够万科10%，怎么置换，痴人说梦

2015-12-19 18:07:10
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席妃问

这是我见过分析最透彻的，赞一个！！

2015-12-19 18:35:21
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浦七丙

会把中粮所有地产业务打包到一起，不止上市公司部分。

2015-12-19 18:37:14
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怀长爹

如果股价拉到60，中粮集团持股市值就会达到250亿元左右，万科市值现在2400多亿，注入之后中粮集团持股比例接近10%，加上华润、赢安合伙及刘元生持股比例，在同时考虑到宝能系持股被稀释因素，联合一起是可以压过宝能系的，并非痴人说梦啊

2015-12-19 18:37:59
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韦悠

不是你理解的置换，是资产注入

2015-12-19 18:38:35
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陆孟

痴人做梦

2015-12-19 18:57:26
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邴南

楼主幸苦了，但愿如你所言，不要五板，能上22元价就好了，本来此股以前走势强于万科，但现在比万科矮了一大截!

2015-12-19 19:03:37
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