你们最想看的分析来了，西矿怎么样才能灭掉天齐。

高眷

(发表于: 西藏矿业股吧更新时间: )

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你们最想看的分析来了，西矿怎么样才能灭掉天齐。

先来一个数据，看看世界三大盐湖提锂企业的产量，世界三大盐湖资源基本上掌握在国际锂行业三强：SQM（4.8万吨）、Rockwood（5万吨）、FMC（3.25万吨）手中，智利的阿塔卡玛盐湖由SQM和Rockwood分别开发，阿根廷的霍姆布雷托盐湖由FMC开发。看到了吗？至少世界三大巨头没有挤掉泰利森，如果你要是觉得开发世界第一大和第二大盐湖都没能挤掉泰利森，靠开发一个世界第三盐湖就能挤掉泰利森，我也没办法。这里要注意了，泰利森是由天齐51%和Rockwood49%共同控制的，而且当年并不是天齐先提出收购的，是Rockwood先提出收购，最后天齐力压Rockwood，泰利森的价值盐湖巨头是认可的。当然，会有那么一天的，盐湖技术成熟了，然后扎布耶湖年产可以到5万吨了，那对天齐是有影响的，但如果要完全挤掉泰利森，泰利森目前年产锂精矿74万吨，折算成碳酸锂11万吨。如果西矿要挤掉泰利森，年产碳酸锂必须不低于11万吨，才能满足国际市场，（这还不考虑未来每年碳酸锂需求的增长，事实上需求还会快速增长）然后顺便提醒你一下，就算真有那么一天，天齐也有20%的扎布耶湖股权，也就是11万吨里还要算20%的收益给天齐呢，你现在觉得天齐有这么容易死掉吗？你真觉得一个生产5000吨碳酸锂的二期扎布耶湖最快都要两年后才能投产的企业，一下子要生产11万吨可能吗？当然，也不是没这个可能，可能10年后吧。那时候碳酸锂市场不是你我的能力可以预测的，万一超级电容出现替代了锂电池呢？想灭天齐有三步，第一，就是西矿联合另外两家盐湖巨头SQM（4.8万吨）和FMC（3.25万吨）用长期低于3万吨的价格销售碳酸锂，逼近了天齐的成本线，天齐和Rockwood被迫关闭泰利森。第二，要弥补泰利森关闭的产量11万吨，然后加上未来几年的新增需求，假设三年内只增加4万吨需求，这个产量至少也要到15万吨。这个产量SQM和FMC是不会增加的，因为他们不是专门生产碳酸锂的，锂只占他们收入很小一部分，如果贸然增加产量，他们的主要产品产量也会增加，这个会直接压低他们主产品的价格，这是自杀。所以产量15万吨必须你西矿一家完成。第三，能走到第三步西矿都已经很牛了，当然理论上还是有可能的，3万一吨它还是赚钱的。但最后发现问题来了，15万吨碳酸锂里天齐占了扎布耶20%的股权，天齐分享了3万吨碳酸锂的收益。最后，你惊奇的发现，西矿用尽手段，最后天齐竟然还是以前的天齐！(解释一下，泰利森产能11万吨，目前产能是60%，6.6万吨里占了51%的股权，也就是3.3万吨)。看到了吗?西矿机关算尽，天齐还是3万吨的碳酸锂收益。天齐还是以前的天齐，那些觉得西矿能灭掉天齐的人，麻烦你接着把这个故事编完，我是编不下去了。

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阮玖佳

去放火

2015-11-22 16:15:24
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仲天

合作共赢，互斗皆损。bobo你闭嘴吧。不要总想灭掉别人。

2015-11-22 16:18:20
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崔型

先不说这个矿在澳大利亚，矿场里放火有什么用啊，是一片大地啊，你火烧完了，我还是可以开发啊。顺便说一下，你放火的时候，我还被迫停产，市场上一下子少了那么多产能，将直接导致碳酸锂暴涨，然后等我开工的时候，碳酸锂估计都涨到50万一吨了，谢谢啊。

2015-11-22 16:18:22
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强姨

你吗在哪儿呢

2015-11-22 16:23:00
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卫舵娘

你帮我唱空，好！我正想买西藏矿业的股票啊

2015-11-22 16:25:06
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糜苓

只讲事实，不谈脏话

2015-11-22 16:35:45
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文梯

当年摩托罗拉在风光的时候怎么也没有想到被诺基亚超越，当诺基亚疯狂的时候怎么也没有想到被平果消灭，当BoBoK在疯狂唱多天齐的时候怎么也没有想到他已经走在了一条不归路。科学在发展时代在前进，现在什么高科学技术，以后都会跨越，赚钱才是硬道理。BOBOK你囗口声声说天齐是你家的，天齐有你这样的股东吗？你大不了就是买点股票的散户，恶意做空和做多股票是要受法律制裁的，多学习证券法，BOBOK

2015-11-22 16:39:41
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后信

你再怎么力证天齐泰利森如何好，它是矿石锂无法改变，生产成本高一至数倍，也仍然无法改变，景气的时候还能赚一点钱，不景气的时候垂死挣扎，最后不得不卖出来，这是最有力的证明，这两天景气的时候，高兴哈，眼光也未免太短了点，天齐股价已过度反应它的价值。高处不胜寒呀，所以你再怎么忽悠，也没人替你们接最后一棒的

