华丽转身智慧城市新型运营商

姬丑束

(发表于: 天夏智慧股吧更新时间: )

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华丽转身智慧城市新型运营商

研报日期：2016-04-20

　　索芙特(000662)　　公司通过收购天夏科技转型智慧城市建设与运营商，“1 N”的总包模式已成为公司有别于其他厂商的优势所在，未来有切入政务云和政府大数据运营领域。　　转型智慧城市，打造运营新龙头。公司通过定增收购国内领先的智慧城市综合解决方案厂商天夏科技转型智慧城市服务商。与国内现有A 股的智慧城市上市公司不同，天夏科技是以总包模式切入智慧城市的建设和运营，订单大多在数亿级别。我们认为天夏科技的“1 N”总包模式一定程度上代表了未来智慧城市建设新思路和新方式，2016-17 年业绩承诺为4.2/5.2 亿元，公司有望借助PPP 等新模式成为国内智慧城市建设与运营新龙头。　　定增完成，转型之路大步向前迈。公司于4 月6 日公告41 亿定增收购完成，标志着公司的转型第一步已尘埃落定。2015 年9 月26 日，公司公告拟2.45亿元收购中裕智慧100%股权，中裕智慧的核心资产是持有国内安防厂商天津亚安科技的41.37%股权，亚安承诺2016-17 年业绩不低于5000/6360 万元。从一系列的收购来看，公司不仅大举进入智慧城市总包领域，同时也在快速布局智慧城市不同的细分领域，我们认为定增完成后，公司向不同细分领域的渗透有望以较快的步伐前进。　　政务云、政府大数据快速发展，公司机遇巨大。参考IDC 数据，云服务的各个细分领域中，政务支出规模已位列第二，今后三年还将保持45%-50%的年增速，李克强总理在2016 年两会政府工作报告中明确指出将大力推行“互联网政务服务”，实现部门间数据共享，并促进大数据、云计算、物联网广泛应用。我们认为政务云和政府大数据有望在今后两年成为政府的新热点，公司如果能够凭借在智慧城市领域的优势快速切入，后续有望享受行业高速增长带来的红利。　　首次覆盖“强烈推荐-A”评级：我们预计公司2016-17 年业绩为4.73/5.82亿元，对应增发摊薄后eps 为0.56/0.69 元，考虑到公司业绩确定性高，潜在市场空间巨大以及新业务整合预期，给予公司首次“强烈推荐-A”评级。　　风险提示：1、智慧城市建设低于预期；2、新业务拓展进展缓慢。今日最新研究报告

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皮娘吉

很好

2016-04-20 14:01:09
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后信

研报一出，股价到头

2016-04-20 14:08:59
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季此

吹啊吹，吹吹吹！

2016-04-20 14:15:53
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左烟鸟

完了，

2016-04-20 14:26:58
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敖祖迎

这研究报告一出，又到头了

2016-04-20 14:32:26
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岑邦求

这狗屁东西又来

2016-04-20 15:26:49
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蒲面赴

晕，怎么办？

2016-04-20 15:29:43
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酆动夷

看好的，就坚守；动摇的，请放弃。高瞻才能远瞩，坚持才会成功

2016-04-20 16:26:19
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越泉恩

利好，告诉大家要齐心，从下周一开始涨

2016-04-20 18:21:11
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洪厝文

智慧城市市场给的估值应该是70-80倍市盈率，如果智慧天夏-2016年业绩在0.57-0.60元，那么股价应该在40元左右。

2016-04-20 19:20:58
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束眈

三年内公司流通股份就只有2.88亿，而且第一第二大股东近亿股不会卖，所以流通市值还是很小的。

2016-04-20 19:27:35
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麻酊料

第二大股东广州通作持有2779万投，比例9、%，2016年4月8日增资后从9、%，降到3、%，减持也不用公告，还专门发了个公告

2016-04-20 20:31:10
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茹命

这是被动降低比例，不是真减持

2016-04-20 22:19:08
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姚巨

4月8号后通作股份还是那么多的

2016-04-20 22:20:22
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魏加

5%以上股东减持是要发公告的

2016-04-20 22:41:53
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侯宜

谁也不能保证广东通作4月8日后不减持，必尽它利润太大了，它般份只有3、5%，不用提前出减持公告，这近几天可能是它在减持，呵呵！

2016-04-20 23:06:45
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蓟光

我感觉通作其实只是带持，应该还是老梁的股份或者一致行动人。

2016-04-21 08:44:52
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邱炎沓

我们小散还是多看看专业机构的中肯意见，别被那些别有用心的想博出位的小报胡言乱语忽悠了！

2016-05-21 22:37:08
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步卓昌

牛

2016-05-21 22:52:41
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山状

加油。

2016-05-22 07:42:40
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