爆发！“户外电源”卖爆了！火到没库存！“充电宝”企业纷纷转战生产它！到底是干啥的？为啥这么火（博力威-户外电源、锂电滞涨龙头）3小时前 来源：央视财经疫情对传统旅游业产生了较大影响，由于出行的限制，境内露营成为很多人的新选择。露营热带动周边产业升温，大到营地住宿，小到桌椅户外充电，催生大量热门的新品类，户外移动电源就是其中一个爆发增长的新品类。户外电源产业爆发 生产销售连年翻番户外移动电源是一种内置锂离子电池、自身可储备电能的便携式储能电源。无论是户外露营、好友聚餐还是野外拍摄等户外活动，都能看到户外移动电源的影子。而疫情以来，户外露营、自驾游更是成为越来越受欢迎的休闲活动，户外移动电源的使用也更加频繁。在广州一家专门经营高端露营用品的门店里，户外移动电源成了每一位顾客来店消费的必选品。消费者 杨莉：我之前买过一些户外装备，在网上也做了很多攻略，看到了一些专业的电源，因为我在户外经常会用一些摄影设备，像无人机、相机、水下相机等，很多设备要充电，所以电源我是非常关注的。广州某户外文化公司创始人 聂敬东：无论是新玩家还是老玩家，是以整套装备的一个售卖方式，让大家更好地体验露营。整套装备的使用场景里最重要的一个产品就是户外电源，因为户外电源可以解决所有的最基础的一些使用场景的功能。所以整个它的销售额在全店的全品类里占10%左右，在功能性产品里面占60%到70%，这个数据持续在增长。正在直播的这家企业主营的就是户外电源，三年前刚刚投放线上市场时，成交额微乎其微，经过三年的发展，2021年天猫618期间的成交额已经冲到3C数码配件行业的前10名。一个月前他们开始尝试直播带货，浏览量和销量都节节攀升。深圳市正浩创新科技股份有限公司市场部经理 程旭：最开始在天猫上播，每一场的人流量大概在1000左右，现在我们单场已达到十万的浏览量。同时，我们在天猫、京东、抖音的销量已经超过百万。天猫3C数码配件行业负责人 蒋菁：户外电源应该是我见过的新兴行业里增速最快的一个品类。三年前它是一个非常小的类目，三年内的复合增长率大概超过300%。三年前头部品牌可能只有一两家，但是618期间，这个品类的爆发，就像手机壳、数据线的头部的一线品牌，已经冲到了整个3C数码配件品类的Top10。前端销售火爆，后端生产也是供不应求，赶货和招员工扩大生产规模成了众多户外电源企业的常态化。深圳市正浩创新科技股份有限公司供应链总监 钱泓裕：从2019年开始建厂以来，我们一直处于追赶需求、赶货的状态，基本是零库存。场地人员规模基本上每一年都以三五倍的速度扩张，现在人员、场地也都在大面积装修和招聘。我们的产能去年有12倍多的增加，今年预计要增加七八倍。电源周边产品生产企业转战户外移动电源由于户外电源行业的爆发式增长，不少以前经营周边产品的企业也开始转型做起户外移动电源，特别是以前经营充电宝的企业，有条件的几乎都在转型抢占户外移动电源的市场，户外移动电源市场为什么成了大家相互争夺的对象？近两年出现爆发式增长的原因又是什么？刘兵斌所在的企业以前主要经营充电宝、充电器、转换插头和数据线等电源周边产品。2019年年底，刘兵斌发现户外移动电源开始进入爆发期，于是依托原有的供应链和渠道，快速进军户外移动电源的市场，目前，公司预计十一月份推出的新品还没上市，就已经预售了一万多台。广州疆海科技有限公司CEO 刘兵斌：新一代的智能物联网电源，现在占比还不大。我们现在新的爆款准备上市了，在海外已经有一万多个意向客户。在今年会占到业务总销售额的50%，明年应该占到70%。事实上，户外移动电源的市场需求一直存在，户外电源产品在2008年就已经出现在欧美市场，当时使用的铅酸电池又重又大，能量密度低，价格又昂贵。以2000W功率的燃油发电机为例，燃油的机器只需要500到1000美元，电池的机器却需要3000-5000美元，因为价格差异大，使用电池的户外电源一直很难普及。随着近几年新能源汽车产业的发展带动了锂电池的发展，户外电源生产成本大大降低，以锂电池为代表的储能技术开始代替笨重的燃油发电机。而且尤其是今年“碳达峰、碳中和”目标的提出，让更多人关注低碳环保、绿色出行，新型户外电源的需求也迅速爆发。广州疆海科技有限公司CEO 刘兵斌：成本非常高，以前一台大概要卖5000美元，现在因为锂电池的成本大幅下滑，密度提升，它现在非常便携了，而且成本已经和燃油发电机接近。深圳市正浩创新科技股份有限公司创始人 王雷：相比传统的发电机，它不需要烧油，不需要保养，也不需要维护，而且没有像一氧化碳这种毒气排放，所以市场的用户更加能够接受。除了价格亲民，绿色环保以外，推动户外电源爆发增长的另一个重要原因就是使用的更加便捷性。早些年市场上销售的户外移动电源更像一个大型充电宝，产品最大的痛点便是充电时间太长，随着各种快充技术的普及，户外移动电源的储能虽然越来越大，充电的时间却越来越短，消费者使用和购买的频率也就越来越高。深圳市正浩创新科技股份有限公司创始人 王雷：这类产品提供了更加便捷的用电方式，它比原来传统的燃油发电机更加清洁友好，性价比也更高。原来可能需要十到二十个小时才能充满电，现在只需要一到两个小时。天猫3C数码配件行业负责人 蒋菁：疫情期间，其实需要一些应急的医疗电源，户外电源在这个方面也起到了非常大的作用，所以目前这个品类按照这样的态势，在国内家庭应急方面，应该也会有很大的趋势。博力威 - 户外电源龙头：受益于锂电池特别是轻型车用锂电池爆发，今年公司业绩已经爆发，今年一季度4700W业绩，上半年预计利润9700W，环比同比增加，下半年会不断加速今年有望达到3亿净利润。调研得知，目前已经供不应求且涨价（产能稀缺），随着IPO产能投放，明年有望达到4亿以上净利润。对应明年业绩仅仅18PE。给锂电池明年40PE估值，公司有望明年达到160亿。目前仅仅79亿。终局来看，未来轻型锂离子电池千亿市场（替代铅酸电池）公司行业前3，假设保守算10-15%市占率，对应100-150亿营收，净利率按8%，未来有望8-12亿净利润，给30PE，是240-360亿。最后总结，政策加持的大风口/千亿赛道/增速3-5年10倍/低位低估值，另外公司的储能领域报告期内生产的储能电池属于家用小型“户外电源”（储能产品），2020年已经形成5000万收入，收入占比3.72%（鉴于储能业务刚刚发展，5000万收入已经很高，宁德时代2020年储能系统——不仅电池——占比3.86%）。7月29日，发哥要求各地推行尖峰电价机制，上浮比例不低于20%，对用户侧和发电侧均构成重大利好（尤其是对电芯和PCS行业利好），包括家用在内的用户侧将有更大的动力配置储能，博力威公司建立的“广东省锂电储能器件及智能管理系统工程技术研究中心”，被广东认定为广 东工程技术研究中心。储能作为电池需求空间不逊于电动车的行业，有望成为博力威的第二个增长极。如图：博力威户外电源（储能）产品Q400

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