低估严重：武商股价逐步走强

璩座将

(发表于: 鄂武商A股吧更新时间: )

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低估严重：武商股价逐步走强

公司是湖北省最大零售商之一，占据湖北大型商场龙头地位。第一，摩尔城经营优势凸现，区域市场打造龙头优势。第二，激励机制落地激发经营活力，制性股权激励已于2015年5月完成授予； 2016年4月公司定增落地，员工持股计划购买4305 万股；公司员工总持股比例达到10.94%。第三，梦时代购物广场项目有序推进。第四，量贩公司减亏降租取得实效。公司围绕“到2020年全面实现经营门店无亏损”目标，量贩公司成立退出工作专班。上半年，退出亏损门店5家，与27家门店达成降减租协议。　　首次覆盖，给予买入评级　　公司是湖北省最大零售商之一，区位优势明显，梦时代购物广场项目有序推进，量贩公司减亏降租取得实效， 16Q2业绩超预期增长；此外，公司积极推动落实员工持股计划，充分调动高管及骨干积极性，显着优化激励机制提升经营效率。我们预计16-18年EPS分别为1.92元、 2.39元、 2.87元，当前股价对应PE分别为10倍、 8倍、 7倍。首次覆盖，给予买入评级。

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