重组获无条件过会，新“长城”破茧而出

乌肖畏

(发表于: 中国长城股吧更新时间: )

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重组获无条件过会，新“长城”破茧而出

研报日期：2016-08-05

　　长城电脑(000066)　　核心观点：　　重组顺利过会，新“长城”破茧而出　　2016 年8 月4 日，长城电脑换股合并长城信息产业股份有限公司及相关重大资产重组事项获证监会无条件通过。方案中，长城电脑以1 股换取0.5424 股比例吸收合并长城信息，同时将冠捷科技股权等值置换中国电子持有的中原电子64.94%股权，并进一步发行股份购买中原电子剩余35.06%股权、圣非凡100%股权；配套募集资金73.58 亿用于相关项目建设。　　定位为集团自主可控重要载体及军民融合信息平台　　本次重组是中国电子“信息安全系统工程”战略的重大举措，涉及长城电脑与长城信息合并，注入优质军工企业中原电子、圣非凡，同时置出不符合整合后公司定位要求且亏损的资产冠捷科技，并通过募集资金实现相关产业的聚合快速发展，原有上市公司的业务将全面重塑。整合后的公司，将成为中国电子自主可控计算的重要载体，中国电子军民融合的信息安全重要平台。　　全国范围关键设施网络安全检查启动，促进国产化替代　　自主可控是我国信息化建设最关键环节，被称为第五疆域的网络空间安全值得高度重视，推进自主可控国产化替代势在必行。首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动，这将对我国“关键信息基础设施”国产化替代起到促进作用，新长城也将获得较好发展机遇。　　未来三年盈利预测　　如果重组顺利完成，预计公司16-18 年EPS 分别为0.15 元/股、0.21 元/股、0.25 元/股。如果重组未能成功，对应EPS 分别为-0.01 元/股、0.01 元/股、0.02 元/股。给予“谨慎增持”评级。　　风险提示尚需等待重组批文；国产化推进不达预期。今日最新研究报告

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濮白闭

研报有如泻药，百试不爽！

2016-08-05 17:17:37
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昌迎

isis是周一必跌

2016-08-05 17:19:39
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郦浙炎

涨才是硬道理！少叨叨叨叨！

2016-08-05 17:19:50
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滕壮娘

艹尼马别瞎BB

2016-08-05 17:23:56
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边素倚

TMD天天出这个，难道还会跌。

2016-08-05 17:24:35
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庞浙六

打到一条狗

2016-08-05 17:25:58
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池旭

研报一出，必跌

2016-08-05 17:36:36
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充机娄

能如愿吗？

2016-08-05 18:21:37
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杨几红

第二只300061

2016-08-05 19:47:43
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蓝妮觅

研报有如泻药，百试不爽！

2016-08-05 20:11:25
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屠扶盲

完了操研报一出必跌三点国家不是打击这种无营养的研报吗你怎么还敢发

2016-08-05 20:32:56
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怀介

必跌

2016-08-05 22:19:43
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贝机倜

跌了好进使劲跌

2016-08-06 09:44:35
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越冬双

要到11.45

2016-08-06 09:51:26
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阙俏梨

吹得再好没用股价体现价值

2016-08-06 11:37:28
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羊将婧

第一波，16-24元。第二波，30元-35元或30-50元（以目前股价的3倍或更多，还要看大盘趋势，看看是不是有大潜力的主力加入，比如，360，或其他实力派企业）亿目前的主力做法，估计需要做2波。主力在打持久战！虽然从大盘不太给力的情况看，似乎都害怕害怕的，但可能主力就是希望害怕的人都下车，而叫各大机构都来参与。

2016-08-06 13:28:35
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范捐枝

有个问题不是很明白，电脑增发价不低于13.04而方案公布后股价长期运行在13.04之下，如果参与定增的机构想买为什么不在价格更低的时候买？而在高于13.04的价格参与定增呢？如果时间长了，想买的都买了，谁会参与定增呢？会不会有能会在下发批文以后半年内完不成重组，宣告重组失败呢？

2016-08-06 13:40:49
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干名机

你太有才了！

2016-08-06 19:01:53
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郁袖

这个是不是庄家又要吸筹呢？？哎，到底怎么个洗法呢

2016-08-06 20:40:55
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路苓日

跌是加仓，涨是收获，长期看好。

2016-08-07 23:32:49
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