东郭归来第一神贴：渤海拉弓射箭只待Avolon并表

凤台何

(发表于: 渤海金控股吧更新时间: )

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东郭归来第一神贴：渤海拉弓射箭只待Avolon并表

最近在不同场合跟朋友聚会，谈到渤海租赁时，大家的一致性观点是，盈利好、成长性高，优质的二线蓝筹。为何不买？等Avolon并表，不确定性解除。东郭给他们讲了自己的判断，以下是东郭的核心观点。目前，渤海租赁总市值317亿，15年前3季度净利润9.7亿元，预计全年净利润13亿元-13.5亿元。以13亿元计算，渤海租赁目前的PE估值是24倍，低于中航资本的30倍，低于金叶珠宝的40倍。作为二线蓝筹，渤海租赁的估值合理，略便宜，有估值修复空间。渤海租赁吸引东郭归来的，不是其目前的估值，而是收购Avolon之后的估值。根据媒体的报道，Avolon前3季度净利润是1.99亿美元，全年预计2.75亿美元。这是爱尔兰总部提供的经调整后的净利润，与中国会计准则相一致。渤海租赁收购Avolon花了25亿美金，4%的资金成本，1年贷款利息是1亿美元，扣除贷款利息，Avolon并表后，1年并入的利润是1.75亿美元，合11.5亿元。加上原有的盈利，Avolon并表后，渤海租赁1年可实现的净利润在25亿元上下。以渤海租赁目前的317亿元市值计算，公司的PE估值是13倍。作为二线蓝筹，13倍的PE估值是熊市2000点的估值水平，而目前大盘是3600点。这样计算，渤海租赁的估值优势就很明显了。渤海租赁将支付3.5亿美元的违约金，相当于公司2年的利润，这是最大的不确定性。这个不确定性是人所共知的名牌，撕掉了就没了。这也是目前，大型机构未有大举介入迹象的原因，当然，依据渤海租赁目前的横盘态势，不排除有人在暗中吸筹。渤海租赁在重组草案中表示，Avolon并表不晚于2016年1季度，2016年4月30日前提供审计报告及备考财务报告。目前，渤海租赁收购Avolon只待美国安全部门审核。根据Avolon近几个月来的收盘价，东郭判断没有审核风险。如果有风险，公司不会如此大胆；其次，渤海租赁是民企，跟国家安全扯不上关系。这也是东郭最近敢于介入的原因。一旦完成对Avolon的并表，则大型机构有可能快速介入。考虑上述因素，再结合渤海租赁仅30个交易日的诡异横盘，东郭预判并表Avolon将，渤海租赁将拉弓射箭打红心。

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须孙玉

cnm，你个b托怎么脸皮这么厚

2015-12-23 10:07:45
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匡桐妇

套死你，赶紧卖，你卖了，我来收。

2015-12-23 10:09:57
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林耳弋

计算有误，增发股份都不计入在内。

2015-12-23 10:11:08
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常侯某

随便翻翻楼主的记录就知道楼朱是一个只会装比的纱帽楼朱第一次出现在渤海租赁吧是4月24号也就是渤海租赁连续涨停打开的第一天这纱帽追进去，之后就天天在股吧复制黏贴复制黏贴装比，4月29号还贴图说自己满仓，之后渤海租赁一路大跌，期间楼朱天天发帖，一直到5月8号也就是渤海租赁阶段底部，结果楼朱这纱帽消失了，估计是割肉了，渤海租赁慢慢反弹，到5月13号也就是楼朱这纱帽最后一天发帖，估计楼主这纱帽在这天把最后的筹码也抛了，没几天渤海租赁就一波大涨，楼朱这纱帽明显踏空直到今天才出现，很明显楼朱不是托而是一个水平很烂还很爱装比的小散。

2015-12-23 10:12:14
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钮径收

增发股份对应160亿元资金，股份未计入，资金也未计入。160亿元资金对应10%净资产收益率，是16亿元利润。

2015-12-23 10:21:08
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邰乘梁

套死你，套死你。

2015-12-23 10:21:42
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伊眼

套死我？套死我？也就是说渤海租赁还会跌涨不上去喽？那你上面说的那些话都是骗人的？无意间就暴露了哈哈哈哈哈哈

2015-12-23 10:28:24
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水泌

东郭不是好鸟，他一出来，没好事

2015-12-23 10:35:24
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暨刀冶

无聊，就套死你。

2015-12-23 10:36:10
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吴拿志

很多人考虑限售股。个人观点，中长期趋势下，估值是唯一需要考虑因素，估值贵，没有限售股也卖。估值便宜，限售股自己都不舍得买。资产荒背景下，买了他们能去干啥。

2015-12-23 10:37:14
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糜向宰

你是主力派来的妖怪吗！

2015-12-23 10:40:54
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边研老

你个卡b，天天让人骂舒服呀？反正你出来我就骂你，天天骂你觉得挺好玩的

2015-12-23 10:45:20
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侯形皈

你也是主力派来的妖怪！！！

2015-12-23 10:47:12
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凤眈八

今天还想拿30日线做文章，休想。

2015-12-23 11:01:12
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越冬双

今天还想拿30日线做文章，休想。

2015-12-23 11:02:03
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寿叫痔

你就把渤海租赁空壳子全收下，别口气比力气大，傻B托

2015-12-23 11:14:29
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王未

你就把渤海租赁壳子收下，别口气比力气大，傻B托

2015-12-23 11:14:44
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武帷汛

你就把渤海租赁壳子收下，别口气比力气大，傻B托

2015-12-23 11:15:14
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扈风含

渤海可真会派托，以后再有钱决不进渤海，这种死阴股阴气太重，套人钱不花利息，投资均是有回报的，没回报终将被市场拋弃！早退市吧！別瞎折腾了！

2015-12-23 11:20:54
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李佛匙

原来渤海租赁的主力是上海的啊你暴露了

2015-12-23 11:23:23
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