公司深度报告：一带一路、智慧雄安来助力，军民融合典范腾飞在即

巴丸乙

(发表于: 北方国际股吧更新时间: )

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研报日期：2017-04-17

　　北方国际（000065）　　股权结构调整、重大资产重组助力业绩新高度。北方国际经股权结构调整后成为北方工业一级子公司，国有企业资产证券化大潮下，未来北方工业资产持续注入公司预期较强；完成重大资产重组，控股北方车辆、北方物流、北方机电、北方新能源、深圳华特五家公司，整合北方工业优质民用业务，业务范围扩展至出口贸易、物流服务、光伏产业、金属包装容器等方面，业务新增长点凸显。　　“一带一路”直接利好以国际工程为主的业务模式。公司在“一带一路”战略部署下，走出国门，大力发展轨道交通、电力建设、石油矿产、农工市政工程项目，在伊朗、埃塞俄比亚、刚果金、老挝等国拥有成功项目经验。获益于公司积累的国际品牌声誉，预期在　　“一带一路”战略推进过程中，公司将依托EPC 模式、装配式技术的优势，在海外基建工程上继续拥有优异表现。　　雄安新区建设极大利好房地产开发、国内工程业务板块。雄安新区起步区面积约100 平方公里，中期发展区面积约200 平方公里，远期控制区面积约2000 平方公里。预计未来五年雄安新区累计房屋施工面积将达9000 万平方米、累计房地产开发投资金额近4200 亿元。习主席提出的以建设绿色智慧新城为首的雄安新区七大建设重点任务为新区建设带来新命题。我们认为北方国际将在智慧雄安的建设中，发挥军民融合背景优势，在首都副中心人防工程方面崭露头角。　　重组带来业务快速增长。预计2016 年营收增长幅度130%左右。公司在手订单饱满，合同金额达547 亿，未来业绩有保证。国际工程承包作为主要业务板块毛利率稳步提升，工程施工地较为集中，规模效应显现。　　盈利预测：预计公司2017、2018 年EPS 分别为1.27 元、2.06 元。当前股价对应2017 年的PE 为28 倍，给予“买入”评级。　　风险提示：（1）重组整合风险；（2）政局变动风险；（3）贸易壁垒风险；（4）光伏企业“双反”政策风险。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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濮威

快跑，下套的来了

2017-04-17 15:56:01
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彭年

原来还和雄安也沾上关系了，明天补涨！

2017-04-17 15:58:43
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糜妆

如果要下不用说了

2017-04-17 16:01:11
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穆所系

牛市不作短、熊市不作长；牛市不杀跌、熊市不追涨 1.买进靠耐心，卖出靠决心，抱劳靠信心。 2.上升中小跌要买；下跌中小涨要卖。 3.分次买，不赔钱；一次买，多赔钱。 4.支撑位久守必失，阻力位久攻必破。 5.空头、多头皆可赚，唯贪者不赚。 6.饭吃八分饱, 买卖赚八成。

2017-04-17 16:10:58
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廖刹戽

市场往往是残酷的我们只有不断总结经验提示自己才有机会在这个市场有自己的一席之地。

2017-04-17 16:52:50
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苍务

关注老谭今天战绩必拿涨停板、点赞必中签

2017-04-17 16:57:46
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邹伍恭

善于把握市场热点，短线和中线的结合波段操作，稳重厚利。信奉资金的安全永远是第一位的，宁可错失机会，也不能损失本金。投资本身没有风险，只有失控的投资才有风险！

2017-04-17 19:01:21
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高炊底

研报来了，冲高回落，一厥不振

2017-04-17 19:49:42
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荆奈

30元以下等你

2017-04-19 19:46:45
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耿沓侯

垃圾股

2017-04-19 20:06:14
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邵言

重新

2017-04-29 13:59:42
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却械奈

那么还有可能继续走探底的走势然后后面再次重新酝酿新一轮的反弹。

2017-05-02 12:16:47
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吴份柏

就必须忍住

2017-05-07 14:03:20
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