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10544片,是今年7月湖北鼎龙控股股份有限公司控股子公司-鼎汇微电子CMP抛光
10544片,是今年7月湖北鼎龙控股股份有限公司控股子公司-鼎汇微电子CMP抛光
10544片,是今年7月湖北鼎龙控股股份有限公司控股子公司-鼎汇微电子CMP抛光垫的销量,这也是该产品单月销量首次突破一万片。对比2019年7月222片的单月销量,实现了近50倍的增长。其中,12寸抛光垫单月销量也从两年前的58片增至如今八千多片,12寸占比超过80%,一跃成为应用主流。
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甘兵今年预计抛光垫销售收入2.5亿元,明年5亿元。
栾来冒: 一期明年5亿销售,二期马上10月份投产,二期明年销售也得3-4亿
蓬舍: 一期产能10万片,按人们说的销售收入就3亿元,二期设计产能20万片,投产后需要爬坡估计3亿元,这是供不应求的情况。长江存储产能爬坡,中芯国际今年投产的产线需要爬坡,需求可能达不到供不应求的程度,因此2022年5—6亿比较实际。但愿能超出。
2021-08-08 21:24:31 -
江婚贡公司官宣 7 月单月 CMP 抛光垫销售数量达到 10544 片,其中 12 寸先进 制程占比超过 80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原 材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖 率接近 100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成 为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的厂商。 CMP 抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP 抛 光垫由于产品特性原因,全球仅陶氏就占据了绝对垄断地位(市占 率>75%),在当前国产替代的格局中,我们认为可以看到中国复制并增强 全球类龙头垄断的竞争格局。而当前 CMP PAD 鼎龙作为进度最快的厂商, 先发优势以奠定,客户进展飞速,出货量持续环比提高,高净利率,有望成 为龙头者,占据绝对市场规模。 PI 浆料:第二成长曲线,市场空间巨大,国产厂商鼎龙遥遥领先。PI 浆料 作为 OLED 的基材,经过我们测算中国 OLED 现有及规划产能对应的 YPI 需 求就需要约 4000 吨,全球 1.4w 吨,市场空间巨大。且海外供应商稀少, 国内除了鼎龙近乎无有规模的量产厂商。当前已有 1k 吨/年产能,且已获得 客户吨级订单。 其他:1)CMP 相关:在 CMP 抛光垫产品取得良好成果后,围绕着 CMP 环 节的相关材料,公司在 CMP 清洗液方面已有所突破,未来公司将会持续进 行 CMP 环节不同新产品及其核心原材料的研发,拥有半导体全局平坦化材 料配套供应的能力,逐步向 CMP 全耗材解决方案厂商进军。 2)PI 相关:除了 YPI 以外,公司 PSPI 也处于突破阶段,正在中试中;且 在面板环节的新型材料均处于研发阶段,有望成为面板材料平台厂商。 盈利预测与投资建议:随着公司不断的在 CMP 抛光垫产品上的突破,对于 下游客户、及下游客户产品的验证通过,我们认为公司 2021 年 CMP 业务将 会启动放量;此外公司也积极布局显示材料领域,并且在传统业务上不断整 合增加市场竞争力及整合行业,因此我们预计公司在 2021/2022/2023 年总 营收将分别实现 21.0/24.0/29.0 亿元,归母净利润 2.98/3.85/5.01 亿元,维 持“买入”评级。2021-08-09 21:22:07
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