2015-11-22 16:43:45
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巩希帐

呵呵，西矿先走到盐湖巨头再说吧，连盐湖巨头这一步都没能走到，怎么玩。你说的这个例子有本质区别，区别在于产品，而西矿和天齐产品是没有区别的，差别在成本。天齐的产品事实上还优于西矿，但西矿成本优于天齐。

2015-11-22 16:44:28
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宓冒娜

呵呵，你要是觉得市盈率40倍已经过度反应了，那么A股也没几家公司你可以玩了。然后泰利森，并不是天齐先看好的，是ROCKWOOD执意要收购的，天齐是ROCKWOOD是对手，所以在收购的时候提了三倍价压过了对手。我真不明白的一件事情，麻烦您给解释一下，泰利森在12年的时候也没怎么赚钱，为什么作为世界三大盐湖巨头之一的ROCKWOOD，要收购呢？最后在天齐拿到51%控股权的时候，为什么它还要买下49%的股权，麻烦您研究下好吗？

2015-11-22 16:48:56
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禹屹

银行钱转光，股票有一双。炒股几个秋。基本跌光光。

2015-11-22 17:04:36
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成阜周

你自始至终都没有解释为什么要卖呢，难道不是因为矿石锂成本极高的天然劣势吗？不是因为不能承受市场波动吗？有啥好研究的，不明摆着的吗

2015-11-22 17:06:51
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荣泡企

竟然没有人有这个能力反驳

2015-11-22 17:08:38
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安青革

呵呵，还不明白？泰利森不是卖给天齐的，是世界三大盐湖巨头之一的ROCKWOOD提出收购的。本来是国外两家企业的一项收购，没有天齐什么事情的。但是天齐的矿石由泰利森提供的，如果ROCKWOOD收购了泰利森，好了，国内所有的矿石进口都被ROCKWOOD控制了，而天齐和ROCKWOOD本来就是竞争对手，它不会卖给天齐矿石的。也就是一旦它收购成功，天齐就死掉了。而泰利森这家公司的原股东在2012年的时候，并不赚钱，当时碳酸锂价格很低，受国际大宗商品价格下滑影响，也没什么盈利能力，ROCKWOOD提出要约收购，它是想卖的。最后天齐报了一个很高的价格收购了泰利森，然后ROCKWOOD收购了剩余部分股权。世界上被收购的企业，并不是说一定不好，国际巨头之间的兼并收购是很正常的。这个逻辑你要有，最后泰利森这家公司一共卖了100个亿，如果按照现在碳酸锂市场的行情，200亿也不一定卖给你。给你举个例子吧，如果你有一家公司值10个亿，那有人问你20亿卖不卖，你当然会考虑了，但如果有人提价到30亿，你可能以现在的价值看，觉得这个价格还比较划算，就卖了。这个道理明白吗？

2015-11-22 17:19:53
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裘两美

见过不要脸的却从没见过像你这么不要脸的，西矿灭不掉天齐，天齐也灭不掉西矿，但天齐能灭掉你哈哈。

2015-11-22 17:32:26
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凤壶皋

至于为什么要买，要么有钱任性，要么虽然是鸡筋，总比没有好，50亿投资，要多少年才能收回投资，你算过吗？今年这样的环境能保持到收回投资那时候吗？市场环境不好时怎么办？不烫手山芋丢都丢不掉啊。到那时买天齐的不血本无归吗？你心里有底吗？我们投资不能人云亦云，要冷静独立思考啊，前面天齐不想好不等于以后表现好呀，所以坚决不碰啦。

2015-11-22 17:34:54
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熊累丘

BoBo K 影响力吧龄 8个月发表于 2015-11-22 15:35:30 股吧网页版董秘直通车举报天齐是世界级垄断碳酸锂市场的企业2012年8月，当时的碳酸锂价格非常低，研究人员都没有人敢预测到5万一吨的，普遍在4万左右。天齐老总和国外盐湖提锂三巨头之一rockwood竞购泰利森，天齐出价50亿三倍溢价收购泰利森51%控股权，rockwood只好买下了剩余49%的股权。此外，他还用3亿低价买了世界第三大盐湖扎布耶湖的20%的股权。一手拿着全世界最好的矿产，一手拿着全世界最好的盐湖。------------西藏矿业持有51%扎布耶盐湖股权,超过天齐锂业,天齐现价167.50元,西矿现价29.91元,股价严重低估,按理西矿股价超过天齐的167.50元才合理

2015-11-22 17:38:35
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华匠致

说的有道理

2015-11-22 17:44:18
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糜苓

拥有矿资源才是王道，西矿有最好的扎布耶，就是不提炼只卖卤水就够用了而天齐只能靠进口，买个什么森矿还只是股权，当美元升值或你美爹加息你们天齐就拉稀了哈哈。

2015-11-22 17:50:41
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夔水柑

2015-11-22 17:51:18
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