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首份基金投顾组合分类评估出炉!国泰君安、南方基金组合最多,这些产品收益最高

寿虫於

(发表于: 国泰君安股吧   更新时间: 2021-07-12 13:25:32)
首份基金投顾组合分类评估出炉!国泰君安、南方基金组合最多,这些产品收益最高

                    业内首份基金投顾组合分类评估报告出炉!

      券商中国记者从利得基金方面获悉,利得基金研究院发布《公募基金持牌投顾组合业绩排名》,将基金组合的风险属性作为核心评判标准,并按5个组合分类标准对基金投顾业绩进行排名。

      按照报告分类,货币与债券基金占比在0%(含)至20%,组合内主要为权益加强配置型视为激进型。目前投顾组合推出数量最多的是南方基金与国泰君安,分别居于第一和第二,其中国泰君安的激进型组合产品较多,共计11只。该公司组建了多只专题类的基金组合,如新能源组合,国防安全组合等;而南方基金的激进类投顾组合也高达9只,主要为成长类型选股的基金产品组合。

    激进类型中,目前国泰君安的“医疗健康组合”收益居首位,在上半年度医药板块整体业绩靠前,医药股频发力的背景下,此组合累计收益高达15%。同时,中欧财富的“全明星”系列也占据了收益前十的两个席位,分别为第二位与第六位,其累计收益分别为11.1%和8.9%。

                   国泰君安与南方基金投顾组合最多

    利得基金研究院根据公开数据,对全市场公募基金投顾资格机构公示的投顾组合与投顾服务,共计160组进行对应分类,并将投顾组合和投顾策略分成 5个一级分类,分别是:

    激进型:主要为权益加强配置型以及商品型组合,货币与债券基金占比在0%(含)至20%;

    积极型:主要为偏股型组合,货币与债券基金占比在20%(含)至40%;

    平衡型:主要为股债平衡型组合,货币与债券基金占比在40%(含)至80%;

    稳健型:主要为货币增强型组合以及固收增强型组合,货币与债券基金占比在80%(含)至100%;

    保守型:主要为货币优选型组合以及纯债型组合,货币基金和债券基金合计占比为100%。

    以上两张图可知,目前投顾组合推出数量最多的是南方基金与国泰君安,分别居于第一和第二。其中,国泰君安的激进型组合产品较多,共计11只,得益于其组建了多只专题类的基金组合,如新能源组合,国防安全组合等。而南方基金的激进类投顾组合也高达9只,主要为成长类型选股的基金产品组合。

                这些投顾组合收益最高

    利得基金研究院通过公开查询现有18家基金投顾机构的投顾组合所对应的产品净值数据,并进行测算,今年累计回报排序如下(排名数据已剔除不含具体产品配置的投顾策略及2021年新成立的组合)。

    激进型标准组合业绩排名(前五名与后五名)

    激进类型中,目前国泰君安的“医疗健康组合”居首位。在上半年度医药板块整体业绩靠前,医药股频发力的背景下,此组合累计收益高达15%;国泰君安“国防安全组合”累计高达13.6%的当月收益稳居第一。

    同时,中欧财富的“全明星”系列也占据了前十的两个席位,分别为第二位与第六位,累计收益分别为11.1%和8.9%;工商银行分别以“工银股混”和“嘉实锐进组合”分列第四、第五;华夏财富分别以“华夏90后智享自由组合”与“华夏80后智领未来组合”分列第七、第八的成绩。在激进型组合中,5月回报中位数为3.0%。

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  • 徐店
    累不累呀?歇歇好吗。

    井杰卡: 这么好的企业,居然有融券空头贱价卖出,让我定投成本不断降低,非常开心,怎么会累呢? 如果国君大涨几倍,我还不一定敢坚持定投了。 越是打压,定投的决心越坚定。

    2021-06-13 10:26:45

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  • 凤租沅
    2021-06-13 11:27:21

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  • 樊丰泌
    我看你也看多很长时间了,最后涨了一次你还以为你说对了。

    那制刻: 他是托

    2021-06-13 11:55:30

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  • 璩牡更
    几个黑嘴几个ID互相联合造谣,不能改变国君的行业地位。 价值投资就是要在黑嘴们打压的时候,看到企业的价值而买入持有。 当年茅台被压在20多元,还不如一个垃圾庄股,2000年初买入茅台的收益,还不如买庄股和买钢铁股。 但是,如果耐心从2000年初的20多元持有茅台至今,收益惊人。

    苗恢孩: 不考虑估值和炒作,茅台有唯一性,国泰君安没有,差距还是蛮大的,国泰君安不可能像茅台一样涨。考虑估值,2000到4000,16到32,同样翻一倍,后者可能性更大一点

    步左北: 茅台涨的时候,媒体都说唯一性,跌的时候就没有唯一性了。 当年董宝珍买茅台的时候,媒体从不提唯一性。2003年的时候,也无人提茅台的唯一性。 事实上,很多酒鬼终身也不喝茅台。没有茅台,地球转得更加正常。

    包卞丑: 当以后国君涨的时候,也会有媒体说国君的唯一性的。 事实上,国君很多方面都是唯一的,其他券商根本无法跟国君比。国君在中国证券市场的创新数量,是其他券商创新的总和的10倍都不止。

    裘秩: 重要场合没茅台是不行的。炒股一定要用国泰君安?没看出来。 茅台估值当然太高,也不能否认企业确实是好

    晏订炮: 荒谬至极! 茅台只是最近10多年才炒作起来,以前重大场合都没有茅台。 即使今天,世界上其他郭嘉的重大场合没有茅台,难道其他郭嘉都活不下去了?

    后信: 是不是炒作不重要,重要的已经炒作成功成为事实,现在的酒局就是这样,重要场合茅台成了标配。再强调一遍,茅台估值是太高,但不能说企业不好

    侯娱: 当年荷兰郁金香炒高的时候,荷兰的重要场合也缺不了郁金香。但是郁金香暴跌后,任何场合都不会用郁金香了。 任何东西炒贵的时候,好像是必须,等大家一清醒后,谁拿这个东西的等于说自己是。

    巴 : 花可以不摆,酒可以不喝吗?要喝的话喝什么?其实讨论这个也没意义,反正现在不会买茅台

    骆助梨: 当年荷兰郁金香也很牛的。荷兰贵族都收藏荷兰郁金香,在荷兰贵族圈,无论你多么有钱,如果你没有郁金香在贵族圈里面根本没有人看得起。而现在即使没有茅台,只要你有钱,贵族圈还不至于不尊重你。 很多人现在都不喝酒的。 世界变了,可以不用喝酒。 10年前前要推销产品,必须靠拉关系喝酒,现在质量过硬的产品,根本不需要营销。看华为的手机,没有人推销,却一直在脱销。而山寨手机,即使你拉关系请喝酒,我还是不会买。

    2021-06-13 15:44:46

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  • 柳见
    佩服的是楼主从来没有说对过
    2021-06-14 19:36:48

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