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恒源价值
年初押宝的煤炭三剑客,华阳,平煤,恒源,当时最看好的是恒源(盘小,社保加外资概念,没有大的煤矿支出),没想到过了半年,最烂的是恒源,这也导致现在仓位逐步移到恒源,已经不指望恒源领头羊,只希望不要太垃圾,做个补涨吧。
理性分析一下恒源底牌(一般般吧,当然一手王炸的话,也不会是现在7元不到的价格)
恒源上半年净利4.9亿,煤炭销量375万吨,三季度均价才涨了40元,这部分是纯利,只需要扣税。如果下半年销量仍在380万吨左右,下半年净利可以在5.1亿的基础上增加1.3亿,预计全年利润(煤炭)在11.4亿左右。对应每股0.95.
不确定因素有三
1. 新收购的石膏矿,在财务报表上如何体现。(3个亿买入,年利润在8千万)
2. 四季度动力煤价格难涨,但是恒源有40%的焦煤,三季度价格仅提高了几十元,相对于山西焦煤(130元)平煤(180元)的涨幅太小,究竟是煤质不行,还是为四季度留出余地。
3. 恒煤账上的充沛现金流,是否能够带来理财收入,或是和永煤去年一样,几十个亿是大股东的应收款(一分利息没有),然后永煤以5%的年息发债借钱,最后连一个亿都还不出。这个就只能看大股东的底线了。
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岑玖吾恒源在煤炭股中业绩相对稳定,分红较好,但想象空间不大。一元左右的业绩,在煤炭板块中是小盘股且低于净资产,在目前煤炭景气度高,并且会有相当长的高景气时间里,恒源7元价格低估了。恒源的石膏矿也许会有惊喜,只是不知道今后怎么规划,储量多大,未来的想象空间会在石膏矿新材料上。2021-08-23 19:09:19
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盍邢亢三季报会比较耀眼,三季度公司计划销售220万吨(到8月15日,销量已经过百万吨了),上半年一个季度在2.5亿,三季度提价40元,理论增加8千8百万净利(需扣所得税),因此三季度在3.2亿以上。预计0.65-0.68元每股。 别忘了去年三季度是0.34。 三季报能够实现翻翻的煤炭股不多。2021-08-24 15:34:20
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- 1 不管主力如何打压,2023年都要马上结束了,年报行情还是煤炭股业绩最好分红最高,
- 2 重大利好,明天煤炭股要全部涨停了
- 3 国内资金死撑着煤炭不跌,是这轮除了黄金外唯一没回到19年价格的品种,但该来的总要
- 4 如果恒源和神华相比较,恒源今年保守业绩是2元,去年是2.1元,神华今年预估3.0
- 5 恒源煤电:上半年煤炭主营销售收入39.87亿元 同比下滑3.27%
- 6 这样的贴权分红除了交税,真是豪无意义,垃圾玩意,公司就是在耍流氓。
- 7 恒源煤电股吧[分红][7.03微评集]
- 8 昨天买入的当天卖出怎么还要扣红利税啊?
- 9 恒源煤电股吧[还是][6.27微评集]
- 10 煤炭板块估值现在是历史最低估值
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