2021一季报【简评】

苏威

(发表于: 宝信软件股吧更新时间: 2021-07-10 14:55:19)

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2021一季报【简评】

营业收入18.62亿元，同比增43.47% 【推测增量主要是数智软件贡献。IDC会有增量，但主要是五期、梅山建设中，要等待】每股净利润 / 现金流 0.349元 / 0.371元，分别同比增44.39% / 232.52%研发费用 1.94亿元，同比增82.08%【Well dong！】货币资金 41.07亿元应收账款 15.56亿元（上年底14.40亿元）合同资产 10.19亿元（上年底10.34亿元）存货 29.64亿元（上年底 29.16亿元）合同负债 32.38亿元（上年底34.93亿元）投资现金流 -1.26亿元【IDC五期支出。4月各项工程全面招标】负债率 45% 【主要是合同负债，低风险】-----------------------------------【点评：一季度生意结掉、营业收入18亿元，而应收账款、合同资产、存货、合同负债这四项略减，仍然大体持平。说明老订单结掉了，新订单又填进来了，仍然比较饱满。投资现金流 -1.26亿元，报告解释是IDC五期的支出。那么推测宝之云四期仍未全部完成，二季度仍有增量收益。这样，上半年仍维持约40%增速的话，保守估计全年增速30%有保证。以后半年报出来再看，全年就八九不离十了。】【如果完成并购飞马，应有去年净利约0.45亿元并表入账，每股 0.038元。今年应该再多些。】

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蓬丘冶

谢谢大庄老师点评，继续看好宝宝表现

2021-04-19 19:32:09
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公男兵

你太专业厉害了，佩服

2021-04-19 19:35:53
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国帛

可[围观]

2021-04-19 19:41:08
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於救邑

大庄，辛苦了。报告一出来，大家都在等你的点评。没看到你的评论，心里就不踏实。

2021-04-19 19:57:48
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滑伽件

谢谢大庄老师

2021-04-19 20:02:09
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牧宇

谢谢大庄分析[献花][献花][献花]

2021-04-19 20:11:55
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慎盅仝

谢谢大庄，辛苦了[献花][献花][献花]

2021-04-19 20:35:59
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郜九什

大庄辛苦啦！

2021-04-19 20:57:07
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诸半祭

谢谢大庄[献花]

2021-04-19 22:31:30
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贝活计

飞马智科体量不小，不过以后都是总部吃肉它喝汤，利润加成不高

尚育朔：总部会整合飞马、输入技术，负责马钢、安徽。只要队伍能挣钱，并表，怎么算法都一样。

2021-04-19 22:51:28
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翟徒

“公司在 IDC 方面的能力主要体现在“资源禀赋+工业软件能力”的结合，从资源禀赋来看，背靠宝武，公司在土地、水、电、能耗获取等方面拥有得天独厚的资源优势，从工业软件能力来看，公司是目前市场上唯一从设计（拥有独立梅山设计院）、建设、运营（市场上唯一在 IDC 领域进行信息化、自动化全面自主研发的企业）等全部自主独立承担完成的企业，赋予了公司绝佳的成本控制能力。” 这是信达证券的研报中的描述，我想知道国内IDC领域的信息化、自动化水平如何？公司在这方面有护城河吗？

2021-04-22 08:40:22
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魏制兔

“公司在 IDC 方面的能力主要体现在“资源禀赋+工业软件能力”的结合，从资源禀赋来看，背靠宝武，公司在土地、水、电、能耗获取等方面拥有得天独厚的资源优势，从工业软件能力来看，公司是目前市场上唯一从设计（拥有独立梅山设计院）、建设、运营（市场上唯一在 IDC 领域进行信息化、自动化全面自主研发的企业）等全部自主独立承担完成的企业，赋予了公司绝佳的成本控制能力。” 这是信达证券的研报中的描述，我想知道国内IDC领域的信息化、自动化水平如何？公司在这方面有护城河吗？

赵孩狩：宝宝护城河，核心城市拿地拿指标能力（大央企、国企有优势），能耗达标PUE指标1.3（较难的控制技术），单项规模运营能力（比如腾讯一个机架集群3000机架，定制、服务能力）。特别是国际成熟度CMMI-5级别、国内成熟度顶级“卓越级”，这个太难了，有它优质大客户（电信、金融、互联网）会排队求爱。不少商家拿到地块、用电指标后测算干不了，想卖指标给宝宝，那就要挑一挑了，合适、低价才考虑。

隆品：谢谢。

2021-04-22 08:40:32
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