浙江富润这个票很奇怪，作为一个小盘股，11.7倍的低市盈率，但是股价却迟迟不上行

和兔

(发表于: 浙江富润股吧更新时间: 2021-05-02 13:35:51)

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浙江富润这个票很奇怪，作为一个小盘股，11.7倍的低市盈率，但是股价却迟迟不上行

浙江富润这个票很奇怪，作为一个小盘股，11.7倍的低市盈率，但是股价却迟迟不上行。其实这个来说还是有它的原因的。股价的运行肯定受其内在价值的影响。首先来说浙江富润的资产分成，目前来说它的资产只有两块了，一部分就是4435万股的上峰水泥，按照目前上峰水泥股价约等于9.7亿元；还有一块就是泰一指尚了，之前还有一块比较好的纺织资产，可惜被大股东自卖自买给低价掏走了。上峰水泥的股权当然没问题，说说泰一指尚吧。首先来说，富润实际经营的资产也就剩泰一指尚了，但是我看来泰一指尚存在一定的问题：首先泰一的实际控制人江有归，他所持有富润的股权基本已经抵押完甚至被冻结，据网上查询的资料显示其尚有不少欠款没有偿还，那么作为泰一的实际控制人，是否会有侵吞上市公司资产来偿还自己欠债的动机？其次，当上市公司纺织资产剥离后，上市公司尚有应收账款和票据11.74亿元，那么可以判断这些应收账款和票据基本都是泰一所为，同时固定资产只有1.3亿元，存货只有区区174万元，我们暂且把这些固定资产都归于泰一，那么为何泰一在如此低的固定资产情况下会有如此高的应收账款和票据，这些是否合理？从19年中报显示信息服务业收入7.57亿，到20年中报显示信息服务业收入6.6亿看，泰一的经营是在下滑的，并且比例还不小，但是为何应收账款和票据却是在上升？从富润的担保公告中得知，泰一20年1-9月经营收入10.65亿元，净利润1.05亿元粗粗一看泰一的经营还可以，但是如此之高的应收账款和票据始终是悬在头顶的问题。富润的管理层应该也意识到了这个问题，所以把优质的纺织和贸易资产通过不光彩的行为买走了，并且和江有归续签了2020年业绩承诺书。所以大概率20年的年报应该问题不大，但是21年开始，这些问题都会逐一现象，并且富润不停的在出售上峰水泥股份，这块资产将会越来越少，其他的子公司在未来的几年估计也不会成为上市公司的优质资产。后面只能看泰一，所谓成也泰一败也泰一，拭目以待吧。

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边估

这么好的业绩，就这点价格，又不是银行，本身就说明问题。

养中形：业绩作假了解一哈

2020-12-16 20:47:47
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樊常玲

技术贴，赞一下

2020-12-16 21:16:42
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阙妆畏

拭目以待，一起围观劳模的下场

2020-12-16 21:37:03
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滕汕

成败看泰一没错，问题是泰一的业绩断崖下跌是现实！下跌的同时面临商誉减值！公司也隐晦的承认了准备“寻求二次转型”，一次转型的“泰一收购”是失败的

宰料：富润持有的上峰水泥这块资产是个香馍馍，不知道大股东会不会通过装入垃圾资产来窃取？至少侵吞纺织资产这件事上不怎么信任大股东了。

2020-12-17 00:45:59
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景纾

0531账面业绩更是9倍不到吧

2020-12-17 06:00:00
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茹崇查

基本上说的差不多，不容易，罗列清单，辛苦了。点赞！明年应该有所动作，静观其变。

2020-12-17 06:24:49
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胡竟恰

业绩估计是想出来的，买了个倒霉

2020-12-17 11:45:12
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阙枰

此市盈率非彼市盈率。看懂了2019年的年报和今年的一季报，早就走了。

2020-12-17 21:59:45
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融凡位

如果没看懂年报季报，那个“打七折再打把八折”的公告一出，即使割肉也得马上走。

2020-12-17 22:03:27
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