公告日期：2017-05-24

中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉”、“发行人”或“公司”）向3名投资者共计发行16,140,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为启迪古汉本次非公开发行的保荐机构（主承销商），对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。一、本次非公开发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票的发行价格为17.76元/股。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为19.73元/股。为此，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为17.76元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的90%。（二）发行数量本次非公开发行股票数量为16,140,000股，符合公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）中本次非公开发行不超过1,614万股的要求。（三）发行对象本次非公开发行对象最终确定为3名，未超过《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的10名投资者上限。各发行对象具体认购情况如下所示：序 发行对象 认购方式 认购股份数量 认购金额号 （万股） （万元）1 启迪科技服务有限公司 现金 538.00 9,554.882 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 现金 215.00 3,818.403 嘉实基金管理有限公司 现金 861.00 15,291.36合计 1,614.00 28,664.64本次非公开发行的发行对象为启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“衡阳弘湘”）和嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”），共3名投资者，符合公司股东大会决议及相关规定。其中，启迪科服为公司控股股东，衡阳弘湘的实际控制人为公司第二大股东衡阳国资委，同时，公司监事长现任衡阳弘湘副总经理，除此之外，本次发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、保荐机构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、保荐机构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无直接或通过结构化资产管理产品等方式间接参与认购本次非公开发行股票的情形。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的有关规定，启迪科服和衡阳弘湘不属于私募投资基金，不需要在中国基金业协会履行登记备案程序。嘉实基金以其管理的嘉实元安股票专项型养老金产品、嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划、嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划和嘉实基金元寿三号资产管理计划参与认购启迪古汉本次发行。根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求，嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划、嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划、嘉实基金元寿三号资产管理计划均已在中国基金业协会完成资产管理计划备案手……[点击查看原文][查看历史公告]

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