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乐例密

(发表于: 美利云股吧更新时间: )

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摘要：赛伯乐朱敏和朋友出资12亿元认购美利云股份，美利云拿着这12亿元控股朱敏控制的云创数据，然后带动美利云股价上涨，朱敏和朋友爆赚了41亿元。美利云竞争对手宝信软件、光环新网故意不披露机柜数量核心数据，美利云机柜还在建设中，白话股市就不买了。一、幕后推手赛伯乐朱敏朋友圈爆赚41亿元美利纸业自2016年8月2日起，证券简称变更为“美利云”（000815.SZ），因为该公司使用非公开发行股票募集资金中的12亿元，增资控股了宁夏云创数据投资有限公司（简称“云创数据”），数据中心业务成为重要业务。在美利云增资控股云创数据前，赛伯乐投资集团有限公司（简称“赛伯乐集团”）实际控制人朱敏持有云创数据71.4%的股权，是云创数据的实际控制人。云创数据主要从事互联网数据中心（IDC）业务，出租机房机柜给奇虎 360 等大型互联网企业存放服务器（即提供服务器托管服务），同时提供宽带接入、数据机房机柜运行维护服务。朱敏推动赛伯乐集团及其一致行动人以每股5.14元的价格，出资10.30亿元认购了非公开发行的2.00亿股美利云股份（占美利云总股本的28.82%）；南京创毅投资管理中心（有限合伙）（简称“南京创毅”）以每股5.14元的价格，出资1.7亿元认购了0.33亿股美利云股份（占美利云总股本的4.76%）。美利云因此募集资金12亿元，并使用这12亿元资金增资云创数据，使得云创数据的注册资本从3000万元增加至 12.3亿元，美利云持有云创数据股权的比例为97.56%，成为了云创数据的实际控制人。美利云8月2日的收盘价为每股22.56元，总股本6.95亿股，市值157亿元。朱敏自己及其朋友圈----赛伯乐集团及其一致行动人的投资人、南京创毅合计持有33.58%美利云股份，这部份股份对应的美利云市值为53亿元，与12亿元的原始出资比较，爆赚了41亿元。当然，从2016年4月21日上市首日起算，这部份股份锁定3年，预计上市流通时间为2019年4月21日（如遇非交易日顺延）。美利云实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子公司北京兴诚旺实业有限公司以对美利云6.939亿元的债权，按照每股5.14元的价格，认购了非公开发行的1.35亿股美利云股份（占美利云总股本的19.42%），按美利云8月2日收盘时157亿元的市值计算，这部份股份对应的市值为30亿元，爆赚了23亿元，这个债转股收益惊人！朱敏自己一马当先，并带领他朋友圈的投资人，联合出资12亿元认购美利云非公开发行的股份，美利云拿着这12亿元增资控股朱敏实际控制的云创数据，然后带动美利云股票上涨。虽然是套路，但玩得很成功！二、云创数据贡献利润可能要等到2018年美利云7月16日预告了今年上半年的业绩，估计实现净利润-4500至-5000万元，同比大幅减亏，原因主要是造纸主业毛利率同比大幅上升，没有提到云创数据贡献的利润。这说明，云创数据还处于不盈利阶段。白话股市估计云创数据2015年底建成4800个机柜的计划没有完成，因为云创数据和奇虎360签署了协议，在2015年8月1日至2017年7月31日之间，云创数据要给奇虎360提供不低于2000个机柜，如果云创数据的机柜建成了，早就可以向奇虎360收取机柜租金了（云创数据每个机柜平均每年出租收入为8.5万元）。美利云控股子公司云创数据预计要建成1.92万个机柜，2015年底建成4800个（估计没有完成），2016年建成9600个，2017建成4800个，机柜边建成边出租。假设云创数据每个机柜平均每年出租收入8.5万元，包括机柜出租、网络宽带接入、运行维护等服务收费，经计算，云创数据机柜出租率的盈亏平衡点为54.60%。以90%、70%、54.6%三个平均出租率进行测算，2018年是云创数据全部机柜建成后的第一个完整年度，该年份云创数据主要经济效益指标如表一：表一、预测云创数据全部机柜建成后第一个完整年度（2018年）主要经济效益指标上述测算均根据云创数据可行性研究报告计算得出，没有历史数据支撑，能否实现存在一定的不确定性。按照市场法思路，将另辟蹊径经营数据中心业务的美利云与竞争对手光环新网（300383.SZ）、宝信软件（600845.SH）进行比较。光环新网今年上半年每股收益0.21元，截至8月2日收盘，市值296亿元；宝信软件今年上半年每股收益0.25元，截至8月2日收盘，市值174亿元。光环新网、宝信软件也是有意思，出租机柜明明就是主营业务，但故意不在2016年半年报中写明有多少个机柜，以至于白话股市无法从机柜数量的角度比较美利云、光环新网、宝信软件的估值，有点杯具。所以，单从故意不披露机柜数量这一核心数据来看，白话股市不会投资宝信软件和光环新网了，而且，这两只股票的估值也不低了。因为美利云的机柜还在建设中，现在的估值也充分反映了市场对该公司切入数据中心业务的良好预期，白话股市就不跟进了，除非美利云的股价跌到15元以下。

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唐仓

高手

2016-08-09 20:16:49
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后者

250，无非是想做空美利

2016-08-09 20:31:06
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凤瓶值

你倒蛮坚强的，有货吗？你也坚强很久了，不会是……！

2016-08-09 22:05:33
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廖责犀

250

2016-08-09 22:22:36
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扈居伍

你老母，辛苦了！

2016-08-09 22:30:52
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钭息订

250sb

2016-08-09 23:50:08
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强晟坦

朱敏说过美利市值要突破千亿,......

2016-08-10 16:46:23
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茹仇汪

千亿市值？恐怕你这一生是看不到了！

2016-08-10 16:58:48
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景桂企

梦想是有的,万一实现了呢.

2016-08-10 20:50:08
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蓬洹

吹

2016-08-10 20:56:00
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诸宵非

15在招手，管好手，留着此贴！此贴分析很到位！

2016-08-11 16:30:41
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富昔

这个万一你是看不到了！忽悠吧……

2016-08-11 16:32:12
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居林念

振荡下行中继，16会见到(补缺)！

2016-08-12 17:35:30
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樊桃艴

振荡下行中继，16元会见到(补缺)！

2016-08-12 17:35:54
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满以前

傻逼

2016-08-12 17:40:06
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叶奶

他们以前投资62亿难道不是钱吗

2016-08-13 08:09:54
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严敖眉

至少得3个亿的利润才能支撑当时的股价。营业收入得6-7亿，每个机柜需要收入12-14万。每个机柜大约10台服务器，每个服务器一年不能少于1.2万到1，4万元的租金。应该没和问题吧。上文中一个机柜才8.5万的租金是从哪里来的？

2016-08-13 11:49:34
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徐桓粉

都进来了吧？好，帮忙锁一年仓，没办法，16见！

2016-08-17 21:40:56
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伊甚欣

先到20，再往16附近横

2016-08-22 11:32:01
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鲍栗

21元快来吧！

2016-08-23 21:00:56
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