医疗服务业稀缺性标的，重点布局

崔屉府

(发表于: 国际医学股吧更新时间: )

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医疗服务业稀缺性标的，重点布局

研报日期：2016-01-05

　　国际医学(000516)　　受益政策东风起　　明年整个养老健康产业预计是整个医疗服务的最大风口，十三五规划有望更多细则出台。分级转诊将是盘活所有医养结合体系中金字塔低端医疗资源最重要的方式，（具体详细分析见年度策略报告《把握趋势，追寻风口》），与此同时，三甲医院仍是最稀缺的资源。　　目标明确，禀赋突出　　公司原有商业零售业务看边际上改善，医疗服务业有望立足西安，逐渐覆盖陕西省，继续做大做强。旗下高新医院是国内首家民营三甲医院，目前拥有床位760 张，扩建后有望新增1000 张床位数，医院资质、稀缺性不言而喻，14 年实现收入、毛利分别为5.18、1.62 亿；27 亿元（定增募集15 亿）自建国际医学中心，公告床位数1500 张，临近三星产业园，三甲规格打造，规模二倍于高新医院，预计2017 年竣工投入运营；2.7 亿元获取汉氏联合34%股权，打造干细胞全产业链，后者近日已于新三板挂牌，整体估值约10 亿元，15 年业绩承诺1000 万元；携手商洛市职业技术学院出资2 亿元（公司占比95%）建设商洛医学中心，迈出跨区域发展第一步；与东华软件、阿里云签订战略合作协议，进军互联网智慧医疗，共同打造互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台。看好公司持续多方位布局，医疗平台价值不断显现。　　较厚的股价安全边际　　12 月3 日公司公告控股股东和一致行动人完成股权增持计划，平均价格约为18.948 元/股。公司15 年以20 元每股价格定增15 亿元用于高新国际医学中心建设，新增股本于15 年5 月8 日正式上市，锁定期12 个月。现价低于增发价和增持价，安全边际较厚。　　盈利预测与估值　　考虑到整个医疗服务的刚需和紧迫性，十三五规划更多细则有望出台，公司禀赋突出、成长明确，有望充分受益。我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.27、0.36、0.43 元，三个月目标价30元，维持“买入”评级。今日最新研究报告

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丁纹姝

2016-01-05 20:02:18
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夔水柑

还30，给我25我就跑

2016-01-05 20:03:01
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越冬双

没好事，又来了，本来明天涨停，看来是没希望了，研报一出，必跌无疑

2016-01-05 20:13:57
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庄托才

发个研报有个吊用。

2016-01-05 20:22:13
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崔凌

研报一出，股票沒好！不信者参考福星股份(OOO926)就明白了！

2016-01-05 20:38:30
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越品舶

滚

2016-01-05 21:14:35
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养足

研报出来是配合主力短期出货或者做差。

2016-01-05 21:35:43
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邓沈

投资不是靠运气，运气不是长久之计，投资技巧和投资机遇相结合，利润才是可观

2016-01-05 21:49:27
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颜料

业绩不好，不会涨的

2016-01-05 22:16:55
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阎平娘

研报几天了，下跌多少，能算清吧，屁股。

2016-01-05 22:23:32
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云巳忘

利好研报是机构等主力与媒体合谋的产物，主力要跑路了，向散户下请柬。请用户来接盘的意思。

2016-01-05 22:25:59
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历俐姹

国际医学官方发这个有用，你不看看股票价格两天跌成狗了

2016-01-05 22:34:06
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骆妃

下就继续加神马都不说

2016-01-05 23:42:18
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郝共性

插劳资今天18走的什么意思？

2016-01-05 23:51:36
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娄货

扯谈

2016-01-05 23:56:18
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盍夷友

浙商证券出的公告就是叫你跑，，你们仔细分析以前浙商出公告后的走势，，我可以说，浙商证券是国医最大的做空者，，浙商证券大部分都是游资，打一炮换成空头又捞一大把，所以为什么国医一直徘徊不前。。都是这个垃圾证券在搞鬼。。。中信出公告就不知道是好事还是坏是，，且看今日走势。。。以后随便哪个股票，只要是浙商出公告就跑。。。。绝对没错。。。

2016-01-06 08:28:03
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燕去徒

怎么这些券商有了这样的信誉？

2016-01-06 08:43:20
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融指

哈哈哈哈看来中信也是一样的啊，冲高诱多啊，这些个券商都是一个鸟样，，那就得小心了。。

2016-01-06 10:45:15
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钱以

2016-08-09 15:17:45
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浦汕守

2016-08-12 13:10:24
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