1.军工股突破趋势凸显    2.成长加速且已有表现    3.改革深化且突破不断    4.估值及配置存安全线    5.建议下半年双线作战    一是成长逻辑下,需求旺盛且议价优势明显的龙头股,如:    中航沈飞(国内唯一的战斗机总装主体)    内蒙一机(国内装甲车唯一上市龙头)    中直股份(国内直升机唯一上市龙头)    中航机电(国内航空机电领域唯一上市龙头)    中航电测(国内应变电测领域上市龙头)    二是改革逻辑下,受益于技术外溢、军民融合且科研院所改制的标的,如:    四创电子(中电博微子集团旗下唯一上市平台)    杰赛科技(中电通信子集团旗下唯一上市平台)    国睿科技(中电科14所旗下唯一上市公司)    中国卫星(航天五院旗下唯一主业相关上市公司)    中航电子(中航工业航电板块唯一上市龙头)。

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