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冯明选调研+华为供应商+苹果突破

祝其

(发表于: 科力尔股吧   更新时间: 2021-07-05 11:30:49)
冯明选调研+华为供应商+苹果突破

6月9日,科力尔公众号消息:公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备和光伏设备等。科力尔电机集团工控事业部成立于2020年3月,驱动器、编码器和控制器实现了0到1的突破,并开发出了高性能V6系列伺服电机,技术水平和产品性能对标日本同行业公司。6月16日宣布,经过多年研发,科力尔重磅推出全数字开环和闭环驱动器。公司表示,本次发布,真正实现“硬科技”0到1的突破,公司产品在电机基础上拓展至“电机+驱动”,公司拥有了运动控制类产品的核心算法,实现了步进系统的数字化。 据业内人士介绍,该项新技术的突破,大大丰富了公司产品的应用场景,意味着公司产品将进军电子、机器人、纺织机械、雕刻机械、物流分拣、机床、激光等行业。

6月25日,公众号消息: 近期,科力尔伺服系统在苹果手机生产和检测设备市场取得重大突破。消息发布后,机构调研纷至沓来。本周五6月25日,又有大批知名公募进行电话会议调研。其中值得注意的是:当天还有明星公募基金经理冯明远亲至现场调研。在这里给大家介绍一下冯明远及其风格。冯明远,浙江大学工学硕士。2010 年 9 月, 任平安证券综合研究所研究员,2014 年 1 月加入信达澳银基金公司, 2016 年 10 月 19 日起至今担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。自成立以来基金收益率284.51%,年化收益27% 。从年度收益来看,是行业内少有的管基金以来连续5年每年都战胜沪深300,且每年都处于行业前30%的基金经理,堪称优秀。别看这个年收益从数字上看不算逆天,要知道他在风格上一直是负收益贡献,完全是靠极优秀的选股能力带来的收益, 根据雪球网友红星菜馆统计,剥离风格后的超额收益冯明远五年期居全行业第一。冯明远是什么风格呢?非常典型的中小盘成长风格,而且更集中在to B的制造行业。虽然他持股很分散,但是行业集中,在制造业的投资占比超过80%,这也意味着他错过了过去的消费医药行情,也错过了核心资产行情,所以在风格配置上是负收益贡献也可以理解的。他在选股上卓越的超额收益不是通过几个股票实现的,而是通过长期持有一系列股票实现,由于外方股东的要求,他单票持仓不能超过5%,往往同时要持有几十只股票,即使在如此分散的情况下依然取得这么高的选股超额收益,在于他选股的高胜率高赔率,用他自己的话是这么多年吃到了上百只股票的翻倍收益。根据兴业证券的数据统计,他的换手率仅为2.37倍,月度胜率超过80%,进入过10大重仓股的股票超过80%都是正收益。他2019年2季度进入创世纪十大流通股东,一直到2020年Q3谢治宇进入前,只有他一只公募基金在前十大股东,完整吃到了4倍涨幅。顺络电子,他在2020年Q3进入前十大股东,之前仅有中欧的周蔚文选择了这家公司,但仓位并不重。顺络电子在他进入后也有了超过50%的涨幅。这两只个股我在去年底和今年初也操作过,但未一直跟踪。 创世纪周线顶部结构的调整快要结束,位置也不算高,周五开盘重新介入。2021年全球经济复苏,货币边际收紧。市场的逻辑由估值推动转为盈利推动,而其中最重要的机会就是各个细分制造业的龙头企业,他们在过去的一年不但订单满满更是奠定了在全球产业链中自己的位置,收获了上下游合作伙伴的信任,而这些企业在过去一两年里既不是大市值公司也不是疫情受益股更缺乏性感的概念,目前仍然处于合理甚至便宜的状态,有很大的投资价值。在经过了去年底和今年初的核心抱团资产猛涨也会泡沫破裂的教训,大小盘股极端分裂的情况之后,加上国家目前对制造业的重视,2021下半年属于冯明远发挥的风格到了。周五最新调研中重点内容如下:公司的运动控制事业部成立于 2019 年 9 月,主要的产品包括步进电机及配套的驱动器,已成功与海康威视、实达集团、慈星集团、广电运通等多家知名上市企业建立合作关系。公司无刷电机的主要应用场景包括空气净化器、扫地机器人、吸尘器、运动健康、医美、电动工具和工业自动化等。伺服系统方面,公司未来会重点布局的应用领域包括新能源锂电池设备、光伏设备、高端数控机床、机器人与工业自动化等。公司开发的控制器的应用场景主要包括机器人与工业自动化、纺织设备、雕刻设备等。公司的订单充足,订单排期已经到年底。针对公司产能不足的问题,公司近期已在东莞等地布局生产线。可以看出公司产品和技术突破的运用方向主要是智能家电,光伏锂电设备,机器人和工业自动化等未来的景气方向。我去年持仓时间很长的个股聚隆科技也是机器人和家电核心零部件厂家,在12月底小盘股疯狂下跌时止盈后未再跟踪,从1月13号的最低点8.33元到昨天24.49元已经差不多涨了2倍。科力尔目前顶部震荡,有24.5元附近仍可低吸。更多更新内容,欢迎关注本人“发现新价值”。

