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东软集团：翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头

夔借其

(发表于: 东软集团股吧更新时间: 2021-12-02 10:50:56)

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东软集团：翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头

$德赛西威(SZ002920)$

$华阳集团(SZ002906)$

建议阅读本文前，先点一下本ID，看看历史发帖。

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概要

1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强，担任多个行业组织的重要领导席位，10月获得国家大基金战略投资6个亿。

2，东软集团原主营医疗信息化，已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一，然而市值却低于行业老三，甚至不足行业老二市值的一半。

3，东软集团目前有三个子公司正在筹备上市，很快将母凭子贵而获得价值重估。

4，东软集团股价仍处于2018年大盘2500点位置，市净率仅1.5，为软件行业倒数前十，严重低估。

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近期汽车智能化方向越来越热。

盘面上，不少汽车电子部件股一波大涨，汽车智能化中军德赛西威（昨日涨停）和华阳集团近期均创历史新高。

政策上，全国首个自动驾驶出行服务商业化试点11月25日在北京开放。

行业上，龙头比亚迪17亿美金砸向汽车智能，董事长王传福更是预言：汽车工业大变革的上半场是电动化，下半场就是智能化！

机构也开始批量研报吹汽车智能化，可以参考昨天的文章：

https://finance.eastmoney.com/a/202111292195758115.html

因此，汽车智能化方向是后期比较容易出趋势大牛股的。今天要讲的东软集团，就完全具备这样的实力。

东软集团的主营分为4部分，参考中报：

可见汽车智能业务已经成为东软集团的第一大业务，占比42.9%。这应该是很多人所想不到的，因为在去年的中报里，该项业务仅占比28%，只是公司第二大业务。由此也可见东软集团在汽车智能方面发展之快，据公司半年报显示，汽车业务在行业缺芯的情况下，仍然同比大增近100%：

业务增长迅速，源于东软集团在汽车智能方面的超强实力。猛料太多，不一一细数，直接看半年报吧：

还可以去公司网站看看，每一项都有具体介绍：

东软集团子公司东软睿驰更是牛的不要不要的，国家大基金上个月6亿元战略投资东软睿驰：

东软睿驰做的都是高科技含量的东西：

以域控制器为例，堪称智能汽车的大脑：

最近德赛西威8天3个涨停屡创历史新高，就跟研报吹他的域控制器有关：

近期还有一篇专门讲域控制器的研报：

研报摘要可以看这里：https://stock.eastmoney.com/a/202111012165495468.html

这个研报里给出的投资建议如下：

可见研报推荐的首标是德赛西威，而排第二的，就是东软集团！

但是问题来了，德赛西威近3年涨了9倍，中科创达涨了8倍，华阳集团也涨了8倍，而东软集团居然仍在三年前大盘2500点位置？！

以华阳集团为例，半年报汽车电子业务收入13.46亿，与东软集团的13.77亿相当，但是华阳集团的市值却是东软集团的两倍多！

起初我以为，东软集团之所以被市场忽略（近一年居然一个研报没有），应该是因为在大部分老股民印象里，东软是个医疗股。

然而我惊奇的发现，即使只看东软集团的医疗信息业务，居然也无法理解的严重低估！

先看董秘回复：

东软集团连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一！那第二第三是谁？看报告：

简单列个表对比一下：

行业第一，东软集团，市占率13.9%，市值126亿。

行业第二，卫宁健康，市占率9.3%，市值326亿。

行业第三，创业惠康，市占率5.7%，市值143亿。

我的天啊，行业第一东软集团的市值（注意，医疗信息业务目前仅占东软集团的15%），竟然比行业第三都低，还不到行业老二的一半？！这也太低估了吧！！！

如文首半年报主营截图所示，东软集团还有两大块业务是企业信息化和智慧城市。近期国家出台多项关于数字经济的政策利好，显然东软这块的业务前景也属于阳光赛道。具体可以看半年报介绍，这里不多说。

除了上述对比同行业公司的明显低估之外，东软集团本身也面临着母凭子贵的价值重估：有3个子公司正在申请筹备上市。

即便抛开以上所有信息，只看东软集团的市净率（1.5）在软件股里的排名，都瞎眼可见的低估：

居然位列国产软件行业160个股票的第七名！

参考一下德赛西威市净率15.7，中科创达市净率13.5，华阳集团市净率8，东软集团的1.5倍市净率实在是严重低估！！

最关键的是，同为汽车智能化正宗标的，别人屡创历史新高，而东软集团一波连阴要破近8年来的历史新低吗？！

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景希

来晚一步[滴汗]

2021-11-30 10:11:51
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崔妆坤

高手出手，果真不凡，顶起来[赞]

2021-11-30 10:13:16
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满的架

东软财报看不挣钱啊~这个行业第一，那个行业低估的，可是挣的钱呢……分析下这个角度呗

锺寇：压价抢市场

艾城将：一般软件服务企业都是轻资产，东软却是重资产。每年折旧和摊销就多出来几个亿成本，他家经营性现金流净额实实在在的增长

2021-11-30 10:16:00
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宰丰舌

涨停买不到了

2021-11-30 10:18:46
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韦些反

大佬下次可以提前预告吗，我好提前把钱准备着，直接涨停进不去啊[大哭]

景希：没涨停发你会信吗多关注楼主的帖子他发的基本上都是一个月翻倍

申角：楼主发的我闭眼买

2021-11-30 10:30:31
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廖娃町

好家伙一发就涨停了

2021-11-30 10:30:37
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傅日岫

从楼主之前发的票和发的时间看，确实厉害

2021-11-30 10:33:17
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奚幽寸

下次请先斩后奏

2021-11-30 11:09:33
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骆纪份

福星

2021-11-30 11:23:32
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羊招洽

东软近两年业绩为啥这么差

宰移佩：你可以看看均胜，其实这两年都不咋滴

2021-11-30 11:48:34
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钱以

涨了有百个理由，跌了有万般原因

2021-11-30 12:05:53
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广订舌

找韭菜来了

郦牛助：看下楼主得历史发帖 [旺柴]

汲朋孝：其实你自己才是都不懂得韭菜

2021-11-30 14:28:32
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闵兼

涨是有原因的

2021-11-30 15:08:30
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王埋旬

大神，下次前一天晚上发

罗帙：涨停后才可以进入大神视野的，前面没有涨停的股票我是不敢做的

2021-11-30 19:22:18
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高伍

跌是有原因的

2021-11-30 19:40:48
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怀刊悄

厉害了我的神，天天看一遍你的贴有没有更新，感恩分享中，有逻辑有技术形态，坐等回踩买入

2021-11-30 22:50:06
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堵言春

伊戈尔错过了，这个票不能再错过了

巴卧英：买中钢大妖王。。。

2021-12-01 10:38:29
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嵇倜崃

大神希望说的对

2021-12-01 11:37:07
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竺崧

如果都是涨停后发帖，这种帖子就没有多少参考意义了，因为连续大涨的你根本买不到，能买到的就是面。

晁牲闪：你看看发帖时间就不会这么说了

2021-12-01 12:38:07
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朱纹法

让历史告诉未来！

2021-12-01 14:25:58
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