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研报日期:2017-05-02
常山股份(000158) 业绩符合预期。2016 年公司实现营业收入109.74 亿元,同比增长23.28%;净利润3.5 亿元,同比增长40.32%;2017 年第一季度公司实现营收19.55 亿元,同比增长6.67%,净利润-1240.88 万元,同比增长54.01%,主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比增加,弥补了老厂停产搬迁形成的损失所致。 北明软件收入大幅增长,建立北明河北分公司。公司子公司北明软件2016年为上市公司贡献的营业收入和净利润分别为 36.61 亿元和 2.65 亿元,较上年分别增长了 70.80%和 15.99%。此外公司云数据中心项目已经列入省重点项目,位于正定园区东区云数据中心部署标准机柜1.2 万个。公司同时建立了北明河北分公司,融入国家京津冀一体化发展战略, 抓住京津产业转移和雄安新区建设的契机,业务拓展以石家庄为依托辐射其他区域。 正式更名常山北明,公司进入发展新时代。公司重大资产重组完成后,公司已经由纺织单主业变为纺织和软件主业共同支撑的双主业格局。公司公告拟变更公司全称,中文名称由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”(以工商行政管理部门实际核定为准),标志公司正式进入发展新时代。此外公司同时公告原董事长汤彰明同志不再担任公司董事长职务,提名肖荣智同志任公司董事长,在选举出新的董事长前,暂由公司副董事长、北明软件董事长李锋先生代行董事长职务。 土地资源优势持续增强,为公司发展提供资金保障。公司拥有棉一、棉二、棉三、棉四和第五分公司等5 块地处市中心的黄金地块,占地1,230 亩,石家庄市政府2007 年第65 号常务会议纪要确定,公司市内厂区土地拍卖净收益的90%返还公司。棉三和棉四两块土地分别以 28.91 亿元和35.5 亿元成功拍卖,两地块的拍卖将大大增强公司的资金实力,2016 年度返还公司6.86亿元,公司共确认政府搬迁补助 4.04 亿元。 投资建议:公司多种行业解决方案上线,核心竞争力显着提升,此外在云计算和大数据领域的长期布局,前景广阔。公司土地资源优势将为后续外延发展战略提供资金支持,预计2017-2018 年EPS 0.32、0.41 元,维持“买入-A”评级,6 个月目标价18 元。 风险提示:云数据中心市场拓展不及预期;土地拍卖收益政府返还进度不及预期。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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- 1 常山北明全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴,与华为全领域合作,是华为(常山股份000158)
- 2 涨停要来了(常山股份000158)(03-24)
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- 8 常山北明如期拉升恭喜同车宝子们
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- 10 常山北明:公司近几年一直在剥离经营不善的纺织业务,软件和系统服务相关的业务稳健增
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