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  • 邱肥甘
    你发这个的目的是什么呢,让散户抢股票呢,还是让主力抢股票呢,

    齐袍杏: 你如果事先抢好了,又有什么担心的呢?对于一个中线看好的股票,一天的涨幅又算什么呢?

    卢采研: 最恶心这种帖子,垃圾托,

    扈背: 有本事你也写个有理有据,马上两个涨停的啊。没这本事岂不是连垃圾都不如,改名叫好了。

    2021-06-26 22:27:04

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  • 充手匠
    来汉马耍耍[呲牙]

    姬牧峙: 上周一狂龙说的时候考虑过,吉利的消息一出,下周一又不好买了。八菱也强

    向畜佳: 应该不会顶一字,有换手机会

    姚巨: 振东也可以,下周可能有20cm机会!

    余步玉: 没有八棱,兆新和应众,还有一点跨境,准备把跨境换了

    蒋幻杯: 周四开盘上了智光,下周看看柘中,九鼎,赛意信息。

    简聿眈: 柘中有也是反抽板,盘子小辨识度不够,我不看好有第二波[呲牙]

    巫丈估: 还是科力尔,康盛爽

    2021-06-27 00:36:29

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  • 祝帙册
    说的对。不就是想推波助燃,等涨停嘛。
    2021-06-27 00:53:04

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  • 常今
    涨停了[大笑]

    侯形皈: 必然的啊。 不然我写这么多干嘛。

    2021-06-28 10:17:47

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  • 蔡烙晚
    21:28【电报|冯明远现身道氏技术投资者电话会 会议当日暴涨18%】财联社6月28日讯,道氏技术晚间披露的投资者关系活动记录表显示,澳银基金冯明远、徐聪与其他12家机构一起现身6月28日举行的投资者电话会。道氏技术是一家新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售的公司,目前总市值125.49亿元,最近三日涨幅高达41%。其中,电话会当日更是暴涨18.02%。财联社记者注意到,道氏技术此前并未出现在冯明远管理的基金的十大重仓股。 所以科力尔不是创业板,每天只能涨10个点,明天要补涨吗?
    2021-06-28 22:25:16

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  • 郁见
    饲服系统不是早就国产化了吗?能生产的公司一大把!
    2021-06-29 06:36:03

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  • 查汾佘
    拜托,那是一个手机品类技术的突破,不是拿到苹果手机订单了!
    2021-06-29 06:36:39

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  • 相官俯
    “未来”会重点布局的应用领域包括新能源锂电池设备、光伏设备、高端数控机床、机器人与工业自动化等。看清了吗?是未来未来未来,画饼呢

    喻少老: 炒股不就是炒预期?

    2021-06-29 06:41:27

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  • 翁委枰
    很扯淡,还说风格负收益。包括道氏技术在内,这些票不都是蹭到热点了吗?

    家执江: 从基金成立的年份开始到去年上半年,不是风格负收益吗?道氏人家早就建仓了,你先看看他基金的名字和主题。建议你加强阅读理解能力。

    2021-06-29 06:44:38

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  • 东挑令
    用聚隆科技举例,就是暗示这是“下一个”聚龙。
    2021-06-29 06:45:28

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  • 富席所
    buc
    2021-06-29 12:20:50

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