美利纸业:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

邹句吴

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公告日期：2016-04-20

中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）安徽省合肥市梅山路18号二〇一六年四月发行人全体董事承诺发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。重要声明本公告目的仅为向众投资者提供有关本次发行简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：378,463,035股2、发行价格：5.14元/股3、募集资金总额：1,945,300,000元4、募集资金净额：1,928,300,000元二、本次发行股票预计上市时间本次发行新增的378,463,035股份为有限售条件的流通股，预计上市日为2016年4月21日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。北京兴诚旺实业有限公司(以下简称“北京兴诚旺”）、赛伯乐投资集团有限公司(以下简称“赛伯乐集团”）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“卓创众银”）、北京云诺投资中心（有限合伙）(以下简称“北京云诺”）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“宁波赛客”）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“宁波赛特”）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）(以下简称“南京创毅”）认购的本次发行的378,463,035股的限售期为36个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2019年4月22日（如遇非交易日顺延）。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。三、资产过户及债务转移情况本次发行发行对象赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金120,000万元认购，北京兴诚旺以其对发行人的69,390万元债权及5,140万元现金认购，北京兴诚旺以其对发行人的69,390万元债权已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、北京中天华资产评估有限责任公司评估，已转为对发行人的出资，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证。释义在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：美利纸业/公司/发行人指中冶美利纸业股份有限公司董事会指中冶美利纸业股份有限公司董事会股东大会指中冶美利纸业股份有限公司股东大会公司章程指中冶美利纸业股份有限公司章程美利纸业以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股本次非公开发行/本次发行指票的行为中冶美利纸业股份有限公司与发行对象签署的附条件附条件生效的股份认购协议指生效的非公开发行股份认购协议美利纸业第六届董事会第十六次会议决议公告日（2014定价基准日指年9月26日）中国诚通、实际控制人指中国诚通控股集团有限公司中冶纸业集团有限公司（原中冶美利纸业集团有限公中冶纸业、控股股东指司、曾用名宁夏美利纸业集团有限责任公司）北京兴诚旺、兴诚旺指北京兴诚旺实业有限公司赛伯乐集团指赛伯乐投资集团有限公司卓创众银指吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）北京云诺指北京云诺投资中心（有限合伙）宁波赛客指宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）宁……[点击查看原文][查看历史公告]

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