公告日期：2015-11-10

　　证券代码：000046　　　 证券简称：泛海控股泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 √路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 中信建投、平安证券、瑞银证券、高盛高华证券、华福证券、北汽产业投资、中意资产、天安财险、长城资产、东方资产、中国人寿、兴业银行、中信银行、安邦资产、中船投资、银华基金、博时基金、新奥基金、财通基金、华鑫信托、信业基金、南方基金、光大证券、招商基金、前海人寿等近百家机构投资者研究员、分析师。时间 2015年10月26日-2015年11月5日地点 北京公司总部、上海浦东四季酒店、深圳福田香格里拉大酒店上市公司接待人员姓名 副董事长：李明海 总裁：韩晓生 财务总监：刘国升 董事会秘书：陈怀东证券事务代表：陆 洋 投资者关系高级经理：马金鑫投资者关系活动主要内容介绍 2015年10月26日至11月5日，公司就“2015年非公开发行A股股票”事项在北京、上海、深圳三地举办了多场路演推介会。本次路演推介会由中信建投证券、平安证券、瑞银证券、高盛高华证券、华福证券等作为承销团队发起，博时基金、安邦资产、新奥基金、财通基金、华鑫信托等近百家机构投资者分析师200余人受邀参会。现就本轮路演推介会具体交流情况说明如下：一、请介绍一下公司本次发行方案与公司投资亮点。答：（一）本次非公开发行方案要点1. 本次非公开发行股票将向不超过10名（含10名）特定对象发行，募集资金总额不超过57.5亿元，其中控股股东中国泛海控股集团有限公司认购总额的15%（即约8.5亿元），面向其他投资者公开募资约49亿元；2. 募集资金中，35亿元用于上海泛海国际公寓项目开发建设，15亿元用于武汉泛海国际居住区桂海园项目开发建设，7.5亿元用于偿还金融机构借款；3. 本次发行底价为8.73元/股；4. 控股股东认购股份的锁定期为3年，其他投资者认购股份的锁定期为1年。（二）公司投资亮点1. 优质的土地储备：目前公司在北京、上海、武汉、洛杉矶、旧金山等国内外重点中心城市的核心地段拥有大量优质土地储备，为公司发展提供了业绩支撑和安全边界；2. 卓越的业绩释放：随着北京、上海项目拆迁工作取得突破性进展，北京、上海项目先后入市，公司房地产业务即将进入大规模、高集中的业绩释放期；3. 清晰的转型逻辑：公司董事会认为，房地产业务价值的集中释放预计会为公司带来大量的现金流入，为公司实施转型战略提供资金支撑。公司董事会决议在稳健发展房地产业务的基础上，积极向“金融控股集团”方向转型，以突破企业发展瓶颈、拓宽企业发展空间。公司向金融控股集团方向转型拥有诸多优势，包括成功的投资经验、对市场的深刻理解以及渠道、资源、人才方面的积累等等，并且能够与控股股东旗下优质金融资产产生协同效应。4. 出色的执行力：公司的执行力是有目共睹的，自转型战略实施以来，公司在金融领域动作频频，主要包括：向控股股东收购了具有强劲盈利能力的金融资产——民生证券，持有其72.999%股权；参股业务规模增长迅速的民生信托，持有其25%股权；收购民安保险51%股权，目前已获中国保监会批准；设立再保险公司、基金公司、民金所金融互联网公司等。5. 高瞻远瞩的国际化战略：2013年底，基于对美元将走强、美国房地产市场复苏等判断，公司董事会确立实施国际化发展战略，先后在美国旧金山、洛杉矶、纽约、索诺马等地获取房地产项目。海外资产的合理配置，使得公司在应对市场波动性上拥有了更多主动性。此外，公司于2014年成功收购香港上市公司和记港陆（后更名为中泛控股），并着力将其打造成公司海外投融资平台。目前中泛控股市值超过百亿，反映出国际市场对公司在香港运营的认可。二、请介绍一下公司的战略布局。答：2015年，公司将原有转型发展战略进一步升级，明确提出：公司致力于打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”。转型战略实施后，公司新的业务布局主要体现在：（一）房地产板块公司向“金融控股集团”转型目标明确，但……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。