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研报日期:2016-09-20
泛海控股(000046) 公司房地产业务进入业绩释放期。公司目前所开发项目多为早年获得,土地成本较低。在售的武汉、北京项目将支持公司2016年结算业绩大幅增长。随着拆迁工作的推进,北京、上海项目将在未来两年贡献销售业绩。公司房地产业务将在未来三年内进入业绩释放期。 房地产转型金融的标杆企业,金控平台雏形已现。公司转型金控平台得到大股东的鼎力支持,目前已经拥有证券、保险、信托、期货等业务牌照,基本形成了以控股子公司民生证券、民生信托、亚太财险为核心的金融布局和业态分布。互联网金融平台“民金所”、互联网保险、基金等方向的业务也在积极筹备。公司金控平台雏形已现。 “双平台”布局战略投资板块,海外投资凸显长远眼光。公司已形成“境内以股权公司为核心平台,境外以中泛控股为核心平台”的“双平台”布局,已拥有中国民生投资股份有限公司、万达影视、北汽新能源等多项优质企业股权。中泛控股作为境外投融资核心平台作用已逐步显现,已成功开展了对汇源果汁(1886.HK)和广发证券(1776.HK)等多笔投资。 盈利预测与投资评级:我们对公司的地产、金融和战略投资三项业务采用分部估值方法,计算出每股价值约14.36 元至16.52 元。我们预计公司2016 年至2018 年EPS分别为0.59 元、0.75 元、0.94元,对应2016 年9 月19 日收盘价10.46 元,PE 分别为18 倍、14 倍、11 倍。首次覆盖给予公司“增持”评级。 股价催化剂:武汉项目向上调价;北京、上海项目拆迁顺利进行;一线城市房价继续上涨。 风险因素:结算项目集中,单一项目对业绩影响较大;海外项目经营存在不确定性;证券业务经营波动性增加;各项金融业务整合进度不及预期;新一轮增发无法成功完成。 今日最新研究报告
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周岭低估值、高分红国际染料行业龙头,业绩触底回升。中报披露2016实现营业总收入不低于49.50亿元,营业利润不低于7亿元。与美国耶鲁大学一课题组签订《创新药物技术研发合作协议》,合作研究肿瘤分子项目。设立10亿元产业并购母基金,投资化工新材料、医药医疗健康(002440)闰土股份必上50元。2016-09-20 23:01:57
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祝足有又在忽悠人接盘了!!!! 这个票只要是涨了一点,到达某个阶段价位区间,就会搞个什么公告或者什么报告,但是随后股价就会开始慢慢走弱,长期在低位横盘,每天要死不活的趴着,所以近期大家要小心了!!看看以前的公告发布后的走势对比一下大家就知道了!!明后2天只要是盘中出现快速直线拉升,站不稳11元以上,基本上可以清仓了!2016-09-21 06:36:18
快速回复
- 1 泛海真的倒在黎明前了,泛海还有重回主板的可能吗?从现在给的政策消息来说,从房改3(泛海控股000046)
- 2 风险提示《最近大量风投开始关注退市公司》(泛海控股000046)
- 3 现在所有的的都是臆想,目前关键的是下次股东人数什么是候报,看12.11这天开板进(泛海控股000046)
- 4 三板股票代码已经出现[毛估估][毛估估][毛估估][毛估估][毛估估][毛估估](泛海控股000046)
- 5 闲来无事,说说企业退市企业退市对企业最大的伤害是不能再上市流通、不能再融资。而对
- 6 龙入泛海必腾飞
- 7 先和大家说声对不起,前几天和大家说打算买7百手陪你们退市去三板,看了下今天的换手
- 8 今天买入的都是赌泛海到三板直接停牌重整,但这种可能性很小。同中天有区别的,中天退
- 9 泛海控股剧本
- 10 不小心买到了退市股,怎么办
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