鲁银投资之价值分析

薛帖吟

(发表于: 鲁银投资股吧更新时间: 2021-11-09 10:10:49)

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鲁银投资之价值分析

大股低价增发，为什么要增发，缺钱可以出售万润股权啊，卖了就是钱，说到底其实就是为了尽快以最低成本取得公司股权，国为目前股价不能正确反应公司股价，大股东之可恶，否则目前公司股价应该在10元以上。结合近一年来的操作，大股东有决心要做好上市公司，目前方向主要在新材料，盐业相关资源及相关碳中和产业方向。大股东要干，肯定想要低价买点股票进来啊，当于可以13块多买的，这次一增发，他的成本基本在10块左右。其价值体现在哪里呢？1、盐业资产，其实盐业资产这块目前就能支撑目前股价，这块资产鲁银买进花了13亿买了盐业资产其实现在看来是大赚了，那可以资源，盐业都是垄断的，如果我有13亿肯定我也买，未来随着货币超发，资源肯定是最值钱的，并且盐里面还有溴素，毛利看了一个40%以上，当时应该是省里领导想让盐业集团借壳上市，可能有些条件不符合，后来不知道谁出注意把核心盐业公司注到上市公司，实现资产证券化，并且目前也成立公司去搞盐穴储能，不知道能不能搞好，至少是个概念。盐业这块资产值30亿没问题。2、鲁银新材料，这块我觉得将来有可能科创或者北交所上市的资产，公司净资产在3个亿，评估3.7亿，增资8000千万，目前至少值4.5亿，上半年收入5.5亿，利润2000万，全年估计12亿收入，利润5000万，并且是新材料行业，是科创的好苗子，不知道有没有计划上市，为什么要增资，说白了公司目前行业很好，缺少资金周转，投资，上市融资了公司能迅速做大做强。这个公司如果让基金去投资，估值应该在10亿左右。3、万润股权，今天算18个亿。4、磊宝锆业，这家搞耐火材料的，目前C轮融资，其股东有很多股权投资机构，其有很强的上市愿望，600万股上市翻个20倍，就是下一个万润，其有很大不确定性，不作估值。5、其它资产就作5个亿。总体63亿，总股本5.682亿，股价应该11元。鲁银其实整体在变好，大股东也想做好，就是这是国有企业，通病效率低，这个公司要是大股东是个人，现在股价应该15元去了。上半年每股收益1毛，预计全年经营每股收益应该在2.5毛。如果处置2000万润股份。按今天价格18算。3.6亿扣除所得税还有2.7亿，每股4.75毛，综合今年最好可能达到7毛多一股，就看大股东怎么操作了，其实我是希望增发通过的，不通过他没把股价做上去的动力，增发通过了，估计6毛一股，25倍市盈率就是15元。综合这几天盘面看，有人已经意识到这一块了，查觉鲁银投资的价值了，开始买进了，但是大股东增发到关键时候，有人拼命打压，要涨上去了，通过就很难。所以掉下来就买吧，我已经持有鲁银7年了，22没卖，浪费了大量好股耗在这上面了，我比柳恒伟还进得早，现在做差价，低价买进，降低成本，不在这个股上挣3倍收益肯定不会走的，还好看到公司在好转。

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竺若引

溴素涨价，由4.5万/吨涨到7万/吨，估计还要涨，公司一年大概2千吨，一个季度500吨，涨价这块四季度增加利润1250万。

2021-10-12 15:45:50
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巩则建

http://v.iqilu.com/sdws/qlxf/2021/0518/4911792.html

2021-10-12 16:07:53
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康奕

分析完全正确，我还有22元买的，不解套，不翻翻，翻几番，谁走啊？不看好的快点走吧。

2021-10-12 16:12:12
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浦挂

你还是做了工课的，持有7年就有点扯了。个人觉得此时此刻到了喷发前夜了。被增发压着太久了

崔查李： 14年底买的，慢慢调仓换的

2021-10-12 16:19:35
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何校

关键还是国惠无能，效率低下。这么长时间还搞不定。

路苓日：国有企业都这，其实应该开展员工持股，1亿股里拿一半出来给员工

2021-10-12 16:45:49
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缪日宜

盐业资产歪打正着，资产注入时盐穴没有计入资产，未来盐穴储气、储油丶调峰电站将成为重要看点，盐穴已成为聚宝盆。冶金粉末北交所上市已做好了准备！

2021-10-12 18:38:36
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侯舟姚

明白人

2021-10-12 19:44:09
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戎洽合

鲁银投资面临价值重估和业绩增长的戴维斯双击！

2021-10-13 12:44:32
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杜右规

你股价不高.别忘了.鲁银10送10了.还有股改.10送4股..

2021-10-13 14:48:38
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敖机主

冲啊，还等啥，今天最上5.85又加仓了

2021-10-14 09:52:47
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皮娘吉

忽悠也要有点儿水平，万润目前持有就只有10亿市值，这一项就差近一半 8个亿，不是蠢就是坏

2021-10-16 12:00:17
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匡拉

一个房地产公司，拥有100亿房产资产，但那是融资来的钱，净资产可能都负的了，所以，资产不是这么算的

2021-10-16 12:26:57
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莘梧

值50元

2021-10-22 11:22:15
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