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说实话,这个仓位看着晋控从15块多跌到12,也是挺煎熬的,为什么坚持,说说我的理由:
1.业绩稳了:火电100%长协和目前的期货价格,可以确定,煤炭的业绩会维持很长一段时间,至少在现在,看不到任何拐点迹象;
2.限电:这个词对任何行业都有影响,制造业,有色,钢铁......,唯独只有煤炭,必须要增加产量,结合上面的长协,那就是价格不变产量增加的逻辑;
3.碳达峰碳中和:所有的人都相信,煤炭这种非清洁能源,用量会越来越少,也就是说需求会越来越低。那么结合现在的限电和涨价,我们也不得不相信,煤炭作为主要的能源资源会在相当长的时间内存在,先解决肚子问题,再考虑风花雪月;
所以,有什么担心的,现在PE 7倍,三季报出来就变成6倍,即便业绩不再增长,6倍的PE有什么担心的。
这样的业绩和目前的大环境,个人认为都支持板块创历史新高,晋控,我相信可以看到25,不排除极端情况30+。
我满仓煤炭,晋控和兰花。
提前祝大家国庆快乐。
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雷力坦业绩三四季度要爆炸,主力从底部拉起来到现在一直在锁仓,这票的主力在做图,最晚节后应该又要来一浪
金杜佛: 高度控盘是看得出来的
黎埠: 其实15块就应该减仓了,涨一倍了至少要回调20%,一波到位不现实,至少对于煤炭来说是这样的
2021-09-28 10:54:38
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