中国云计算基础设施的龙头

翟八

(发表于: 美利云股吧更新时间: )

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中国云计算基础设施的龙头

研报日期：2016-03-27

　　美利纸业(000815)　　云计算业务爆发增长，边远地区IDC 是发展趋势：云计算服务具有敏捷性、时效性、专业性、低成本性和全球化特性，相对于传统IT 服务具有明显优势，是未来的方向。云计算基础设施投入非常巨大，国内IDC 市场规模将很快超过1000 亿元。由于边远地区IDC 具有政策、场地、气候环境、成本多方面优势，网络质量方面几乎相当，非常适合将云计算业务分级进行精细化管理。一般来说，离最终用户近的地方，或者说中心区域，成本高，性能好，适合用作缓存，用来完成热计算或者存储热数据；边远地区，成本低，性能略差，适合用作内存和硬盘，用来完成冷计算或者存储冷数据。我们提出“边远地区是内存，硬盘，中心城市是缓存”的网络架构，坚定看好边远地区IDC 的发展未来。　　公司投资云创数据中心项目，具有全方面竞争优势：云创公司在中卫的数据中心，在政策、成本、规模各方面具有明显优势，我们认为将成为市场中的强势变革者。政策上，北京等一线城市已经禁止新建高能耗的大型数据中心，宁夏提供财税、土地、供电各方面支持；成本上，低PUE、低电价和低地价使得中卫数据中心总体成本仅为中心城市15%，具有强大市场竞争力；规模上，是全国最大规模的数据中心之一，有能力服务包括BAT 在内的大型云计算公司；网络质量上，中卫已经建成国家级网络骨干节点，云创数据中心连接BGP 网络，大幅降低了网络时延，基本能提供中心城市IDC 类似的网络服务质量。云创数据中心具备全方面竞争优势，将改写IDC 行业格局。　　定增获批，赛伯乐入局带来海量资源和多年经验：本次非公开发行完成后，赛伯乐集团及其一致行动人合计持有美利纸业28.82%的股权。一方面赛伯乐将全力以赴参与云创公司经营，至少从经验、客户资源和资金三方面为公司发展提供帮助；另一方面赛伯乐作为云计算-互联网产业投资巨头，公司还存在着外延并购预期（例如阿里在张北的IDC 项目），公司进一步扩张发展可期。　　收缩原有业务，专注云计算基础设施：鉴于目前纸类业务持续亏损，公司决心彻底转型，在投入巨资转型IDC 的同时，也不断收缩原有纸类业务。预计随着云创数据中心项目顺利运营，公司将继续收缩原有造纸业务，专注于云计算基础设施建设运营。　　盈利预测与投资评级：公司将在2016 年获得IDC 行业龙头地位，极大地受益于数据业务爆发增长，成为大型云计算业务服务公司的首选IDC 之一。预计公司2016-2018 年的EPS 为0.42元、1.07 元、1.76 元，对应 PE 54/21/13 X。我们看好公司在IDC 领域盈利前景和进一步外延并购预期，给予“买入”评级。　　风险提示：数据中心交付时间不及预期风险，客户发展不及预期导致数据中心使用率过低风险，竞争进一步加剧导致价格战风险。今日最新研究报告

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养原叫

机构又要出货了，再让散户接

2016-03-27 11:51:29
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奚圃冈

东吴你这个sb.

2016-03-27 12:13:37
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巢勾

研报一出必定下跌

2016-03-27 12:27:28
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彭丹尚

抢到就赚到，赶超网宿科技。

2016-03-27 12:33:03
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权日忙

东吴造谣，大家转发500次，抓他起来

2016-03-27 13:01:52
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步纣昌

这种研报还有人信？

2016-03-27 14:38:27
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糜向宰

你们这些人凭什么不相信人家的调研报告，有本事你也去调研一下再说！我调研了我信！

2016-03-27 20:25:40
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胡梁眄

美利未来能看到多少元？谢

2016-03-27 20:35:44
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鄂机略

短期40，长期100以上。

2016-03-28 18:49:54
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堵言春

有道理等吧不过要灵活运用

2016-03-28 19:43:44
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阳制洵

宁夏移动数据中心开建总投资25.85亿元2016-03-28 IDC圈点击「IDC圈」可快速关注~3月25日，中国移动宁夏公司数据中心项目正式在中卫开工建设。该项目总计投资25.85亿元，总建筑面积超过14万平方米，建成后形成16000个机架的托管能力，将为中卫及全区云计算、大数据、物联网等产业快速发展注入全新动力。该项目采用最先进的设计理念、最前沿的技术手段、最环保的节能应用和最安全的管理体系，力求打造成中国移动数据中心的样板。建成后的云计算数据中心将作为中国移动面向“互联网 ”的重要基础设施，将支撑宁夏移动实现网络快速升级，满足技术创新和业务扩张需要，提升信息化服务能力。

2016-03-28 21:09:09
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薛乏岐

说滴对

2016-05-04 13:56:12
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文梯

配合庄家不停的忽悠

2016-05-04 14:43:27
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焦哀

整天在股吧里叽歪的哪个不是短线客？

2016-05-04 15:20:19
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卫舵娘

股吧里大多是怨妇或祥林嫂，兄弟习惯了就好了，不必理会。俗话说听蝲蝲蛄叫还不种庄稼了？

2016-10-22 18:13:17
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