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我也是被现在的走势恶心到了,今天无意中看了一条招标公告,让我以前对该项目种种疑惑有了答案。该招标公告是中土集团刚果金卢本巴希--卡松巴莱萨公路修复项目路面冷再生机招标,2019年5月 北京。这则公告提示我们:首先刚果金路面修复项目分两个标段,本来都由中土集团投资建设,而且是中国提出的推动中国企业未来三年对非洲投资不少于 100 亿美元的计划之一。精彩之处来了嘉友抢了中字头公司的投资主体资格,让他为自己打工。
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易芽芝市值50亿的物流公司投资16亿到非洲修路,股民肯定觉得风险太大,这段时间的走势也印证大家的担心。物流老大顺丰当年买货运飞机轰动一时,也奠定今天的龙头地位,比别人更快,更安全,更高效。顺丰今天市值1700亿,货机50价。嘉友投资16亿相当4架波音货机,按货机比值对应市值,嘉友今天市值应该是150亿。大家肯定会反对认为没有可比性,我也同意。个人认为嘉友这个项目比当年顺丰买货机影响力还要深远,货机竞争对手也会买只是早晚而已,嘉友在刚果金的项目是垄断性的,唯一性的,排他性的。2019-09-09 23:23:12
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张圊分析如下:首先该项目是中国政府承诺非盟组织的项目,没有政治风险,该路段是横跨刚果金铜矿带的货运主干道,连接两个跨境口岸,我想生意再好也没有公司会修条新路来抢物流生意,因为一个国家的跨境口岸不会随便批的,所以也不存在商业风险。嘉友的核心竞争力是跨境多式联运业务运作模式,现在口岸是自己的,自家的货运肯定走绿色通道,这样就做到价格比别人更低,时间更快,更有保障。口岸进出口吞吐量将达到1000万吨,嘉友每年业务量按100万吨计算,现在每吨到中国运费是250美金,嘉友提供一条龙服务运费肯定要到300美金,每吨毛利按100美金计算,计算1亿美金,7亿人民币再加上公路项目收费8-9亿。
东系仓: 最后一句话没表达清楚,应该是:每年利润1亿美金折合7亿人民币再加公路项目利润合计8--9亿人民币。
2019-09-10 00:38:55 -
邓沈我全仓嘉友,持有一年以上,主观上肯定看多嘉友,观点比较理想化,欢迎大家讨论和指教,最好不要说托不托的,写这幺多也很辛苦。持有嘉友也算是一种修炼,本来心态平静了,最近公布刚果金项目黑桩确拼命打压,恶心死我了,就出来吐吐槽。
索肉汾: 请教下口岸进出口1000万吨是哪里来的数据?
屈炸奇: 公告里写得很清楚,现在口岸进出口量达到500万吨,预计三年内达1000万吨。
2019-09-10 06:02:26 -
狄汛不好细分,我估算比较保守,按嘉友国际供应链式服务毛利3.3%,每吨铜利润1500元,稀有金属钼,钴每吨上万元。当然肯定没这么高,但比普通货物利润要高不少。
匡皋: 握紧他吧,始终价值回归的
扈耕纾: 据我所知,目前在非业务的毛利率净利率应该不及平均值,而这部分最快也要一年后才反应到报表中。更重要的是嘉友所做的事包括发展战略和方向在我们看来是正确的
闻妯旭: 嘉友业绩将在2021年爆发,现在的业绩不及到时候的零头。
2019-09-11 10:33:36
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