北京嘉林价值几何！

衡早

(发表于: 德展健康股吧更新时间: )

我要评论赞(118101)

北京嘉林价值几何！

借壳天山的方案:溢价589.5%的资产打包注入天山其实也不算太高。70亿卖给绿叶已经体现了其价值，而北京嘉林却选择借壳天山，可见北京嘉林大股东对于其公司的前途是非常看好的。表面看一年增值了13个亿注入是挺多，但是北京嘉林前几位大股东都是锁定了3年期限。资本市场风云突变，要说仅仅是为了这多出的13个亿，我想就是北京嘉林股东卖给绿叶套现70亿后，每年利率10%理财收益都应该比14亿高。而北京嘉林股东也做出了业绩承诺，并且做出了业绩承诺以及补偿方案。所以分析后得出一种结论-----北京嘉林大股东不舍得卖。根据其方案中的120天均价定价还有募集配套资金股份，我个人认为有其道理，只有这样，才能算借壳天山纺织。我们看草案北京嘉林借壳后总股本大致是14.942亿股，根据北京嘉林做出的业绩承诺，（不含北京嘉林其它资产升值的估值收益。）公司2016年-2018年业绩承诺分别是 64,996.15 万元、77,947.53 万元、93,679.55 万元，对应每股收益0.434元，0.52元，0.627元，按今天收盘价10.89计算2016年--PE 25.，2017年--PE21.，2018年--PE17.5。随着北京嘉林药业利用资本市场加大研究投入，今后五年将是该公司发展的黄金期。假设按近三年利润增长率34%计算，我们保守预测年复合30%利润增长率计算北京嘉林药业2016年--2018年6.49亿，8.45亿，10.98亿。对应每股收益0.434元，0.564元，0.733元。对应今天收盘10.89计算2016年--PE25，2017年--PE19，2018年--PE15。根据目前市场抗癌药物概念PE平均在35-45，我们取其平均PE40计算，因流通股份4.67亿，北京嘉林药业合理股价应该在30元，目前股价不能反应北京嘉林药业价值，股价严重低估，给予强烈买入评级！风险在于上级部门审批预期，以及不能维持30%利润增长率！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

庄姝虎

仓促分析，不足之处请斧正！

2016-01-22 20:33:14
回复
万昌

大冷哥带我操盘吧。

2016-01-22 20:47:36
回复
昝天

有道理

2016-01-22 20:51:58
回复
蓟亩仕

大神分析下不涨的原因！

2016-01-22 20:58:14
回复
井庇主

楼主说的升值指的是什么？是北京的厂房未来升值吗？

2016-01-22 21:00:17
回复
步纣昌

非常有道理一百个赞

2016-01-22 21:00:48
回复
勾叙然

说出了我的心里话

2016-01-22 21:02:59
回复
养足杯

主打产品“阿乐”占重利润的92%，产品过于单一，并且其他公司同类产品获批将明显影响业绩。

2016-01-22 21:03:13
回复
璩中故

大冷哥看好公司我也看女子，买买买周一买,周一求买套

2016-01-22 21:08:08
回复
向屋

大冷哥看好公司我也看女子，买买买周一买,周一求买套，不买对不起北京嘉林！

2016-01-22 21:09:31
回复
莘师

这都是无理取闹的看空理由。两市这种公司太多了，比如中核科技大部分订单来自母集团，蓝思科技订单都来自苹果。净利润来源单一不能看作理由！

2016-01-22 21:15:43
回复
苍洛付

不排除压低重组价格的嫌疑

2016-01-22 21:33:41
回复
扈劭桌

嘉林自己排队上市的话等打开涨停板股价可能会在60－80多元

2016-01-22 21:34:02
回复
柴委

大冷出来说话，说明天山己经到了失控的边缘了，如果主力再乱动的话后果真的不堪设想了，众散已成惊弓之鸟，稍有惊吓就会架着主力跳下天山，今天就是例子。。。

2016-01-22 21:37:15
回复
溥拔

愚者智者智者愚者大智若愚菩提自成抛弃杂念求得真身哦米拖佛如果有人说天山若干年后上50元你们一定不信不信就走着瞧

2016-01-22 23:19:52
回复
溥青休

整个牛市落后大盘150%现在好意思跌停, 忽悠继续恐吓.

2016-01-22 23:25:43
回复
满邦乎

抛开对错，楼主分析的还是很中肯的，值得一赞！

2016-01-22 23:49:43
回复
柯李旺

春节前上15

2016-01-22 23:50:45
回复
殳怕自

没有大涨原因应该是帮助太多人躲过股灾了，这些人都成了砸盘主力了。这些人都磨出去就好了！

2016-01-23 08:12:57
回复
姚巨

大神，还会继续向下砸吗？真是煎熬啊！

2016-01-23 09:59:25
回复
首页上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页末页