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1、消费与出口都面临较大制约。消费方面,虽然有个税减免等政策的支持,但消费最核心的影响因素是居民收入,而居民收入是顺周期变量,在经济下行阶段,收入与消费大概率表现较弱。
2、出口方面,全球经济趋弱对出口构成较大制约。其次,从投资的三个主要构成部分看,制造业投资受制于企业盈利与产能利用率回落,未来空间有限。
3、“房住不炒”的定调,而房地产投资大幅改善的可能性也比较小。
目前各地都有比较强的稳增长诉求,但既不能走老路重新刺激房地产,推动消费升级也不可能一蹴而就,目前来基建投资将是稳增长的关键抓手,基建作为经济托底的主要手段,其重要性在当前环境下进一步凸显!
4、基建不只是稳增长的重要手段,更是稳就业的重要手段,在出口、餐饮不景气的环境下大量的农民工只能从事基建类的工作。 截至2019年底,第三产业服务业的占整个GDP比例已经达到53.9%,解决者成千上万就业人员。而在这次yiqing下,服务业因此收到的冲击是难以估计的,那么简单劳动力的人员就业怎么办?只有基建!
目前来看我们也正在这样做!
1、强调了尽快推动重点项目建设,因此一季度基建虽然承受压力,但货币、财政政策有望在二季度之后加大逆周期调节力度,基建稳增长有望进一步发力,抵消对第一季度的影响。
2、财政部提前下达新增地方债务限额助力基建,截止目前,根据已公告信息披露文件的8095亿元专项债情况统计,其中投入基建领域约4740亿元,占比达58.55%,与去年相比提升了34%,
3、再融资新规松绑,也有利于降低企业融资成本、改善基建资金来源。
4、近期持续降准有利于银行资金的改善,受益最为直接的将是基建等周期性行情的融资环境。
5、央行货币政策执行报告,引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的民生建设、基础设施短板等领域。
6、交通运输部召开部务会暨部应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议、联防联控机制会议、复工复产机制会议,明确要积极促进交通有效投资,努力完成公路水路1.8万亿年度目标任务。
重点关注:交建股份,次新正宗基建股,低价超小流通盘,有可能成为基建龙头。
建议关注:
(1)低估值建筑央企(如中国中冶/中国建筑/中国铁建/中国化学/中国交建/中国电建/中工国际/葛洲坝等)及地方龙头国企(如新疆交建、山东路桥、安徽建工、腾达建设、宁波建工、上海建工等);
(2)中长期基建需求或好于预期,利好业绩稳健高增的前端设计公司(如中设集团/苏交科等);
(3)具备内生外延长期业绩成长性的检测行业龙头(国检集团、钢研克纳);
(4)景气度有望持续向好的钢结构龙头(鸿路钢构、精工钢构等)
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