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2019-06-19 - 今日股市观点 编辑: 连洁

20190619机构晨会
1.2019年上半年电商行业报告
电商平台交易规模在发展中遇到的瓶颈,流量入口,获客趋于停滞;变现能力提升商家引流支出增长,影响商家供给积极;线上最具赚钱效应的服装家电线上渗透率高,拓展空间缩窄。电商平台迎来下半场,GMV增速有提升空间。超预期的变化主要来自于2018年阿里强调变现和GMV的增长,对电商线上零售层面是利好,流量转化率提高。看好大众消费的南极电商,未来三年GMV增速领跑行业,看到年底有25%的空间。美股关注阿里和拼多多。

2.云海金属点评
主要看点是全球原镁龙头。向下游深加工拓展,厂区拆迁10.2亿的拆迁款,资金方面作用比较大。宝钢新增投资,后期预期有进一步支持。短期价格不错,暂不调整盈利预测,参考有色龙头估值,给予20倍估值,20%空间。两年后可能会有一个翻倍机会。短期催化一个是中报业绩预期,另一个是宝钢30多亿的投资,预期后期会给云海一个资金上的支持。

3.生猪养殖报告
猪价进入一个快速上涨的通道。特别北方地区的涨幅较快,产能缺口将从北向南陆续出现,20元的心理预期价格突破后可能还会有上调,正邦科技的定增批文拿到10个亿,大股东全额认购市场反馈较好,股价压制的因素消除。

4.机构客户反馈
华东:必须消费品行业有分歧,在估值和空间层面。操作上多看少动,调研验证中报预期。
华北:仓位比较低,观望状态,等待月底新的3000亿落地。昨天特朗普发话可能会有变数,消费股比较关注CPI数据,通胀还是通缩。


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