华侨城A:2015年非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书

盍炎旃

(发表于: 华侨城A股吧更新时间: )

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公告日期：2016-01-04

证券代码：000069 证券简称：华侨城A深圳华侨城股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）联席主承销商（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）2015年12月公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。全体董事签名：段先念王晓雯陈剑杜胜利余海龙赵留安曹远征谢朝华深圳华侨城股份有限公司年月日特别提示1、发行数量和发行价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：851,688,693股发行价格：6.81元/股募集资金总额：5,799,999,999.33元人民币募集资金净额：5,727,184,830.46元人民币2、新增股份上市安排本次非公开发行完成后，公司新增股份851,688,693股，将于2016年1月6日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年1月6日（即上市首日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算。3、发行对象限售期安排华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）、前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）和深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2019年1月6日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。4、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。目录释义......2第一节本次非公开发行概况......3一、公司基本情况......3二、本次非公开发行履行的相关程序......3三、本次非公开发行方案......5四、本次非公开发行的发行对象情况......6五、本次发行前后本公司控制权变化的情况......10六、保荐机构（主承销商）及联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见..........................................................................................................10七、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见......11八、本次非公开发行相关机构......11第二节本次非公开发行前后公司基本情况......13一、本次非公开发行前后前10名股东情况......13二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化......14三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况......14四、本次非公开发行前后对公司其它方面的影响......14第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......17一、财务会计信息......17二、管理层讨论与分析......18第四节募集资金用途及相关管理措施......30一、募集资金使用计划......30二、募集资金专户存储的相关措施......31……[点击查看原文][查看历史公告]

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班日俏

发价格6.81以下接点打新～

2016-01-03 17:18:56
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空秒借

利好还是利空？

2016-01-03 17:28:27
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步左北

2016-01-03 17:37:17
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薛津豆

快跑大利空

2016-01-03 17:37:27
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卞祉巨

涨,!偏利好

2016-01-03 17:38:00
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荣息悟

又是野蛮人，就是增发价偏低

2016-01-03 17:40:12
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倪政副

偏利好，但是主要是　姚老板在万科上投入太多了，估计手上也没有什么子弹了．中国人就喜欢落＃下石的，看他有困难估计会想方设法为难他．

2016-01-03 17:50:32
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翁太

周一涨三个点以上就是利好，涨一角左右是中性，底开底收或平收是利空

2016-01-03 17:51:29
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能剪

增发已经完成。现在又有两家券商进来！

2016-01-03 17:54:02
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空秒借

这价绝对不算低的.看看002359的增发价就知道

2016-01-03 17:56:00
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裴羞羊

明天涨停是必须的，压盘就是希望增发通过。

2016-01-03 18:26:27
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濮威

安然通过了,就可以无所顾虑的拉上去了

2016-01-03 18:50:40
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索肉汾

亮点在新近的2个融资账户，来头不小呀

2016-01-03 20:55:41
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宋唱昭

涨

2016-01-03 21:40:14
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马沛艾

又是然并卵

2016-01-03 21:44:00
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岑邦求

又是然并卵

2016-01-03 21:44:09
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白圭

呵呵，为了承销华侨城这次增发，股价一直被承销商压住

2016-01-03 21:47:14
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终角灯

18个涨停！

2016-01-04 00:17:19
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项彩眠

每股发行价格6.81元,近几天就是跌破了嘛!

2016-04-25 16:07:01
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