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经过一晚上的冷静思考后,我感觉藏药这种做法的确是目前的最优解。
目前来看,俄疫苗代工应该是最紧急的,前期已经投入了5亿,预估后续总共要10亿,在4月初的时候也提到不排除使用发行股票的手段来募集资金,可以说俄卫星疫苗代工是藏药转型最重要的一步。
从资金的角度考虑,半年现金流是三亿,如果继续投斯微这三亿就没了,现在这笔钱可以投入到俄疫苗的后续开发中。这里隐含了一个可能性,就是西藏药业因为炒概念所以发行股票的可能性变小了,后续应该也不太可能通过这种手段募资。
从俄方HV公司广撒网的角度来看,印度+华兰+藏药的组合,国内华兰是大头,藏药是小头,这种组合容错性本身就大很多;况且卫星V的持续性是除mRNA之外最好的了,康希诺的腺病毒产量一直卡在百万级上不去,在目前疫情持续高涨的态势下不愁卖的,国内的临床测试也可以由华兰牵头。
说到底,藏药这种规模在生物医药动辄几十亿烧钱三五年研发的现实下搂着斯微这个漂亮老婆根本不现实,低资金入股+代销代工模式可能才是适合小厂的生存之道,之前确实是被炒的太高了,但50这个价格真的不贵,今年业绩维持40%+增长几乎是板上钉钉的事了,甚至俄苗顺利的话可能带来100%的增长,后续应该是在45-65这个区间波动。
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娄货第一季投资现金流是-3.24亿,中报-4.69亿,一二季度总共借了1亿,现在账上才7.6亿,如果投资斯微现金流就非常不安全了,现在不算回款的话俄苗搞定账上还能剩个5亿。 当然啦炒股的肯定希望玩概念炒到变ST,但是藏药的股东结构是一二股东占了一半股权,还是以稳为主的2021-08-28 11:57:44
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吉梅角是有点恐慌了。本来就不是自己搞研发,现在转股权,损失也有限。再说mRNA这么大一个项目,不确定性又高,这边退让后,可能有实力更强的出资方继续跟进,进度反而会加快吧。
赖虔吉: 藏药就是个小地主公司,mRNA公司现在基本处于围猎状态,艾博和斯微据说一轮就几十个机构要投,怎么可能还轮到他[捂脸]其实没有损失的,策略取舍而已,不过炒概念的确是挺下作的
谭伽昀: 所以拿到股权反而算好事吧,坐享其成
2021-08-28 12:09:56
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