PVDF量价齐升，相关厂商持续受益。金融界1、铁锂电池产量持续超预期，加剧PVD

段厚益

(发表于: 东阳光科股吧更新时间: 2021-09-20 00:05:24)

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PVDF量价齐升，相关厂商持续受益。金融界1、铁锂电池产量持续超预期，加剧PVD

PVDF量价齐升，相关厂商持续受益。金融界1、铁锂电池产量持续超预期，加剧PVDF需求紧缺需求端边际变化：磷酸铁锂电池持续放量提升PVDF需求预期。单位铁锂电池的PVDF耗用量为单位三元电池的两倍，随着铁锂电池出货量占比持续提升，带动PVDF需求持续上扬。铁锂电池出货提升有两大原因：（1）动力电池中铁锂受认可度提升。2021年1-8月动力电池总产量111.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计产量58.1GWh，占比达52.1%。八月份动力电池产量19.5GWh，其中铁锂达11.1GWh，单月铁锂占比已达57%，预计2021年全年中铁锂占动力电池产量达55%，2022年有望进一步提升至60%。（2）储能电池逐步放量。我们上调2021年锂电级PVDF需求量至1.34万吨（用于正极粘结剂），2022年PVDF需求量有望接近2万吨（用于正极粘结剂）。受益标的：东岳集团、东阳光(600673,诊股)、联创股份(300343,诊股)等。2、扩产大规模落地主要集中在2022年H2，产能释放预计到2023年H1供给端最新进展情况：目前国内锂电级产能（合计约1.2-1.5万吨/年）：吴羽2000-3000吨/年、阿科玛3000-5000吨/年、苏威2000-3000吨/年、孚诺林约1000吨/年、东岳集团约2500吨/年、中化蓝天约1000吨/年、东阳光&璞泰来(603659,诊股)约5000吨/年（主要用在光伏领域和隔膜涂覆）。扩产：2022H1（国内合计产能有望提升至约1.5-2万吨/年），联创股份3000吨/年、昊华科技(600378,诊股)2500吨/年；2022年H2（国内合计产能有望提升至约2-3万吨/年），东岳集团（若2021年H2政府审批落地，结合1年的建设周期，2022年H2新的10000吨/年产能有望落地）、联创股份5000吨/年（合计产能有望达8000吨/年）、孚诺林约1万吨/年（扩产有望落地）。

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甄你

东拼西凑，数据和主要信息严重不准确，尤其是东阳光。

乐肩宴：东阳光有多少PVDF？

寇在柚：很多信息资料都是公开的，完全可以自己去专业网站找。不要只查找一家，那样信息单一，会有误差，应该找几家调研报告之类的材料互相印证，才会准确可靠。

夔水柑：没事！我有甄别能力！比如你的话就可信！主力资金不傻把这只股搞得这么强势应该有隐藏！大概多少兄弟，我这边信息比较闭塞

高九怡：我上面说清楚了。仅供参考。

奚趾：好的，问题就是合资工资怎么看，而且3月份之后没有明确公告合同已经签订完毕

2021-09-18 08:52:40
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羊娜

东阳光2019年就已建成5000吨实际产能的电池级PVDF，那时候锂电池的市场还不大，对PVDF的需求也一般，所以产品主要是针对太阳能背板涂料用。到2020年，锂电产业爆发，对PVDF需求成倍增加，东阳光便及时转产电池级的PVDF，因为有较好的技术储备，很快，2021年初产品就已取得以宁德时代首的电池厂家的认证，这个认证一般要至少半年以上的时间。目前东阳光批量供货宁德时代。另外，东阳光与璞泰来的电池级PVDF合作项目不包括那已经建成投产的5000吨PVDF产能，而是一个新设项目的，1万吨PVDF 配套 2.27万吨R142b，目前也已在建设中，项目进展很快，其中一期项目的2000吨已经建成，余下的二期三期，也在快速展开，预计最迟在2022年底全部建成投产（具体可查阅开源证券等机构的研报)。

杨妞：前期已有的5000吨，现在是不是也归合资公司了？

詹克栗：我上面已经说清楚了。

2021-09-18 09:19:08
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成阜周

现在是只有联创股份开始生产了

禄庸站：联创连电池级PVDF样品都拿不出来，技术水平还停留在涂料级和水处理用级别，即便将来样品拿出来了，能否批量生产？做出样品和批量生产那区别大了，电池级PVDF对产品的一致性和稳定性要求极高，这就是为什么电池级PVDF产家极少的原因。就算这些坎它都过了，还要花半年到一年的时间让电池厂家试用认证，这个认证是很难的。目前取得头部锂电池大厂认证的上市公司也就2家，东岳集团（港股）和东阳光（600673），目前东阳光批量供货宁德时代。这些都是公开的信息！你要胡扯，也得有个限度。

2021-09-18 09:58:58
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岑峻桐

东阳光补涨

2021-09-18 12:42:54
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易旭

关键是R142b只有联创、东岳，生产PVDF必须要用的原料！

养言日：你意思东阳光自己不生产R125a和R142b？你是做梦梦见的？？？梦和真实情况往往相反。

2021-09-18 18:32:21
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蒯卯古

其实东阳光才是龙头

2021-09-18 19:52:28
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蓬志

周末托不放假么？这么多吹票的

2021-09-18 20:12:43
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鲍栗

不要吹联创。联创股价炒的高，那是资金的本事，咱不眼红。但是要真刀真枪比试PVDF的技术和产品，那联创是要被扒底裤的。它基本没有电池级技术的积累和储备，虽规划在建8000吨PVDF产能，目前已完成3000吨产能的设备安装，不在行的人就会上当了，这个离真正批量生产出电池级PVDF距离太远了。

2021-09-18 21:22:22
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伊光姚

联创连电池级PVDF样品都拿不出来，技术水平还停留在涂料级和水处理用级别，即便将来样品拿出来了，能否批量生产？做出样品和批量生产那区别大了，电池级PVDF对产品的一致性和稳定性要求极高，这就是为什么电池级PVDF产家极少的原因。就算这些坎它都过了，还要花半年到一年的时间让电池厂家试用认证，这个认证是很难的。目前取得头部锂电池大厂认证的上市公司也就2家，东岳集团（港股）和东阳光（600673），目前东阳光批量供货宁德时代。这些都是公开的信息！你要胡扯，也得有个限度。

2021-09-18 22:26:56
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皮南

反正我两个股都买了。

2021-09-19 00:09:29
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