昨天就想发帖提醒，看到大家都这么兴奋，想想还是算了，难得让股友高兴一次就不浇冷水

田旅

(发表于: 金隅股份股吧更新时间: 2021-05-23 11:20:33)

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昨天就想发帖提醒，看到大家都这么兴奋，想想还是算了，难得让股友高兴一次就不浇冷水

昨天就想发帖提醒，看到大家都这么兴奋，想想还是算了，难得让股友高兴一次就不浇冷水了。本次重组暴露了很多问题，对金隅的利空主要两点，第一，持股比例问题，股友们看到控股冀东64.2%，便开始激动了，其实这是控股，不是持股，64.2%由两部分组成，一是直接持股47%，二是通过冀东发展控股17%，合起来控股64%，实际上冀东发展的17%金隅只是持股占比55%。也就是说，实际持股冀东56%多点而已。这还是没有增发股份前的比例，按照定增上限，将再增发4亿股，这样，金隅控股冀东只有55%，能体现财务损益的持股比例为48%。是不是收益不如重组前，合资时?同样，对冀东也是利空，重组及定增完成后，每股收益将被摊薄，按去年利润，每股收益摊薄至1.81，，足足下降15%。第二个利空，大家可以翻阅公告关于本次标的资产负债表简表以及损益表简表，一月份到二月份，短短两个月，标的净资产减少35亿，其中经营损失3亿，另外32亿自然是减值计提了。而这35亿将体现在金隅和冀东一季报上，由此可推算，冀东一季报将亏损12亿到15亿，金隅一季度将亏损10亿到20亿。这个标的公司三年前刚刚评估，经过审计合资的，短短三年积累了如此多的不良资产，大家不禁要问：到底赚钱了吗？赚的钱中到底有多少是不良资产或赚了钱为什么不断购置不良资产?三年前的评估或审计有问题?还是本次的评估有问题?联系到金隅每年资产减值损失7亿到8亿，大家有理由怀疑金隅和冀东的管理混乱到何种程度。还有很多就不一一列举了，大家投资愉快吧。

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冀府奂

那还重组个球，不是瞎折腾吗，这不是儿科干的事吗

2021-04-01 16:10:42
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左彦

减少的35亿到哪里去了？

林坪：计提资产减值，一季报就会体现出来。举个例子，假如去年赚了五十亿，花了35亿建了一个新的水泥窑，建成后发现根本不能用，有重大安全隐患切不能改造，只有拆掉，这三十五亿就要被做资产减值计提掉，损失作为亏损体现在当期报表。只是举个例子，形式有很多种。

余己冬：难怪要玩合并，能遮丑。

2021-04-01 16:36:58
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谢轩春

明天赶紧跑，割肉跑

2021-04-01 16:45:39
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岑守吉

既然如此，那为何还要重组呢？图什么呢？请教。

扈孰丹：不重组有什么理由定增配套资金?上限50亿配套资金是实实在在圈的钱。

裴咸：重组后，冀东市值直接翻倍，做大做强走捷径而不是靠管理，靠经营。重组是上市公司用来圈钱的；成绩是某些人用来捞取资本的；股民利益是用来出卖的。

2021-04-01 17:48:08
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严岸保

紫金城下锅企业，造贾忽悠本平常。欲问因何无人理，天顶子孙谁敢管。

2021-04-01 22:33:59
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郗倜禾

我靠是说全是大单出货

2021-04-01 22:48:57
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邰皂特

正因如此弊端，才创下2.55的历史新低，目前2.9价位合理，但愿加强管理走出低谷，给股民一个好的回报！

2021-04-01 23:09:47
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