明日有2只新债上市，赛伍转债和宏发转债，都是跟新能源和光伏这些大热门行业密切相关的转债，赛道没问题。以往数据看这类转债首日涨幅也都很不错，加上这两者目前的转股价值也都不错，吃肉是定局！

丨测评结果：

赛伍转债上市预估135.65。  

宏发转债上市预估129.48。        

丨赛伍转债：

 评级：AA-评级，可转债评级越高越好。

 发行规模：7亿，可转债规模越大流动性越好。

 原始股东配售率：52.070%。

 单账户顶格申购中签：0.0355签。

丨转股价值变化

赛伍技术今日收盘价37.19，转股价格32.90，当前转股价值=正股价格/转股价格*100=37.19/32.9*100=113.04，转股价值较好。

赛伍技术10月26日（申购日前一日）收盘价为30.99。自申购日至今，其股价上涨20%，转股价值从94.19上升至113.04，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的6.16%变为-11.54%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

苏州赛伍应用技术股份有限公司主营业务是粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是光伏背板、POE封装胶膜（含EPE）与EVA封装胶膜。公司的KPF型背板获得了“KPF最具创新背板奖”、“2016年度中国光伏领跑者技术创新贡献奖(氟皮膜技术及KPF结构背板)”等荣誉。公司获得了“双玻+”新型封装材料创新贡献奖、2017中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、“中国好光伏”2018年度光伏企业技术专利突破奖、十大光伏技术领跑企业、最佳光伏材料供应商等多项荣誉奖项。

据赛伍技术三季报分析：

运营能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显；

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈；

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障；

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快；

现金流能力有所削弱，现金运营指数低,出现收益质量下降；

图片来源：同花顺

业绩预测：截至2021-11-22，6个月以内共有4家机构对赛伍技术的2021年度业绩作出预测；预测2021年每股收益0.79元，较去年同比增长58%，预测2021年净利润3.15亿元，较去年同比增长62.04%。

丨开盘预测

综合考虑，给予赛伍转债20%的溢价率，明日价值预估：113.04*1.2=135.65。

沪市可转债首日开盘上限150，触及临停到14:57，之后走势要看当天正股表现了。

声明：本人未中签。

丨宏发转债：

 评级：AA评级，可转债评级越高越好。

 发行规模：20亿，可转债规模越大流动性越好。

 原始股东配售率：59.968%。

 单账户顶格申购中签：0.0847签。

丨转股价值变化

宏发股份今日收盘价77.99，转股价格72.28，当前转股价值=正股价格/转股价格*100=77.99/72.28*100=107.9，转股价值较好。

宏发股份10月27日（申购日前一日）收盘价为72.72。自申购日至今，其股价上涨7.25%，转股价值从100.61上升至107.9，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的-0.61%变为-7.14%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

宏发科技股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务。公司的主要产品有通信继电器、功率继电器、电力继电器、汽车继电器、密封继电器、工业继电器六大类。2020年8月，公司荣获“第33届中国电子元件百强企业”第8名,是继电器行业唯一入榜企业。

据宏发股份三季报分析：

图片来源：同花顺

业绩预测：截至2021-11-22，6个月以内共有11家机构对宏发股份的2021年度业绩作出预测；预测2021年每股收益1.53元，较去年同比增长36.61%，预测2021年净利润11.39亿元，较去年同比增长36.91%。

丨开盘预测

综合考虑，给予宏发转债20%的溢价率，明日价值预估：107.9*1.2=125.48。

冲击130可能性极大。

声明：本人未中签。

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