有逻辑,有预期,还要有共识
把一个行业、一家公司吃透,是非常难的事,更多的人所能够理解的,仅仅是自己所在的行业与公司。所以,更多的时候,多看少动。我们能够接触到信息,非常有限。而且很可能是他人故意传递给你的片面的信息。每家公司都不断的向外传递好的信息,同时把负面消息封存起来。
一只股票能否上涨,要看多方面的因素,更多的是一种合力,一种背后的共识。分析公司的基本面,发现其被低估,有上涨的逻辑,还远远不够。低估有低估的理由,发现一只被低估的股票后,不要急着买入。估值低也是市场给的,低自然有自然的道理。必然有压制股价上涨的因素存在——即便你看不到是什么在压制股票上涨。
有买有卖才是交易。你买的时候,必然就有人在卖。可见,人们的分歧是时刻存在的。这种时刻存在的分歧,决定了个股的走向。如果分歧太大,行情自然走不远。从博弈的角度讲,筹码稳定很重要。只有在大家都看好的时候,才会出现“惜售”的局面。如果你想买,而没有人卖的话,你只能提高价格去买,这才是股价上涨的交易因素。只有持有者惜售,想买者众,才能够推动股价往上走。
我们需要的,更多的时候是对于股价上涨的共识。一旦共识形成,股价形成上涨走势就不难,行业也能走的远。这里的共识,更多的是指的资金层面的共识,是大资金的共识。股票的短期走势,更多的是由资金推动的。大家都用手中的资金去投票,谁的筹码多,谁的影响就大。而大资金,在风险与收益之间,会更多的去考虑风险,而非收益。所以确定性,是关键所在。
市场环境不断变化,总会有人先于市场发现机会。但这时的机会,还不完全是机会,还要有更多的人看到并且认可这个机会才行。后面有人持续的介入,股价才能推升。如果你先于他人看到了机会,而且事后证明你的判断是正确的,那你的确看到的是机会。但如果你的判断,得不到他人的认可,那所谓的机会很可能就是陷阱。
为什么大家都喜欢大白马,因为那些白马公司早已经证明自己的优秀,而且有非常多的人已经把它们研究透了,群众基础好,持有安全放心,共识很容易就形成了。本着优秀的公司未来大概率会优秀下去的原则,持有白马是一件让人舒服的事情。而黑马公司从黑马变成白马的过程,也是一个共识逐渐形成的过程。在此过程中,更多的人看好,共识越来越多,会带来非常丰厚的超额收益。白马令人安心,黑马带来超额收益。但稍不留神,所谓的黑马也很容易成为陷阱。
所以,研究公司,在做出正确的判断的基础上,还要等待共识的形成。而共识的形成,意识的转变,需要漫长的时间。除非是一开始就相信的人,否则要让人抛弃偏见,转变观点,无疑是一件难事。
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