海通证券研究报告：目标价21.6元 40%的涨幅空间

蒲见姓

(发表于: 湖北广电股吧更新时间: )

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海通证券研究报告：目标价21.6元 40%的涨幅空间

湖北广电(000665)　　狠抓营销服务推动宽带业务快速发展，提升公司整体业绩。2016 年上半年公司累计实现营业收入11.20 亿元，实现归母净利润1.92 亿元，营收主要来源于有线电视服务，高达11.12 亿元。报告期内，公司全面开展首届“湖北广电网络电视节”营销活动，大力推行“高清互动广电宽带”，不断提高服务质量，提升品牌形象，抢占用户效果显着。截至6 月30 日，公司数字电视终端总计831.38 万个，与去年同期相比，终端增长71.38 万个，增幅9.39%；宽带用户达62.82 万户，同比增加14.82 万户，增幅约30.88%。公司在稳定传统业务的基础上，重点提高宽带业务等新业务的收入占比，我们认为未来公司宽带业务将会持续稳定增长，成为整体业绩上升的稳定推动器。　　“五大创新”参与智慧湖北建设，加速公司业务转型升级。公司坚持创新理念，深度参与智慧湖北建设，全方位自我提升成为信息化建设的重要主体。公司努力争取到电信和互联网增值业务资质；实施“560”人才战略，培养各界领军人才；投资升级广电网络，建设信息化平台；开发湖北广电网络APP，促成“广电互联网”电视直播；中标襄阳等地的城市视频监控、智慧社区和教育信息化项目，取得省内10 余个地市的视频监控建设任务；合作省交管局，率先在全国推出湖北交通频道。同时公司大力开展人力资源管理改革，减员增效，激发员工活力，上半年管理费用和财务费用同比下降11.68%。　　积极开展资本运作，推动产业园区建设。公司成立星燎投资，强势进军基金、证券、互联网等多个领域，全方位增强公司长期盈利能力。成立威睿科技布局VR 产业，并在全国成功进行了炎帝拜谒大典VR 直播。同时与武汉经开区合资建设太子湖文化数字创意产业园区，不仅得到市政府政策资金上的大力扶持，而且与众多知名企业建立了良好的合作关系，该园已被列入武汉市“创谷计划”之内。　　盈利预测。2016 年公司着重互联网思维进行产业转型。未来看点：（1）公司运用资本运作，以星燎投资公司作为平台，积极与金融机构合作，并渗透互联网领域，进而增强营利能力。（2）资产注入预期强，做大做强主营，夯实主业，为业绩增长提供强支撑；（3）依托广电网络打造全业务平台，破解业务结构单一难题，带动整体业务提升。我们预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.72 元、0.82 元和0.93 元。再参考同行业中，天威视讯2016 年PE 一致预期分别为30.38 倍，我们给予公司2016 年30 倍估值，对应目标价21.6元。维持买入评级。　　[海通证券股份有限公司] 研报日期：2016-08-30

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乐笙子

8月12日本人建议砸锅卖铁满仓000002连续3个涨停板现在建议满仓000665湖北广电(000665)大数据、VR虚拟现实潜力股、VR+网络电视、VR+旅游、VR+购物

2016-08-30 14:03:26
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束勾

2016-08-30 14:17:30
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邴南

2016-08-30 14:28:23
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翟九

有进军AR吗

2016-08-30 17:11:19
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贝砂君

一样都不少！

2016-08-30 18:27:37
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窦重梃

到拉升了就走，小涨小跌一路持有。

2016-08-30 19:49:42
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季加重

您看看《关于全资子公司投资设立VR(虚拟现实)专业公司的公告》经营范围：VR/AR技术的研发与应用、运营服务、技术服务、上门维修服务、技术咨询、技术推广、技术转让、教育培训/咨询；VR/AR（虚拟现实）的内容制作、编辑、设计；VR/AR广告的设计、制作、代理、发布；VR/AR视频内容及相关软/硬件、通讯设备、电子产品、计算机软/硬件及辅助设备的销售。

2016-08-30 20:05:18
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糜秩百

2016-08-31 09:29:06
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窦四江

2016-08-31 10:46:42
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咸非昨

万科换湖北广电?

2016-08-31 20:53:47
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裴正

大盘4000点时一定会到21元

2016-08-31 22:04:54
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充俸

大盘到了4000点时，有些人还要亏大钱呢！

2016-08-31 22:44:08
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